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Dynamics 365 Sales와 원활한 동기화 사용 및 구성

  • 아티클

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management에는 가격 및 할인에 대한 거래 계약을 처리하는 정교한 가격 책정 엔진이 포함되어 있습니다. 이 가격 책정 엔진은 복잡한 규칙을 사용하여 주어진 주문 또는 견적에 대한 최적의 가격을 결정합니다. Supply Chain Management가 Dynamics 365 Sales와 통합되면 이 문서에서 설명한 대로 Supply Chain Management 가격 책정 엔진을 사용하여 주문형으로 동기화하거나 원활한 동기화를 사용할 수 있습니다.

원활한 동기화를 통해 Sales에서 판매 주문 및 판매 견적을 처리하는 사용자는 가격, 할인 및 총액을 얻기 위해 추가 단계를 수행할 필요 없이 Supply Chain Management 가격 책정 엔진이 수행하는 계산 결과를 볼 수 있습니다. 사용자가 Sales에서 작업할 때 필요한 모든 데이터 및 계산 결과는 필요에 따라 시스템 간에 원활하게 동기화됩니다.

원활한 동기화는 프런트 엔드 직원이 주로 Sales에서 판매 주문 및 판매 견적을 만들고 업데이트하는 시나리오를 크게 개선합니다. 사용자가 Sales에서 주문 및 견적 라인을 추가하거나 업데이트하면 추가 탭이나 클릭 없이 업데이트된 라인 가격, 할인 및 합계가 Supply Chain Management에서 계산되고 Sales 사용자 인터페이스(UI)에 즉시 반영됩니다. 대부분의 경우, 사용자는 판매에서 가격 견적 또는 가격 주문을 수동으로 선택하지 않아도 Supply Chain Management에서 수행된 계산 결과를 보여주는 업데이트된 라인 가격, 할인 및 합계를 얻을 수 있습니다.

전제 조건

원활한 동기화를 사용하려면 먼저 시스템이 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

원활한 동기화 켜기 및 구성

원활한 동기화를 사용 설정하고 구성하려면 따라와 다음 단계를 따르세요.

  1. 수취 계정>수취 계정 설정>수취 계정 매개 변수로 이동합니다.

  2. 일반 빠른 탭에서 다음 필드를 설정합니다.

    • Supply Chain Management 가격 마스터 만들기 – 자동 동기화 옵션을 활성화하려면 먼저 이 옵션을 예로 설정해야 합니다. Supply Chain Management 가격 마스터 만들기에서 이 옵션에 대한 자세한 내용을 알아보세요.

    • Sales에 라인 데이터 자동 동기화 - 판매 주문 및 판매 견적 라인의 데이터(라인 가격 및 할인 포함)를 판매에서 라인이 생성되거나 업데이트될 때 Supply Chain Management에서 Sales와 자동으로 동기화하려면 이 옵션을 예로 설정합니다. 동기화되는 데이터에는 단가, 라인 할인, 순액과 같은 금전 데이터만 포함되는 것이 아닙니다. 또한 Supply Chain Management에서 Sales로 동기화하도록 설정된 적절한 주문 및 견적 라인에 대한 모든 매핑된 라인 데이터도 포함됩니다. 또한 요청된 배송 및 요청된 입고 날짜와 같은 데이터가 포함되며, 이러한 데이터는 라인을 입력할 때 다시 계산될 수 있습니다.

      이 기능의 이점은 Sales에서 판매 주문 또는 판매 견적 라인을 생성하고 업데이트하는 사용자가 해당 라인을 저장할 때 Supply Chain Management에 표시되는 것과 동일한 라인 값이 Sales에도 표시된다는 것입니다. 따라서 이 기능은 시스템 전반에 걸쳐 데이터의 완전한 투명성과 맞춤을 보장하고 Supply Chain Management에서 추가 동기화를 트리거할 필요가 없습니다.

    • 합계를 Sales로 자동 동기화 - Sales에서 라인이 추가, 삭제 또는 변경될 때 판매 주문 및 판매 견적 소계와 합계를 시스템 간에 자동으로 계산하고 동기화하려면 이 옵션을 예로 설정합니다. 라인 데이터를 Sales로 자동 동기화가 예로 설정된 경우에만 이 옵션을 예로 설정할 수 있습니다.

