양식에 사용할 입력 필드 만들기 및 관리
중요
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마케팅 양식에 표시되는 각 필드는 해당 필드에 제출된 값을 저장할 Dynamics 365 데이터베이스의 연락처 또는 잠재 고객 필드에 명확하게 매핑해야 합니다. 양식을 디자인하는 경우 디자이너의 도구 상자 탭에 이미 설정된 각 필드의 디자인 요소가 표시되므로 해당 필드를 추가하려면 일치하는 필드 요소를 양식으로 끌어오기만 하면 됩니다. 디지털 콘텐츠 디자인을 참조하십시오. 가장 일반적으로 사용되는 필드(예: 이름, 주소, 이메일)는 기본적으로 설정되어 있습니다. 하지만 추가 필드를 사용하려면 먼저 설정해야 합니다. 마케팅 양식에 사용할 필드를 만들고 관리하는 방법을 배우려면 이 항목을 읽으십시오.
중요
데이터베이스의 동일한 필드에 둘 이상의 마케팅 양식 필드를 매핑하지 마십시오. 이렇게 하면 이중 매핑된 필드에 대한 빈 드롭다운 목록 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 중복 필드 매핑과 관련된 문제가 발생하는 경우, 중복 필드를 모두 삭제하고, 새로 만들어 교체하고, 필요에 따라 양식을 업데이트합니다.
마케팅 양식 필드 만들기 또는 편집
새 마케팅 양식 필드를 만들려면 다음 중 하나를 수행합니다.
Customer Insights - Journeys 템플릿>양식 필드로 이동하여 조직에 현재 사용할 수 있는 모든 필드의 전체 목록을 확인한 다음 명령 모음에서 +새로 만들기를 선택합니다. 이렇게 하면 비어 있는 새 필드 매핑이 생성되고 편집할 수 있도록 열립니다.
기존 마케팅 양식에서 작업하는 동안 캔버스 오른쪽에 있는 도구 상자 탭을 살펴봅니다. 여기 있는 필드 표제 아래에 인스턴스에 이미 설정되어 있는 각 필드의 디자인 요소가 표시됩니다. 원하는 항목이 표시되지 않으면 필드 표제 옆에 있는 +새로 만들기를 선택합니다. 화면 측면에서 빨리 만들기 플라이아웃이 펼쳐지면 가장 중요한 설정을 모두 수행한 다음 저장을 선택하면 됩니다. 그러면 새 필드 요소가 도구 상자 탭에 추가됩니다.
기존 필드를 편집하려면 마케팅 템플릿>양식 필드로 이동하여 인스턴스에서 현재 사용할 수 있는 모든 필드의 전체 목록을 확인합니다. 목록 찾아보기, 검색, 정렬, 필터링을 수행하여 편집할 필드를 찾아 선택한 다음 시작합니다.
마케팅 양식 필드 구성
다음 표에는 마케팅 양식 필드에 사용할 수 있는 모든 구성 설정이 설명되어 있습니다. 필드 레코드 자체에서 작업할 때는 모든 설정을 사용할 수 있습니다. 양식 디자이너에서 필드를 만들 때 제공되는 빨리 만들기 양식에는 다음 설정 전체가 아닌, 가장 중요한 설정만 포함됩니다.
