프로젝트 시간 예산 라인
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오를 위한 Project Operations, Lite 배포 - 견적 송장 처리.
이 문서에서는 시간 트랜잭션 클래스에 대한 예산 라인을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.
참고
이 문서에 설명된 단계는 비용 예산 라인과 영업 예산 라인 모두에 적용됩니다. 예산 라인의 컨텍스트 필드는 비용 예산 라인 또는 판매 예산 라인으로 작업할지 여부를 결정합니다.
프로젝트 예산에는 예산 수량 및 금액의 스냅샷인 예산 라인이 있습니다. 프로젝트 예산 라인은 세 가지 트랜잭션 분류에서 생성할 수 있습니다.
- 시간 예산 라인은 프로젝트에 대해 예약 가능한 리소스의 기록 및 승인 시간을 추적합니다.
- 재료 예산 라인은 프로젝트에 대해 승인된 소비된 재료를 추적합니다.
- 비용 예산 라인은 프로젝트에 대해 승인된 비용을 추적합니다.
노트
예산 차원은 모든 예산 라인에서 고유해야 합니다. 차원이 동일한 여러 예산 라인을 생성할 수 없습니다.
비교를 위해 고려되는 차원은 예산 라인 대응 우선순위 테이블에 정의됩니다. 자세한 내용은 예산 라인 일치 우선 순위를 참조하세요.
시간 예산 라인 만들기
전제 조건: 프로젝트에 대한 프로젝트 예산을 만들어야 합니다. 자세한 내용은 프로젝트 비용 예산 생성 및 삭제 또는 프로젝트 영업 예산 생성 및 삭제를 참조하세요.
시간 트랜잭션 클래스에 대한 프로젝트 예산 라인을 생성하려면 다음 단계를 따르세요.
- Microsoft Dynamics 365 Project Operations에 로그인합니다.
- 왼쪽 탐색에서 해당 영역을 프로젝트로 변경합니다.
- 시간 예산 라인을 만들 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트 예산이 이전에 생성되었으므로 예산 탭이 표시되어야 합니다.
- 예산 라인을 생성하려면 새 프로젝트 예산 라인을 선택합니다. 빨리 만들기 대화 상자가 표시됩니다. 기본적으로 트랜잭션 클래스 필드는 시간으로 설정됩니다.
- 다음 표에 따라 대화 상자의 모든 필드를 업데이트합니다.
- 완료되면 저장 및 새로 만들기를 선택하여 다른 예산 라인을 생성하거나 저장 후 닫기를 선택하여 변경 사항을 저장하고 빨리 만들기 대화 상자를 닫습니다.
- 예산 탭의 그리드에서 예산 라인 필드를 편집할 수 있습니다. Tab 키를 선택하여 그리드의 다음 줄로 이동하면 변경 사항이 저장됩니다. 편집은 승인을 위해 예산이 제출될 때까지만 가능합니다.
다음 표에서는 빨리 만들기 대화 상자에서 필드를 설정하여 시간 예산 라인을 만드는 방법을 설명합니다.
| 필드 | 요구 사항 | Description |
|---|---|---|
| 컨텍스트 | 필수 | 생성하려는 예산 라인 유형(비용 또는 영업)을 선택합니다. |
| 트랜잭션 클래스 | 필수 | 기본값 시간을 유지합니다. |
| Description | 선택 항목 | 예산 라인의 설명을 입력합니다. 예를 들어 설계 작업 시간 또는 기초 활동 시간을 입력합니다. |
| 시작 날짜 | 필수 | 예산 라인의 시작 일자를 지정합니다. 지정된 날짜는 프로젝트의 시작 날짜와 종료 날짜 사이여야 합니다. 기본적으로 이 필드는 프로젝트의 시작 날짜로 설정됩니다. 이 필드와 종료 날짜 필드는 프로젝트의 실제 값이 예산 라인에 대해 추적되는 기간을 정의합니다. |
| 종료 날짜 | 필수 | 예산 라인의 종료 날짜를 지정합니다. 지정된 날짜는 프로젝트의 시작 날짜와 종료 날짜 사이여야 합니다. 기본적으로 이 필드는 프로젝트의 종료 날짜로 설정됩니다. 이 필드와 종료 날짜 필드는 프로젝트의 실제 값이 예산 라인에 대해 추적되는 기간을 정의합니다. |
