가격표 사용
Dynamics 365 Field Service는 Dynamics 365 Sales 가격표 및 제품 카탈로그를 기반으로 합니다. 가격표를 사용하여 적절한 가격으로 작업 주문에 제품 및 서비스를 추가합니다.
고객에게 청구되는 부품 또는 인건비를 나타내는 작업 주문 제품 및 서비스의 경우 가격표 및 가격표 항목을 사용하십시오. 또한 Field Service 가격표 항목과 함께 가격표를 사용하여 추가 가격 책정 옵션을 설정할 수 있습니다.
가격표 만들기
가격표의 기본 속성을 정의합니다.
Field Service에서 설정 영역으로 변경합니다.
일반 섹션에서 가격표를 선택합니다.
새로 만들기를 선택합니다.
일반 탭에서 다음과 같은 정보를 입력합니다.
- 이름: 가격표를 구분하기 위한 고유한 이름입니다.
- 시작/종료 날짜(선택 사항): 가격표가 유효한 날짜입니다.
- 통화: 가격표에 사용할 통화입니다.
저장을 선택합니다.
참고
Dynamics 365 Project Operations와 함께 Field Service를 사용하는 조직은 가격표 레코드에서 추가 필드 및 관련 탭을 찾고 일부는 기본적으로 표시됩니다. 컨텍스트, 역할 가격, 역할 가격 인상, 시간 단위 및 범주 가격은 Project Operations에서 도입한 개념이며 Field Service 가격 책정 및 비용 계산 기능에서는 지원되지 않습니다.
가격표 항목 추가
제품 및 서비스를 가격표 항목으로 가격표에 추가합니다. 가격표 항목의 옵션에 대한 자세한 내용은 가격표 및 가격표 항목으로 제품 가격 책정 정의로 이동하십시오.
가격표를 엽니다.
가격표 항목 탭에서 새 가격표 항목를 선택합니다.
제품 필드에서 제품 또는 서비스를 선택합니다.
가격 책정 정보 탭에서 다음 정보를 입력합니다.
- 가격 책정 방법: 통화 금액을 선택하세요.
- 금액: 제품이나 서비스의 가격 또는 서비스의 시간당 요금입니다.
저장을 선택합니다.
Field Service 가격표 항목 추가
Field Service 가격표 항목을 생성하여 제품 및 서비스에 대한 가격 책정 옵션을 더 추가할 수 있습니다. 가격표 항목이 아닌 제품이나 서비스를 추가할 수 있습니다. 이 경우 제품 레코드의 정가가 사용됩니다.
가격표를 엽니다.
관련 항목>Field Service 가격표 항목을 선택합니다.
새 Field Service 가격표 항목을 선택합니다.
일반 탭에서 다음과 같은 정보를 입력합니다.
- 이름: 항목의 이름입니다.
- 기간 반올림 정책: 시스템이 청구 기간을 반올림하는 방법입니다.
- 고정 요금: 예는 기간에 관계없이 서비스에 고정 가격을 적용합니다. 고정 가격은 가격표 항목 금액에서 먼저 도출된 다음 제품 레코드의 정가에서 도출됩니다.
- 최소 청구 기간: 고객에게 비용을 청구하기 전의 청구되지 않는 시간입니다.
- 제품/서비스: 제품이나 서비스를 추가하지 않으면 상위 가격표를 선택할 때 작업 주문에 추가된 모든 서비스에 옵션이 적용됩니다. 예를 들어 가격표의 모든 서비스에 최소 청구 금액을 추가하려는 경우 제품이나 서비스를 추가하지 마세요. 모든 서비스를 Field Service 가격표 항목으로 추가할 필요가 없기 때문에 시간이 절약됩니다.
- 반올림 기간: 반올림 기간입니다.
- 최소 청구 금액: 서비스에 대한 기본 요금입니다. 해당 금액은 청구 금액에 관계없이 최종 가격에 추가됩니다.
저장하고 닫기를 선택합니다.
작업 주문에 가격표 추가
작업 주문 생성 시 가격표를 선택합니다. 가격표는 청구 계정 또는 작업 주문에 따라 수동으로 입력하거나 자동으로 입력할 수 있습니다.
선택한 가격표는 모든 작업 주문 제품 및 서비스에 자동으로 적용됩니다. 다만, 개별 작업 주문 제품 또는 서비스에 대하여는 변경할 수 있습니다.
팁
권한를 사용하여 작업 주문 제품 및 서비스의 가격을 동적으로 조정합니다.
지역 관계 추가
지역 또는 고객 세그먼트에 대한 기본 가격표를 추가합니다. 현장 서비스 팀이 작업 중인 지역의 기본 가격표를 보는 데 도움이 됩니다.
가격표를 엽니다.
지역 관계 섹션에서 새 연결을 선택합니다.
하나 이상의 지역을 선택합니다.
저장 및 닫기를 선택합니다.