Dynamics 365 for Outlook에서 마법사를 사용하여 여러 Outlook 연락처 추가 및 추적
Microsoft Dynamics 365 for Outlook에서 Office Outlook 연락처를 추적할 수 있습니다. 연락처를 추적하면 해당 연락처 레코드의 복사본이 Dynamics 365 for Outlook에 저장되고 Outlook 레코드와 동기화됩니다. 연락처가 추적되면 해당 연락처에 연결된 모든 Customer Engagement 이메일, 작업 또는 약속 활동이 표시됩니다. 모바일 장치에서 Outlook을 동기화하는 경우 해당 장치에서 연락처 레코드에 액세스할 수도 있습니다.
Dynamics 365 for Outlook에서 연락처를 추적하는 것은 수동 프로세스입니다. Dynamics 365 for Outlook에서 추적 단추 또는 상위 항목 설정 단추를 선택하여 한 번에 최대 20개 연락처를 추적할 수 있습니다. 한 번에 20개 이상의 연락처를 추가하거나 모든 Outlook 연락처를 Customer Engagement에 추가하려는 경우 연락처 추가 마법사를 사용할 수 있습니다. 마법사는 다양한 옵션을 설정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어 추적한 연락처와의 향후 통신을 Dynamics 365 for Outlook과 동기화할지 여부를 지정할 수 있습니다.
중요
Dynamics 365 for Outlook에서 연락처를 추적하려면 Outlook 이메일 주소가 Customer Engagement 이메일 주소와 일치해야 합니다. 여러 전자 메일 주소를 서로 동기화할 수 없습니다
1단계: 준비
Outlook 연락처를 추가하기 전에:
최상의 결과를 위해 Outlook 연락처 데이터가 가능한 한 정확하고 완전한지 확인하십시오. 누락된 정보를 모두 입력하고 사람들의 이름을 올바르게 입력했는지 확인하십시오.
Outlook 연락처 목록의 회사 이름을 Dynamics 365 for Customer Engagement의 거래처 이름과 "매핑"할 기회가 있으므로 두 응용 프로그램에서 거래처 이름이 동일한지 확인하십시오.
2단계: 마법사 실행
파일>Dynamics 365 앱>연락처 가져오기>연락처 추가를 선택합니다.
다음을 선택합니다.
Outlook 연락처를 저장할 폴더를 확인한 후 다음을 선택합니다.
노트
- 마법사가 보통 연락처라는 폴더를 확인합니다. 연락처 폴더의 하위 폴더를 선택하거나 선택 취소할 수 있습니다.
- 다른 사용자가 전자 메일을 관리하도록 할 경우(“대리인”이라고 함) 해당 사용자의 연락처 폴더에서 연락처를 추가할 수 없습니다.
- 마법사가 보통 연락처라는 폴더를 확인합니다. 연락처 폴더의 하위 폴더를 선택하거나 선택 취소할 수 있습니다.
연락처를 그룹화할 방법을 선택합니다. 그룹은 다음과 같습니다.
회사 이름. Dynamics 365 for Customer Engagement에서 일치하는 계정 이름별로 연락처를 그룹화합니다. 마법사는 각 거래처와 연결된 연락처 수를 표시합니다. 각 거래처의 이름 목록을 확인하려면 링크를 선택합니다.
전자 메일 도메인. 전자 메일 도메인으로 연락처를 그룹화합니다. 전자 메일 도메인은 @ 기호 다음의 주소 부분입니다. 예를 들어 이메일 주소 someone@contoso.com에서 "contoso.com"은 도메인입니다. 각 도메인에서 이름 목록을 확인하려면 링크를 선택합니다.
범주. 해당하는 경우 Outlook에서 연락처를 구성하는 데 사용하는 범주별로 연락처를 그룹화합니다. 각 범주의 이름 목록을 확인하려면 링크를 선택합니다.
그룹 일부를 추가하지 않으려면 원하지 않는 그룹의 왼쪽에 있는 확인란의 선택을 취소합니다.
노트
연락처 수 열에는 Dynamics 365 for Customer Engagement에 이미 연결된 연락처 수를 나타내는 색상이 표시됩니다.
-
녹색. 모든 연락처는 이미 Dynamics 365 for Customer Engagement에 있습니다.
- 노랑. 연락처의 50% 이상이 이미 Dynamics 365 for Customer Engagement에 있습니다.
- 빨강. 하나 이상의 연락처가 이미 Dynamics 365 for Customer Engagement에 있습니다.
팁
회사 이름이 정확하게 일치하지 않을 경우 다양하게 그룹화될 수 있습니다. 이런 경우에는 마법사를 취소하고 Outlook에서 회사 이름을 수정한 후 마법사를 다시 실행하는 것이 좋습니다.
회사 이름을 거래처로 사용이 선택되어 있는지 확인합니다(권장). 그렇지 않고 거래처 이름을 나중에 Dynamics 365 for Customer Engagement에서 각 연락처에 연결하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
Dynamics 365 for Customer Engagement에서 이러한 Outlook 연락처와 관련된 메시지, 약속 및 작업을 추적하려면 추가된 연락처에 대한 모든 커뮤니케이션 추적을 선택합니다.
수동으로 거래처를 선택하여 연락처에 연결하려면 고급을 선택합니다. 거래처 설정 열에서 연락처 행을 선택합니다. 드롭다운 목록에서 다음 중 하나를 선택합니다.
필드를 비워 두고(설정 안 함) 나중에 Dynamics 365 for Customer Engagement에서 연락처와 거래처를 연결합니다.
회사 이름 사용을 선택하여 회사 이름을 사용하여 연락처와 Dynamics 365 for Customer Engagement 거래처를 연결합니다.
기존 거래처 선택을 선택하고, 거래처나 연락처를 선택한 다음 확인을 선택합니다.
커뮤니케이션 포함 열에서 Dynamics 365 for Customer Engagement에서 이메일 메시지, 약속 또는 작업을 추적하지 않으려는 그룹의 확인란을 선택 취소합니다.
연락처 추가를 선택합니다.
요약 페이지를 검토하고 해당되는 모든 오류를 봅니다. 그런 다음 닫기를 선택합니다.
참조
Dynamics 365 for Outlook에서 레코드 추적 개요
Microsoft Dynamics 365 앱과 Microsoft Outlook 사이의 레코드를 동기화하는 방법에 대해 자주 묻는 질문