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 레이블 | 양식 필드 레코드의 명칭. 이것은 필드를 배치하도록 디자이너에 제공되는 요소의 명칭이 됩니다. 그것은 거의 항상 필드 명칭과 일치해야 합니다. |
| 필드 유형 | 필드에서 허용되는 데이터 유형(예: 텍스트, 숫자 또는 날짜)입니다. 추가 정보: 필드 타입 및 형식 옵션 |
| 연락처 매핑 | 이 마케팅 양식 필드에 매핑할 연락처 필드를 선택합니다. 이 필드에 연락처 매핑을 사용하지 않으려면 비워 둡니다. 연락처 필드 매핑, 잠재 고객 필드 매핑 또는 둘 모두에 값을 제공해야합니다. 이 필드 중 하나 이상에 값이 없으면 필드 매핑을 저장할 수 없습니다. |
| 잠재 고객 매핑 | 이 마케팅 양식 필드에 매핑할 잠재 고객 필드를 선택합니다. 이 필드에 잠재 고객 매핑을 사용하지 않으려면 비워 둡니다. 연락처 필드 매핑, 잠재 고객 필드 매핑 또는 둘 모두에 값을 제공해야합니다. 이 필드 중 하나 이상에 값이 없으면 필드 매핑을 저장할 수 없습니다. |
| 자리 표시자 | 값이 입력될 때까지 필드에 표시되는 '고스트 텍스트'를 정의합니다. 고스트 텍스트는 일반적으로 회색으로 표시됩니다. 어떤 종류의 값을 입력해야 하는지 표시할 때 사용합니다. 사용자가 값을 입력하여 고스트 텍스트를 바꾸지 않으면 필드가 공백으로 제출됩니다. |
| 기본값 | 양식에 필드를 추가할 때 필드에 대해 표시되는 기본 라벨입니다. 해당 양식에 입력 필드를 만드는 필드 요소를 구성하여 특정 양식에 이 기본값을 다시 정의할 수 있습니다. 이렇게 하면 양식을 다른 언어로 번역할 수 있습니다. 추가 정보: 마케팅 페이지를 위한 양식 요소 |
| 필수 | 양식을 제출하기 전에 필드에 값을 포함해야 하는지 여부를 선택합니다. 필수 필드에는 필드 레이블 옆에 빨간색 별표가 배치됩니다. |
| 필수 오류 메시지 | 사용자가 필요한 필드에 정보를 입력하지 않은 경우 나타나는 사용자 지정 오류 메시지를 만듭니다. |
| 레이블 위치 | 필드를 기준으로 필드 레이블의 위치(위쪽, 왼쪽, 오른쪽)를 선택합니다. |
| 문자 너비 | 필드에 입력된 문자에 대한 사용자 지정 너비를 설정합니다. |
| 최대 문자 수 | 필드에 입력할 수 있는 최대 문자 수를 정의합니다. |
| 필드 숨기기 | 필드를 숨기려면 이 스위치를 전환합니다. 숨겨진 필드는 받는 사람을 형성하기 위해 표시되지 않습니다. |
| 미리 채우기 | 재방문 연락처를 위해 그들이 이전에 입력한 이름 및 이메일 주소 같은 정보가 표시된 양식을 제공합니다. 추가 정보: 양식 미리 채우기 활성화 |
필드 타입 및 형식 옵션
| 타입 | 형식 | 렌더링 컨트롤 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 한 줄 텍스트 | 이메일 | 이메일 입력 텍스트 상자 |
이메일 주소와 유사한 값을 받아들이는 간단한 입력 필드를 만듭니다. |
| 한 줄 텍스트 | 텍스트 | 텍스트 상자 | 모든 타입의 텍스트 값을 받아들이는 간단한 입력 필드를 만듭니다. |
| 한 줄 텍스트 | 텍스트 영역 | 텍스트 영역 | 모든 타입의 텍스트 값을 받아들이는 간단한 텍스트 영역을 만듭니다. |
| 한 줄 텍스트 | URL | URL입력 | URL과 유사한 값을 받아들이는 간단한 입력 필드를 만듭니다. |
| 한 줄 텍스트 | 전화 | 전화 입력 | 전화번호와 유사한 값을 받아들이는 간단한 입력 필드를 만듭니다. |
| 한 줄 텍스트 | 해당 없음 | 텍스트 영역 | 많은 양의 텍스트를 입력할 수 있도록 여러 줄 높이의 텍스트 영역을 만듭니다. |
| 옵션 집합 | 해당 없음 | 라디오 버튼 | 데이터베이스에 정의된 대로 제한된 수의 미리 정의된 값을 필드에 매핑합니다. 각 값에 대해 버튼이 하나씩 있는 라디오 버튼 집합을 만듭니다. |
| 옵션 집합 | 해당 없음 | 드롭다운 | 데이터베이스에 정의된 대로 제한된 수의 미리 정의된 값을 필드에 매핑합니다. 값을 선택할 수 있는 드롭다운 목록을 만듭니다. |