두 가지 자동 동기화 옵션을 모두 예로 설정하는 것이 좋습니다. 이 구성은 Sales에서 판매 주문 및 판매 견적을 작성하는 사용자에게 최상의 환경을 제공합니다. 이렇게 하면 사용자가 Sales에서 관련 값(예: 라인 수량)을 변경할 때마다 라인 금액 데이터, 소계 및 합계가 두 시스템 모두에서 업데이트됩니다. 이러한 옵션을 아니요로 설정하면 사용자는 판매에서 주문이나 견적을 생성하거나 편집한 후 가격 견적 및/또는 가격 주문을 수동으로 선택해야 계산 및 동기화가 시작됩니다.

Sales에서 사용자 지정 가격 책정 논리를 사용하거나 Sales에서 작업하는 프런트 엔드 직원이 할인, 요금, 판매세, 합계 및 소계가 아닌 단가로만 작업하는 경우 하나 또는 두 옵션을 모두 아니요로 설정할 수 있습니다.

중요

Dynamics 365 Sales용 공급망 솔루션을 설치하면 Sales의 표준 주문, 견적, 제품 주문 및 제품 견적 양식에 원활한 동기화 정보를 추가하는 수정을 포함하여 Sales의 표준 양식에 몇 가지 수정이 이루어집니다. 그러나 회사에서 이러한 엔터티 중 하나 이상에 대해 사용자 지정 양식을 사용하는 경우(일반적인 경우) 원활한 동기화 정보가 양식을 올바르게 표시할 수 있도록 사용자 지정 양식을 수정해야 합니다. Dynamics 365 Sales의 사용자 지정 양식에 원활한 동기화 정보 표시에서 자세히 알아보세요.

Sales에 입력된 0이 아닌 단가

사용자가 Sales에서 판매 주문 또는 판매 견적 라인에 대해 0 이외의 단가를 입력하면 해당 단가도 동기화되어 Supply Chain Management의 판매 견적 라인에 적용됩니다. 이 경우 Supply Chain Management는 라인 데이터에 추가 계산을 적용하지 않습니다.

수동 라인 할인

사용자가 판매 주문 및 견적 라인에 수동 라인 할인 금액을 Sales에 추가할 수 있도록 하려면 수취 계정 매개 변수 페이지의 Dynamics 365 Sales 통합 빠른 탭에서 견적 데이터를 판매 주문에 복사 옵션을 예로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 Sales에서 견적이 성공할 때 수동 라인 할인이 Supply Chain Management와 동기화되지 않습니다. Sales에서 동기화된 판매 주문에 Supply Chain Management 판매 견적 데이터를 복사하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

원활한 동기화를 사용하는 경우에도 수동 동기화가 필요한 경우

두 가지 경우에서 Sales의 사용자는 라인 가격과 할인이 시스템 간에 재계산되고 동기화되기 전에 가격 견적 또는 가격 주문을 선택해야 합니다.

  • 판매 가격을 검색하는 데 사용되는 날짜 유형은 오늘입니다.
  • 제안 가격은 Sales에 적용되지만 실제 가격은 Supply Chain Management의 거래 계약에 저장됩니다.

다음 하위 섹션에서는 예제를 통해 이러한 경우에 대해 설명합니다.

사례 1: 가격 데이터 형식이 오늘임

이 사례에서 설정에는 8월 28일부터 적용되는 미화 20달러(USD20)의 판매 가격과 9월 1일부터 적용되는 미화 19달러의 다른 판매 가격이 있습니다. 가격표는 Sales에 적용되지 않습니다.

  • 8월 28일 거래 계약 가격: USD20
  • 9월 1일 거래 계약 가격: USD19

8월 28일에 Sales에서 판매 주문이 생성됩니다. 라인 단가가 USD20인 라인이 하나 있습니다. 9월 1일에는 동일한 품목에 대한 두 번째 주문 라인이 추가됩니다. 라인 단가는 USD19인데, 이는 새로운 거래 계약 가격이 적용되었기 때문입니다.

표준 Supply Chain Management 동작에 따르면 USD19의 라인 가격은 두 번째 라인에만 적용됩니다. 첫 번째 라인의 가격은 자동으로 변경되지 않습니다. 그러나 Sales 사용자가 9월 1일 이후에 가격 주문을 선택하면 두 항목 모두 거래 계약 평가 정책에 따라 가격이 재조정됩니다. 따라서 두 라인 모두 USD19의 단가를 나타냅니다.

