관리를 위한 모범 사례

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys는 잠재 고객을 비즈니스 관계로 전환하는데 도움이 되는 마케팅 자동화 앱입니다. 이 앱은 사용이 쉽고 Dynamics 365 Sales에서 원활하게 작동하며 비즈니스 인텔리전스 기능이 내장되어 있습니다.

Customer Insights - Journeys는 Dynamics 365 플랫폼을 기반으로 합니다. 환경 관리 작업은 모델 기반 Dynamics 365 앱(Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys 및 Project Service Automation)의 표준 기능입니다. 그러나 Customer Insights - Journeys에는 염두에 두어야 할 추가 고려 사항이 있습니다.

이 문서에서는 관리자가 질문이 있는 가장 일반적인 영역에 중점을 두고 Customer Insights - Journeys 관리를 위한 몇 가지 핵심 요소에 대해 설명합니다.

라이선싱 모델

Customer Insights - Journeys는 다른 Dynamics 365 애플리케이션과는 다른 라이선싱 모델을 가지고 있습니다. Customer Insights - Journeys 라이선스 모델에 대한 자세한 내용은 라이선스 지침 문서 및 Dynamics 365 라이선싱 가이드에서 확인할 수 있습니다.

Customer Insights - Journeys 할당량 한도

할당량 관리에 설명된 대로 여러 유형의 마케팅 할당량이 있습니다. 다음은 고객이 할당량과 관련하여 발생하는 몇 가지 문제입니다.

• 과거에 비해 Customer Insights - Journeys 할당량이 급격히 감소하거나 항상 지불한 것과 비교됩니다. 이러한 경우 Customer Insights - Journeys 앱 및 마케팅 연락처 추가 기능 팩 구독이 만료되지 않은지 확인합니다. 일반적으로 구독이 만료되면 구독과 관련된 관련 할당량도 줄어듭니다.
• 마케팅 연락처 팩을 구입했지만 할당량 제한 모니터링에 반영된 팩이 표시되지 않습니다. 여러 가지 원인이 있을 수 있지만 몇 가지 일반적인 이유는 다음과 같습니다.
  1. Customer Insights - Journeys 앱과 연락처 팩을 구매할 수 있는 여러 채널이 있습니다. 구매가 할당량 한도에 반영되는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 구매가 24시간 후에도 반영되지 않으면 지원 티켓을 열어 문제를 해결해야 합니다.
  2. 연락처 팩을 구입하는 데 사용되는 제안은 Customer Insights - Journeys 앱의 기본 제안과 일치하지 않습니다. 이 불일치는 일반적으로 비 웹 직접 구매 채널의 경우입니다. 구매에 대 한 Microsoft 연락처 담당자와 확인하고 구매 충돌이 없는지 확인합니다. 종속성 문제가 발견되지 않고 구매가 24시간 후에도 반영되지 않으면 지원 티켓을 열어 문제를 해결해야 합니다.

환경 전략

Customer Insights - Journeys 앱은 Dynamics 365 플랫폼을 기반으로 합니다. Customer Insights - Journeys를 채택할 때 Dynamics 365 플랫폼에서 권장하는 환경 및 개발 전략을 따르십시오. Dynamics 365 플랫폼 관리 및 환경 전략에 대한 자세한 내용은 이 Power Platform 관리 및 거버넌스 백서 [섹션: 플랫폼 아키텍처]에서 확인할 수 있습니다.

Customer Insights - Journeys 고객은 종종 개발 환경, 테스트 환경 및 프로덕션 환경을 유지 관리합니다. 다양한 환경은 다음과 같은 데 도움이 됩니다.

• 보안 경계를 설정하고 변경 관리를 위한 유연성을 환경에 제공합니다. 예를 들어 개발 환경에서는 여러 사용자 지정을 허용할 수 있습니다. 그러나 prod에서는 완전히 안정적인 환경을 보장하기 위해 사용자 정의가 제한됩니다.
• prod가 아닌 환경에서 예정된 기능을 테스트합니다.
• Prod 환경을 위험에 빠뜨리지 않고 DevOps 문제를 해결합니다.

환경 및 용도에 따라 Customer Insights - Journeys 앱을 배포할 때 요구 사항이 다를 수 있습니다. 다양한 환경 배포에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

Customer Insights - Journeys 앱 유형

Customer Insights - Journeys는 여러 구성 요소로 구성됩니다. 각 Dynamics 365 환경에는 전용 Customer Insights - Journeys 앱이 필요합니다. 다음은 여러 Customer Insights - Journeys 앱 또는 환경으로 작업할 때 직면할 수 있는 몇 가지 일반적인 함정(관리 관점에서)입니다.

• Customer Insights - Journeys 앱이 포함된 소스 환경에서 QA에서 UAT로 전환하는 등 Customer Insights - Journeys 앱을 포함하지 않는 대상 환경으로 사용자 지정 솔루션 빌드를 가져올 때 누락된 구성 요소에 대한 오류가 발생합니다. 이 시나리오에서는 소스 환경 Customer Insights - Journeys 솔루션 문제의 원인이라고 생각할 수 있습니다. 그런 다음 소스 환경에서 Customer Insights - Journeys 앱을 제거하거나 제거하려고 시도할 수 있습니다. 대신 원본과 대상이 동일한 수준의 솔루션 수준 메타데이터를 갖게 되도록 대상 환경에 솔루션 전용 Customer Insights - Journeys 앱을 배포합니다.
• Customer Insights - Journeys 환경이 솔루션 전용으로 설치되면 Customer Insights - Journeys 프로세스(예: 고객 여정 또는 세분화)가 실행되지 않습니다. 솔루션 전용 환경은 Customer Insights - Journeys 엔터티 가용성 및 확장성만 지원합니다. 마케팅 프로세스 실행이 필요한 경우 전체 Customer Insights - Journeys 앱을 설치해야 합니다.
• Customer Insights - Journeys 앱이 있는 환경에서 ALM 작업(예: 복사)을 수행할 때 정의된 지침(예: 사전 req)을 따르지 않습니다. ALM 작업에 대한 최신 지침은 다음 섹션을 참조하십시오.