| 두 가지 옵션 | 해당 없음 | 확인란 | true 또는 false 값을 받아들이는 부울 필드에 매핑합니다. true인 경우 선택되고 false인 경우 선택 취소되는 확인란을 만듭니다. |
| 두 가지 옵션 | 해당 없음 | 드롭다운 | 가능한 두 값 중 하나(일반적으로 true 또는 false)를 받아들이는 필드에 매핑합니다. 각각 데이터베이스에 정의된 표시 텍스트가 있는 두 개의 항목으로 이루어진 드롭다운 목록을 만듭니다. |
| 두 가지 옵션 | 해당 없음 | 라디오 버튼 | 가능한 두 값 중 하나(일반적으로 true 또는 false)를 받아들이는 필드에 매핑합니다. 데이터베이스에 정의된 각각의 표시 텍스트와 함께 한 쌍의 라디오 버튼을 만듭니다. |
| 정수 | 해당 없음 | 숫자 입력 | 정수(소수 부분 없음)를 받아들이는 간단한 입력 필드를 만듭니다. |
| 부동 소수점 수 | 해당 없음 | 숫자 입력 | 부동 소수점 수(소수)를 받아들이는 간단한 입력 필드를 만듭니다. 최대 5개의 소수 자릿수 정밀도 수준을 지원하며, 범위는 -100,000,000,000에서 100,000,000,000까지입니다. |
| 10진수 | 해당 없음 | 숫자 입력 | 부동 소수점 수(소수)를 받아들이는 간단한 입력 필드를 만듭니다. 최대 10개의 소수 자릿수 정밀도 수준을 지원하며, 범위는 -100,000,000,000에서 100,000,000,000까지입니다. |
| 날짜 및 시간 | 날짜만 | 날짜 선택기 | 방문자가 팝업 일정 표시에서 날짜를 선택할 수 있는 날짜 선택기를 만듭니다. 시간은 선택할 수 없습니다. |
| 날짜 및 시간 | 날짜 및 시간 | 날짜-시간 선택기 | 방문자가 팝업 일정에서 날짜를 선택하고 드롭다운 목록에서 시간을 선택할 수 있는 날짜 및 시간 선택기를 만듭니다. |
| 조회 필드 | 해당 없음 | 조회 | 특정 엔터티 유형에 연결된 필드를 만들어 미리 만든 옵션의 드롭다운 목록을 만들 수 있습니다. 예를 들어 조회 필드를 사용하여 모든 계정의 드롭다운 목록을 만들 수 있습니다. 추가 정보: 조회 필드 추가. 양식 캡처 방법을 사용하여 외부 양식 페이지를 통합할 때 조회 필드는 지원되지 않습니다. 대신 임베디드 마케팅 양식을 사용해야 합니다. 추가 정보: 외부 웹 사이트에 양식 포함. |
귀하가 마케팅 페이지를 게시하면 Customer Insights - Journeys는 해당 포털 기능을 사용하여 귀하가 가망 고객과 공유할 수 있는 공개 URL에 이 페이지를 호스팅합니다. 페이지를 처음 만드는 경우 Customer Insights - Journeys에서 해당 트래픽과 성능을 분석할 수 있는 새 웹사이트 레코드를 자동으로 만듭니다. 추가 정보: 링크 클릭 및 웹 사이트 방문 등록
연속 변경 양식 필드
연속 변경 필드를 사용하면 마케팅 양식의 두 옵션 필드 간에 계층 구조 관계를 만들 수 있습니다. 연속 변경 필드를 사용하여 상위 필드에서 옵션 집합을 필터링하기 위한 상위-하위 관계를 만들 수 있습니다. 필터링은 사용자가 상위 수준에서 옵션을 선택하면 하위 집합의 옵션이 더 적게 표시됩니다. 하위 옵션 집합은 상위 옵션 집합을 선택할 때까지 숨김 상태로 유지됩니다. 연속 변경 필드를 만들기 위해 지원되는 데이터 필드에는 옵션 집합, 두 가지 옵션 및 다중 선택 옵션 집합이 포함됩니다.
연속 변경 필드를 만들려면 다음을 수행합니다.
양식에 두 개의 다중 선택 옵션 또는 옵션 집합(라디오 단추) 필드를 추가합니다.
상위 필드에 중첩할 하위 집합을 선택합니다.
속성 창에서 필드 특성>필터링 기준으로 이동하여 관계 설정을 선택합니다.
연결될 상위 및 하위 옵션을 설정합니다.
노트
상위 필드로 선택할 수 있는 필드가 없는 경우 필드 특성 섹션이 표시되지 않습니다.
조회 필드 추가 및 문제 해결
조회 필드와 함께 사용할 사용자 지정 엔터티를 만들거나 조회 필드가 작동하지 않는 경우 조회 필드와 함께 사용하는 엔터티에 대해 아래에 나열된 설정이 활성화되어 있는지 다시 확인해야 합니다.
구성할 조회 데이터는 인터넷에서 사용할 수 있습니다. 온라인에서 사용할 수 있는 개인 식별 정보 및 민감한 정보를 평가해야 합니다. 관련 옵션을 사용하도록 설정하면 구성을 완료할 수 있습니다.
