대화별 메모 작성
적용 대상: Dynamics 365 Contact Center—Embedded, Dynamics 365 Contact Center—독립 실행형 및 Dynamics 365 Customer Service
참고
케이스 정보는 Customer Service에만 적용 가능합니다.
메모 작성
통신 패널을 통해 고객과 상호 작용할 때 대화 관련 정보를 캡처하십시오. 통신 패널의 메모 옵션 또는 바로 가기 키를 사용하여 메모를 시작하십시오.
인증되지 않은 대화 요청의 경우 연락처를 대화에 연결할 때만 메모를 캡처할 수 있습니다. 연락처 레코드를 시스템에서 사용할 수 없거나 식별할 수 없는 경우 대화에 연결하지 않으면 메모를 작성할 수 없습니다.
통신 패널에서 메모 옵션을 선택하면 응용 프로그램은 통신 패널 옆의 메모 패널을 시작합니다. 요점을 캡처하고 메모 추가를 선택합니다. 케이스가 대화에 연결되면 메모가 케이스에 연결되고 케이스 타임라인에 표시됩니다. 대화에 연결된 케이스가 없으면 메모가 고객 계정 또는 연락처에 연결됩니다.
여러 세션에 대한 메모 작성
여러 고객 세션에서 작업하고 메모를 캡처하는 동안 세션을 전환할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 메모를 추가하지 않았더라도 메모가 저장되고 최근 활동 타임라인이 업데이트됩니다.
세션으로 다시 전환할 때 메모 패널을 시작하고 메모를 가져옵니다. 메모를 추가하면 이 메모가 타임라인의 이전에 추가된 메모에 추가됩니다.