환경 수명 주기 운영

Customer Insights - Journeys는 복사, 백업 및 복원과 같은 대부분의 Dynamics 365 플랫폼 ELO(환경 수명 주기 관리) 기능을 지원합니다. 환경 복사 또는 복원에서의 ELO 기능에 대해 자세히 알아보십시오.

그러나 이러한 작업에는 세부 사항이 있으므로 Customer Insights - Journeys 작업을 수행할 때 준수해야 합니다. 일반적인 함정 중 일부는 다음과 같습니다.

• ELO 작업이 Customer Insights - Journeys 앱과 함께 원본에서 대상으로 이동한다고 잘못 가정합니다.
• 필요한 ELO 작업에 대한 소스 및 대상 환경을 준비하지 않습니다.
• 설명서의 권장 사항에 대해 소스 또는 대상 환경에서 Customer Insights - Journeys 앱을 불필요하게 제거하고 다시 설치합니다.

제거

설치한 모든 Dynamics 365 환경에서 Customer Insights - Journeys 앱을 제거할 수 있습니다. Customer Insights - Journeys 앱을 제거해야 하는 좋은 이유가 있지만(예: 샌드박스 환경 해체) 이 작업이 잘못 사용되는 상황이 있습니다. 다음 시나리오에서는 제거 작업이 잘못 사용되는 몇 가지 일반적인 상황을 간략하게 설명합니다.

• Customer Insights - Journeys 앱이 제거되면 환경에서 Customer Insights - Journeys 솔루션도 제거하려고 합니다. Customer Insights - Journeys 앱은 환경에 많은 솔루션을 설치합니다. Customer Insights - Journeys 앱을 제거할 때 솔루션을 제거할 필요가 없습니다. 솔루션을 제거하려면 특별한 주의와 시퀀싱이 필요합니다. 솔루션을 잘못 순차적으로 제거하면 환경이 원하지 않는 상태로 전환됩니다. 유효한 비즈니스 상의 이유로 솔루션을 제거해야 하는 경우(예: 환경에서 Customer Insights - Journeys 메타데이터 제거) 문제를 해결하기 위해 지원 티켓을 열어야 합니다.

Microsoft Dataverse vs CE 배포

현재 Customer Insights - Journeys는 다른 Dynamics 365 모델 앱(Sales, Service 등)과 마찬가지로 CE 환경(조직이라고도 함)에서만 배포할 수 있습니다.

• 이 설명서에는 구매를 통해 Customer Insights - Journeys를 배포할 수 있는 테넌트에 CE 환경을 추가하는 방법을 설명합니다.
• CE 환경은 CE DB가 있는 Power Platform 관리 센터를 통해 프로비전될 수도 있습니다. Customer Insights - Journeys 템플릿 기반 CE 환경을 만들어야 하는 경우 문제를 해결하려면 지원 티켓을 열어야 합니다.

평가판

평가판 생성에 대한 자세한 내용은 평가판 등록에서 확인하세요. 인앱 구매 프로세스를 사용하여 평가판 앱을 유료 구독으로 변환할 수 있습니다. 자세히 알아보기: Customer Insights - Journeys 평가판에서 직접 라이선스 구매.

데이터 전송

Dynamics 365에 제공된 표준 도구를 사용하여 환경간에 Customer Insights - Journeys 구성 및 데이터를 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 전송 데이터 및 전송 사용자 지정에서 사용할 수 있습니다. 다음은 데이터를 전송할 때 몇 가지 일반적인 함정입니다.

• 선택적 데이터를 전송할 때 가져오기/내보내기 대신 ELO 작업을 사용합니다.
• Customer Insights - Journeys 앱의 유사한 소스 및 대상 버전을 갖는 것과 같이 설명서에 언급된 전송 지침을 따르지 않습니다.

마이그레이션

• 테넌트간: Customer Insights - Journeys는 동일한 지역 내에서 테넌트간 마이그레이션을 지원합니다. 그러나 지원 요청의 일부로 제공될 때 따라야 하는 이러한 마이그레이션에 대한 특정 조건이 있습니다.
• 지역간: Customer Insights - Journeys 앱은 현재 서로 다른 테넌트 지리적 위치(지역간) 간의 마이그레이션을 지원하지 않습니다.

지역(상업용 클라우드)

Customer Insights - Journeys는 특정 지역에서만 사용할 수 있습니다. Customer Insights - Journeys 지역 가용성은 국제 가용성 가이드를 참조하십시오.

테넌트가 지원되지 않는 지역에 있는 경우 해당 지역에 Customer Insights - Journeys는 배포할 수 없습니다. 지원되는 지리적 위치에 Customer Insights - Journeys를 배포하기 전에 테넌트를 다중 지역에 사용하도록 설정해야 합니다. 이 시나리오에서는 타당성을 확인하는 지원 요청을 엽니다.