Salesforce의 임베디드 환경 설정
포함된 대화 위젯은 에이전트가 비-Microsoft 고객 관계 관리(CRM) 시스템에서 직접 고객과 채팅할 수 있게 해주는 Dynamics 365 Contact Center의 기능입니다. HTML 및 JavaScript를 지원하는 웹페이지나 애플리케이션에 위젯을 삽입할 수 있으며 다양한 플랫폼에서 원활하고 일관된 채팅 경험을 제공합니다.
사전 요구 사항
시스템 요구 사항에 언급된 사전 요구 사항이 설정되어 있습니다. 추가 정보: 전제 조건
옴니채널 기능은 조직에서 사용할 수 있습니다. 추가 정보: 프로비저닝 채널
프로비저닝 사용자는 Salesforce에서 시스템 관리자 권한을 갖습니다.
위젯 URL이 있습니다. 포함된 위젯 URL을 찾으려면 Dynamics 365 Contact Center 관리 센터의 시작 페이지로 이동하세요. 기본 연락 센터에서 열기를 선택한 다음 대화 위젯 탭으로 이동합니다. URL은 타사 시스템에 통합에 나열되어 있습니다.
Salesforce에서 콜 센터 설정
https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml위치에서 콜 센터 정의 파일을 다운로드하십시오. 파일에 액세스하려면 GitHub에 로그인해야 합니다.파일을 열고 CTI 어댑터 URL을 포함된 위젯 URL로 바꾼 다음 변경 사항을 저장합니다.
Salesforce에 로그인합니다.
오른쪽 상단에 있는 톱니바퀴 아이콘을 선택하여 설정으로 이동합니다.
빠른 찾기 상자에서 콜 센터를 검색하세요.
처음으로 해당 기능을 설정하는 경우 계속을 선택하세요.
가져오기를 선택하고 콜센터 정의 파일을 선택합니다.
콜센터 사용자 관리>사용자 추가로 이동하여 현재 로그인한 사용자 레코드를 선택한 다음 저장을 선택합니다.
Salesforce에서 소프트폰 설정
소프트폰 레이아웃을 생성하려면:
- 빠른 찾기 상자에서 소프트폰 레이아웃을 검색하세요.
- 새 소프트폰 레이아웃을 만들거나 기존 레이아웃을 편집합니다.
- 기본 레이아웃 여부가 선택되어 있는지 확인한 다음 저장을 선택하세요.
애플리케이션에 대한 소프트폰 유틸리티를 설정하려면 설정에서 앱 관리자로 이동하여 서비스 콘솔 애플리케이션을 편집하세요.
유틸리티 항목으로 이동하고 CTI 소프트폰 열기를 선택하여 소프트폰 유틸리티를 추가합니다.
소프트폰의 이름을 적절하게 지정하고(예: "MSFT 옴니채널") 너비를 400, 높이를 600으로 설정한 다음 저장을 선택합니다.
앱 페이지에서 서비스 콘솔로 이동합니다.
브라우저를 새로 고칩니다. 포함된 위젯이 애플리케이션에 나타납니다.
Copilot을 CRM 시스템에 연결하려면 필수 로그인 URI와 v58.0을 Salesforce API 버전으로 선택하여 비-Microsoft CRM 연결을 설정하세요.