권리 유형 템플릿을 사용하여 권리 유형 설정
Dynamics 365 Customer Service의 권리 유형 템플릿을 사용하여 시작 날짜, 종료 날짜, SLA(서비스 수준 약정), 할당 유형, 총 기간 등 기본 정보로 미리 채워진 다른 권리 유형을 신속하게 만듭니다. 예를 들어 표준 권리 유형에 대한 템플릿을 만든 후 이 템플릿을 조직의 모든 표준 고객에게 적용합니다.
노트
Dynamics 365 Customer Service 앱의 최신 릴리스에서는 고객 서비스 허브에서 서비스 관리의 권리 유형 템플릿을 사용할 수 있습니다. 새로운 환경을 사용하여 권리 유형 템플릿을 만들고 관리하는 것이 좋습니다.
권리 유형 템플릿 만들기
Customer Service 관리 센터 또는 고객 서비스 허브 앱에서 템플릿을 생성하거나 편집할 수 있습니다.
고객 서비스 관리자, 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.
앱 중 하나로 이동하여 다음 단계를 수행합니다.
사이트 맵에서 Operations에 있는 서비스 약관을 선택합니다. 서비스 약관 페이지가 표시됩니다.
자격 템플릿 섹션에서 관리를 선택합니다.
모든 자격 템플릿 보기가 표시됩니다. 드롭다운 목록을 사용하여 다양한 시스템 보기 간에 전환할 수 있습니다.
새 권리 유형 템플릿을 만들려면 권리 유형 템플릿 검색 상자에서 새로 만들기를 선택합니다.
문자 상자에서 정보를 추가하거나 편집합니다.
권리 유형 템플릿 이름: 권리 유형 템플릿의 이름을 입력합니다.
시작 날짜: 권리 유형이 유효하기 시작한 날짜를 선택합니다.
종료 날짜: 권리 유형이 언제까지 유효한지 날짜를 선택합니다.
권리 유형 기간에 따라 제한 : 권리 유형 기간 종료 시 케이스 생성을 제한하려면 예를 선택합니다. 그렇지 않으면 아니요를 선택합니다.
SLA: 이 권리 유형으로 제공하는 지원에 대한 서비스 수준 또는 핵심 성과 지표를 연결하려면 SLA 레코드를 선택하십시오.
권리 유형 기간에서 권리 유형의 기간 정보를 지정합니다.
할당 유형: 권리 유형이 시간 또는 케이스 수에 해당하는지 선택합니다.
남은 기간 감소: 케이스 생성 또는 해결 시 남은 기간을 줄일지 여부를 선택합니다.
총 기간: 할당 유형에 따라 고객이 받을 수 있는 총 지원 양을 지정합니다. 예를 들어 할당 유형이 서비스 케이스 수이고 총 기간을 100으로 지정하면 고객은 최대 서비스 케이스 100개까지 지원 받을 수 있습니다.
저장을 선택합니다.
권리 유형 채널 추가
권리 유형 채널 섹션을 사용하여 고객에게 부여된 채널을 정의하고 각 채널의 고객 지원 기간을 별도로 추적합니다. 예를 들어 전화와 전자 메일을 지원 채널로 사용하려면 각각 80시간과 20시간으로 제한하고 각각에 대한 권리 유형 채널을 만듭니다.
노트
템플릿에 권리 유형 채널을 추가하려면 먼저 템플릿 레코드를 저장해야 합니다.
권리 유형 채널 섹션에서 ...을 클릭하고 새 권리 유형 템플릿 채널 추가를 선택합니다.
특정 채널에 할당할 총 기간을 지정합니다.
남은 기간은 자동으로 계산되고 고객의 권리 유형에 대해 남아 있는 총 시간 또는 서비스 케이스 수를 보여 줍니다.
권리 유형 템플릿에 제품 연결
권리 유형 템플릿을 개별 고객의 특정 제품에 적용할 수 있도록 하려면 제품을 템플릿에 연결하십시오.
- 레코드 검색 상자에 템플릿에 연결할 제품 이름의 처음 몇 자를 입력합니다.
- 템플릿 레코드에 있는 동안 제품 섹션에서 ...을 선택하고 기존 제품 추가를 선택합니다.
노트
Customer Service 앱에서 양식에 섹션을 추가하려는 경우 양식 편집기에서 템플릿 양식을 선택하여 열 수도 있습니다.