연락처 및 잠재 고객 매핑을 정의합니다. 둘 다 매핑하도록 선택한 경우 매핑이 완료되기 위해 동일한 유형의 엔터티를 반환해야 합니다.
매핑을 위해 선택한 각 엔터티에 대해 다음을 정의합니다.
- 표시되는 값을 제어하는 보기. 모든 활성 값만 표시하려면 관련 보기를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 계정 조회를 구성하는 경우 활성 계정 보기를 선택할 수 있습니다.
- 검색에 사용되는 특성. 예를 들어 계정 이름은 계정 조회에 사용될 수 있습니다.
선택한 구성에 대한 보안 역할을 확인하십시오.
팁
설정하려는 조회 필드가 만든 사용자 지정 필드인 경우 엔터티에 대해 서비스 사용자 역할이 설정되어 있는지 확인합니다. 새 사용자 지정 엔터티의 경우 조직에 대한 적절한 보안 역할 권한을 사용하도록 설정해야 합니다. 보안 역할 수동으로 설정해야 하는 경우가 많습니다.
보안 역할 수동으로 설정하려면 다음을 수행합니다.
- 페이지 상단 설정 메뉴
에서 고급 설정을 선택합니다. - 고급 설정 영역이 새 브라우저 탭에서 열립니다. 이 영역에는 측면 탐색기 대신 페이지 상단의 가로 탐색기가 사용됩니다. 설정>시스템>보안으로 이동합니다.
- 보안 역할 아이콘을 선택합니다.
- 마케팅 서비스 사용자 확장 가능한 역할>사용자 지정 엔터티로 이동합니다.
- 사용자 지정 엔터티 탭에서 사용자 지정 엔터티의 이름을 찾아 읽기 열 상자(두 번째 열)를 녹색으로 표시합니다.
- 필터를 사용하는 경우 마케팅 서비스 사용자 확장 가능한 역할에 해당 보기에서 사용되는 엔터티에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오. 예를 들어 "팔로우 중인 계정" 보기를 계정 필터로 사용하는 경우 역할에 사용자 지정 엔터티에 대한 읽기 권한이 있는지 확인해야 합니다.
- 페이지 상단 설정 메뉴
필드 수준 보안 액세스를 확인합니다.
팁
사용자 지정 필드가 조회 필드 또는 필터 뷰로 사용되는 경우 필드 수준 보안이 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 이는 사용자 지정 필드에 대해 "필드 보안"을 사용하도록 설정한 경우에만 적용됩니다. 자세히 알아보기: 액세스 제어를 위한 열 수준 보안.
필드 수준 보안 설정 방법:
- 페이지 상단 설정 메뉴 에서 고급 설정을 선택합니다.
- 고급 설정 영역이 새 브라우저 탭에서 열립니다. 이 영역에는 측면 탐색기 대신 페이지 상단의 가로 탐색기가 사용됩니다. 설정>시스템>보안으로 이동합니다.
- 필드 보안 프로필 아이콘을 선택합니다.
- 새로 만들기 아이콘을 선택하여 새 필드 보안 프로필을 만들고 일반 섹션에 이름을 입력합니다.
- 사용자 섹션에서 시스템 사용자를 추가합니다: "# Dynamics 365 Marketing"(아웃바운드 마케팅용), "# D365 Landing Forms"(실시간 여행 양식용) 및 "# D365 Event Mgmt"(이벤트 등록 양식용)
- 필드 권한 섹션에서 모든 필수 필드에 읽기 권한을 추가합니다.
- 페이지 상단 설정 메뉴
API를 통한 조회 필드 설정
JavaScript API를 사용하여 백그라운드에서 검색 요청을 수행하고 지정된 검색어가 포함된 항목으로 조회 필드를 채울 수 있습니다.
예를 들어 양식을 로드한 후 "Microsoft"가 포함된 모든 항목을 검색할 수 있습니다.
MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
.then(function (r) {
console.log("Success performing search");
}).catch(function (e) {
console.error("Error performing search");
});
});
다음은 MsCrmMkt.MsCrmFormLoader 메서드에서 사용할 수 있는 함수의 세부정보입니다.
- 함수 이름:
.fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm) - 설명: 백그라운드에서 검색 요청을 수행하고 지정된 조회 필드를 결과로 채웁니다.
- 매개 변수
lookupFieldId:- 유형: 문자열
- 설명: 조회 입력 필드 ID, 예: "b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646"
searchTerm:- 유형: 문자열
- 설명: 검색 대상, 예: john@contoso.com
- 반품:
Promise<boolean>
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