참고

이 경우는 판매 견적에도 적용됩니다.

사례 2: 판매 가격표가 Supply Chain Management 거래 계약과 공존함

이 경우 제안 판매 가격은 판매 가격표에 저장되는 반면, 실제 합의된 가격과 고객별 가격은 Supply Chain Management의 거래 계약에 저장됩니다. 동일한 항목에 대해 정의된 가격은 다음과 같습니다.

  • Sales 가격표 가격: USD25
  • Supply Chain Management 거래 계약 가격: USD19

Supply Chain Management의 거래 계약 평가 정책에서는 수동 입력을 제외합니다.

영업 직원이 Sales에서 판매 주문을 생성하고 항목에 대한 라인을 추가합니다. 이 라인의 라인 단가는 USD25이며, 이는 가격표에서 제안된 판매 가격을 나타냅니다. 그런 다음 판매 주문 라인이 저장되고 Supply Chain Management에 동기화됩니다.

영업 직원이 Sales에서 주문을 열고 가격 주문을 선택하면 Supply Chain Management의 거래 계약 평가 정책에 따라 해당 라인의 가격이 재조정됩니다. 따라서 Supply Chain Management의 라인 단가가 USD19로 업데이트되고 Sales에 다시 동기화됩니다.

일반적으로 Supply Chain Management가 가격 마스터인 경우 Sales 가격표에 정의된 제안 가격을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 하지만 회사에서 이 하위 섹션에 설명된 것과 같은 프로세스를 사용하는 경우 영업 사원은 판매 주문을 생성한 후 가격 주문을 선택하도록 교육을 받아야 합니다.

참고

이 경우는 판매 견적에도 적용됩니다.

원활한 동기화 작업을 위한 예시 시나리오

다음 하위 섹션에서는 원활한 동기화를 위한 사용자 환경의 예를 제공합니다.

예시 시나리오 1: 완전 원활한 동기화를 사용하여 Sales에서 판매 견적 생성

시나리오 1의 전제 조건

이 시나리오는 다음 시스템 설정을 기반으로 합니다.

  • 수취 계정 매개 변수 페이지에서 라인 데이터를 Sales로 자동 동기화 옵션이 예로 설정되어 있습니다.
  • 수취 계정 매개 변수 페이지에서 합계를 Sales로 자동 동기화 옵션이 예로 설정되어 있습니다.
  • 가격표는 Sales에 사용되지 않습니다. (또는 가격표가 Sales에 사용되며 Supply Chain Management에서 출시된 제품의 기본 판매 가격은 0[영]입니다.)

시나리오 1의 사용자 사례

Sarah는 Contoso의 영업 직원으로 매일 Sales에서 작업하고 있습니다. 월요일에 Sarah는 Sales를 사용하여 판매 견적을 작성합니다. 그녀는 견적을 저장하고 더 많은 라인을 추가합니다.

Sarah가 판매 견적에 라인을 추가하고 저장한 후, 판매는 견적 페이지의 요약 탭에 "F&O에서 동기화 중" 메시지를 표시합니다. 이 메시지는 Supply Chain Management에서 일치하는 판매 견적이 생성되고 있으며 두 시스템 간에 데이터가 동기화되고 있음을 나타냅니다. 동기화가 완료되면 "F&O에서 동기화 중" 메시지가 사라집니다.

Sarah는 Sales에서 판매 견적을 검사하고 단가, 할인 및 확장 금액이 올바르게 업데이트되었는지 확인하고 Supply Chain Management에서 수행한 계산 결과를 표시합니다. Supply Chain Management가 적용한 여러 라인 할인을 포함한 모든 라인 할인이 포함됩니다. 요청된 배송 및 요청된 입고 날짜와 같은 다른 라인 데이터도 Supply Chain Management에서 동기화됩니다. Sarah는 Sales의 견적 페이지에서 판매 견적 라인에 대한 통합 탭에서 이 정보를 볼 수 있습니다.

Sales에서 Sarah는 세부 금액, 할인(총 할인), 운임 금액(Supply Chain Management에 자동으로 추가되는 라인 및 헤더 요금의 합계), 총 세금(Supply Chain Management에 자동으로 추가되는 라인 및 헤더 세금의 합계) 및 총 금액에 대한 소계 및 합계를 볼 수 있습니다. 이 모든 정보는 Supply Chain Management의 판매 견적에 의해 계산되고 자동으로 동기화되었습니다.

