Dynamics 365 for Outlook에서 Outlook 연락처를 추적합니다.
Microsoft Dynamics 365 for Outlook에서 연락처를 추적하면 해당 연락처 레코드의 복사본이 Dynamics 365 for Customer Engagement에 저장되고 Outlook 레코드와 동기화됩니다. 연락처가 추적되면 해당 연락처에 연결된 모든 전자 메일, 작업, 약속 및 거래처 레코드를 볼 수 있습니다. Dynamics 365 for Outlook 또는 Customer Engagement의 레코드에 액세스할 수 있습니다.
Dynamics 365 for Outlook에서 연락처를 추적하는 것은 수동 프로세스입니다. 이렇게 하면 Customer Engagement 연락처와 개인 연락처를 구분할 수 있습니다. 그러나 Customer Engagement에서 Dynamics 365 for Outlook으로의 연락처 동기화는 자동입니다. Customer Engagement에서 담당하는 모든 연락처는 Dynamics 365 for Outlook에서 자동으로 사용할 수 있습니다. 모바일 디바이스에서 Outlook을 동기화하는 경우 해당 장치에서 Customer Engagement 연락처 레코드에 액세스할 수도 있습니다.
Dynamics 365 for Outlook의 탐색 창에서 People을 선택한 후 최대 20개의 연락처를 선택합니다.
팁
20개 이상의 연락처를 선택하거나 Customer Engagement에서 모든 Outlook 연락처를 추적하려는 경우 연락처 추가 마법사를 사용할 수 있습니다. 추가 정보: 마법사를 사용하여 Dynamics 365 for Outlook에서 여러 Outlook 연락처 추가 및 추적
연락처를 추적하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
Customer Engagement의 상위(거래처) 레코드에 연결하지 않고 연락처 레코드를 추적하려면 홈 탭의 Customer Engagement 그룹에서 추적을 선택합니다.
-또는-
연락처를 추적하고 Customer Engagement의 상위(거래처) 레코드에 연결하려면 홈 탭의 Customer Engagement 그룹에서 상위 항목 설정을 선택한 후 레코드 조회 대화 상자에서 상위 레코드를 검색합니다. 원하는 레코드를 찾은 후 추가를 선택합니다.
추적 단추 또는 상위 항목 설정 단추를 선택하면 Dynamics 365 for Customer Engagement 창(“추적 창”이라고도 함)이 연락처 레코드 아래쪽에 나타납니다. 이 창은 연락처가 추적되고 있음을 보여 주고 관련 레코드에 대한 링크를 제공합니다. 상위 항목 설정 단추를 선택하면 Dynamics 365 for Outlook은 상위 레코드에 대한 링크도 제공합니다. 추적 작동 방식에 대해 자세히 알아보기
Dynamics 365 for Outlook에서 Dynamics 365 앱에서 추적 아이콘
이 추적된 연락처 옆에 표시됩니다.
Dynamics 365 for Customer Engagement의 연락처 양식에 연락처에 대한 추가 정보를 추가하려면 연락처를 선택한 후 Customer Engagement 그룹에서 Customer Engagement에서 보기를 선택합니다.
메모
Dynamics 365 for Customer Engagement의 연락처 양식에 연락처에 대한 추가 정보를 추가하려면 연락처를 선택한 후 Customer Engagement 그룹에서 Customer Engagement에서 보기를 선택합니다.
연락처가 상위 레코드에 연결된 경우 Dynamics 365 for Outlook의 Outlook 연락처 레코드에서 상위 레코드를 열 수 있습니다. 연락처 목록에서 레코드를 엽니다. Customer Engagement 그룹에서 상위 항목 보기를 선택합니다(또는 추적 창에서 링크 선택).
Outlook 연락처의 회사 필드는 새 Dynamics 365 for Customer Engagement 연락처의 상위 거래처에 자동으로 추가되지 않습니다. 추가 정보: Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 사이의 추적 및 동기화에 영향을 미치는 맞춤 옵션 설정
중복 연락처 레코드 방지
연락처를 추적할 때 Customer Engagement는 중복 레코드를 확인합니다. Customer Engagement는 레코드를 동기화할 때 중복 레코드를 확인하며, 오프라인으로 작업할 경우 온라인으로 변경됩니다.
Customer Engagement에서 연락처의 중복 가능성이 감지되면 연락처를 저장하는 대신 Customer Engagement에 중복 검색 대화 상자가 표시됩니다.
이 경우 수행할 작업은 다음과 같습니다.
잠재적인 중복 레코드 목록에서 레코드를 두 번 클릭하거나 탭합니다.
새 레코드나 업데이트된 레코드가 중복되지 않는 경우 새 레코드를 만들려면 레코드 저장을 선택합니다.
- 또는 -
새 레코드나 업데이트된 레코드가 중복되는 경우 변경 내용을 취소하려면 취소를 선택합니다.
중복 검색 규칙을 통해 다른 레코드 종류에서 중복 가능성이 있는 레코드가 확인되면 나열된 각 레코드 종류의 레코드를 검토합니다.
중요
중복 검색은 중복 검색이 설정되어 있고 해당 레코드 종류에 대해 중복 검색 규칙이 하나 이상 있을 경우에만 수행될 수 있습니다.
참조
Dynamics 365 for Outlook에서 레코드 추적 개요
Dynamics 365 for Outlook에서 마법사를 사용하여 여러 Outlook 연락처 추가 및 추적
Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 사이의 추적 및 동기화에 영향을 미치는 맞춤 옵션 설정
Microsoft Dynamics 365 앱과 Microsoft Outlook 사이의 레코드를 동기화하는 방법에 대해 자주 묻는 질문