| 작업 | 선택 항목 | 프로젝트의 특정 작업에 대한 예산을 추적하려면 작업을 선택합니다. 프로젝트의 모든 작업에 대한 예산을 추적하려면 이 필드를 비워 둡니다. |
| 역할 | 선택 항목 | 조직의 특정 역할에 대한 예산을 추적하려면 역할을 선택합니다. 조직의 모든 역할에 대한 예산을 추적하려면 이 필드를 비워 둡니다. |
| 리소스 | 선택 항목 | 선택한 작업 또는 역할에 대해 예약 가능한 특정 리소스에 대해 예산을 추적하려면 해당 리소스를 선택합니다. 작업 필드에서 작업을 선택하지 않았거나 역할 필드에서 역할을 선택하지 않은 경우 검색을 선택하여 역할이나 작업에 할당되지 않은 리소스를 선택합니다. 모든 예약 가능 리소스에 대한 예산을 추적하려면 이 필드를 비워 둡니다. |
| 리소스 조달 단위 | 선택 항목 | 특정 리소스 단위에 대한 예산을 추적하려면 리소스 단위를 선택합니다. 리소스 필드에서 리소스를 선택한 경우 선택한 리소스 단위는 해당 리소스의 리소스 단위와 일치해야 합니다. 리소스를 선택하지 않았다면 예산을 추적하려는 단위를 선택합니다. 모든 리소스 단위에 대한 예산을 추적하려면 이 필드를 비워 둡니다. 기본적으로 이 필드는 비워져 있습니다. |
| 비용 출처 | 선택 항목 | 비용 출처가 내부인 경우 비용을 추적하려면 내부를 선택합니다. 공급업체 또는 하도급 업체의 비용을 추적하려면 외부를 선택합니다. 모든 비용 소스의 비용을 추적하려면 이 필드를 비워 둡니다. 기본적으로 이 필드는 비워져 있습니다. |
| 공급업체 이름 | 선택 항목 | 비용 출처 필드에서 외부를 선택한 경우 비용을 추적할 공급업체 또는 하청업체를 선택합니다. 모든 공급업체 또는 하청업체의 비용을 추적하려면 이 필드를 비워 둡니다. 기본적으로 이 필드는 비워져 있습니다. |
| 수량 | 선택 항목 | 시간, 재료 및 경비에 대해 선택한 차원에 대해 예산을 책정할 수량을 지정합니다. 실제 수량은 예산 라인에 수량이 있는 경우에만 예산 수량에 대해 추적됩니다. 수량을 공백으로 두면 예산 라인의 차원에 대해 금액만 추적됩니다. 기본적으로 이 필드는 비워져 있습니다. |
| 단위 그룹 | 선택 항목 | 시간 거래 클래스의 경우 이 필드는 예산 라인의 시간으로 설정되며 값은 변경되지 않습니다. |
| 단위 | 선택 항목 | 시간 단위 그룹에 속하는 단위를 선택합니다. 참고: 선택한 장치 그룹의 장치만 선택할 수 있습니다. |
| 단가 | 선택 항목 | 단가는 시간, 재료 또는 경비의 단일 단위 수량 가격입니다. 가격 목록의 단가를 선택한 차원을 기준으로 계산하려면 시스템에서 사용할 수 있는 경우 저장 후 닫기를 선택합니다. 특정 단가를 추적하려는 경우 기본 단가를 재정의하고 업데이트할 수 있습니다. |
| 통화 | 필수 | 가격 목록에서 통화를 가져오려면 선택한 차원을 기반으로 저장 후 닫기를 선택합니다. 예산을 책정하려는 다른 통화로 값을 업데이트할 수 있습니다. 이 경우 실제 통화가 선택한 차원에 대한 예산 통화와 다른지 시스템이 추적할 때 통화 변환이 적용됩니다. 기본적으로 이 필드는 조직 통화로 설정됩니다. |
| 양 | 필수 | 수량 필드를 설정하면 금액이 수량 × 단위 가격으로 계산됩니다. 수량 필드를 설정하지 않은 경우 선택한 예산 라인 차원에 대해 예산 금액을 입력합니다. 값은 0이 아닌 양수여야 합니다. |
| 대응 | 선택 항목 | 예산 금액에 추가할 우발 금액을 입력합니다. 선택한 차원에 대한 예산은 금액 + 우발 금액으로 계산됩니다. 컨텍스트 필드가 영업으로 설정된 경우 이 필드는 적용 가능하지 않습니다. |
| 예산 | 필수 | 선택한 차원에 대한 예산 라인의 예산입니다. 이 필드는 치수에 따라 자동으로 설정됩니다. 값은 금액 + 대체로 계산됩니다. |