이 시나리오에서 Sarah는 Sales에서 가격 견적을 선택할 필요가 없습니다. Sales의 판매 견적은 최신 상태이며 Supply Chain Management의 판매 견적 값과 일치합니다.

참고

판매 주문 및 판매 주문 라인을 생성하는 시나리오도 비슷한 방식으로 작동합니다.

예제 시나리오 2: 완전한 원활한 동기화로 Sales에서 판매 견적 라인 편집

시나리오 2의 전제 조건

이 시나리오는 시나리오 1과 동일한 시스템 설정을 기반으로 합니다.

시나리오 2의 사용자 사례

화요일에 이전 시나리오의 Sarah는 고객이 월요일에 생성한 판매 견적에서 항목 수량을 늘리고 싶어한다는 것을 알게 됩니다. 그녀는 Sales에서 견적을 열고, 관련 라인의 수량을 편집하고, 변경 사항을 저장합니다. 시스템은 업데이트된 라인을 Supply Chain Management에 동기화하여 관련 재계산을 트리거합니다. 시나리오 1에서와 마찬가지로 Sales는 이 프로세스 중에 "F&O에서 동기화 중" 메시지를 표시합니다. Sarah는 프로세스를 시작하기 위해 가격 견적을 선택할 필요가 없습니다.

참고

판매 주문 및 판매 주문 라인을 업데이트하는 시나리오도 비슷한 방식으로 작동합니다.

예시 시나리오 3: 합계의 자동 동기화 없이 Sales에서 판매 견적 생성

시나리오 3의 전제 조건

이 시나리오는 시나리오 1과 동일한 시스템 설정을 기반으로 하지만, 수취 계정 매개 변수 페이지에서 합계를 Sales로 자동 동기화 옵션이 아니요로 설정되어 있습니다.

시나리오 3의 사용자 사례

Fabrikam은 합계를 Sales로 자동 동기화 옵션 없이 원활한 동기화를 사용합니다. Charlie는 Fabrikam의 영업 직원으로 매일 Sales에서 작업하고 있습니다. 수요일에 Charlie는 판매 견적을 생성하고 여기에 라인을 추가합니다.

Charlie가 판매 견적에 라인을 추가하고 저장한 후, 판매는 견적 페이지의 요약 탭에 "F&O에서 동기화 중" 메시지를 표시합니다. 이 메시지는 Supply Chain Management에서 일치하는 판매 견적이 생성되고 있으며 두 시스템 간에 데이터가 동기화되고 있음을 나타냅니다. 동기화가 완료되면 "F&O에서 동기화 중" 메시지가 사라집니다.

Charlie는 Sales에서 판매 견적을 검사하고 단가 및 확장 금액이 올바르게 업데이트되었는지 확인하고 Supply Chain Management에서 수행한 계산 결과를 표시합니다. 그러나 Sales의 라인 할인 필드는 시스템에서 해당 옵션이 비활성화되어 있기 때문에 자동으로 업데이트되지 않았습니다. 대신 해당 필드는 비어 있습니다. 따라서 Sales에 표시되는 확장 금액은 Supply Chain Management의 실제 값과 일치하지 않을 수 있습니다. 또한 Charlie는 세부 금액, 운임 전 금액 및 총 금액에 대한 소계 및 합계만 볼 수 있으며 할인(총 할인), 운임 금액 및 총 세금은 볼 수 없습니다. 세부 금액은 라인 확장 금액의 합계입니다. Sales의 확장 금액이 Supply Chain Management와 일치하지 않는 경우 Sales에 표시되는 모든 소계 및 합계 계산에 대한 오프셋은 Supply Chain Management에 비해 올바르지 않습니다.

Supply Chain Management에서 라인 할인, 소계 및 합계를 계산하고 이를 Sales에 동기화하려면 Charlie는 가격 견적을 선택해야 합니다. 그러면 Sales의 금액이 Supply Chain Management에 맞게 조정되고 최신 상태가 됩니다.

참고

판매 주문 및 판매 주문 라인을 생성하는 시나리오도 비슷한 방식으로 작동합니다.

제한 사항

원활한 동기화를 사용하는 경우에도 Supply Chain Management 가격 책정 엔진을 사용한 주문형 동기화에 설명된 제한 사항이 적용됩니다.