콜센터 채널 설정
이 문서에서는 콜센터 주문을 처리하는 방법을 설명합니다 Microsoft Dynamics 365 Commerce.
회사는 여러 콜센터 채널을 정의할 수 있습니다 Dynamics 365 Commerce. 콜센터 채널은 소매 및 상거래>채널>콜센터>모든 콜센터에서 구성됩니다., 이는 법인에 따라 다릅니다.
새 콜센터 채널이 생성되면 체계적으로 작업 단위 번호가 할당됩니다. 콜센터는 운영 단위로 생성되므로 사용자는 연결 콜센터 채널을 통해 분류, 카탈로그 및 특정 배송 모드와 같은 다양한 상거래 기능을 사용할 수 있습니다.
콜센터 채널에서 기본 창고를 구성할 수 있습니다. 그런 다음 해당 채널에서 판매 주문이 생성되면 판매 주문을 위해 선택된 고객에 대해 다른 창고가 정의되지 않은 한 기본 창고가 판매 주문 헤더에 자동으로 입력됩니다. 이 경우 기본적으로 고객의 창고가 입력됩니다.
콜센터 기능을 이용하기 위해서는 반드시 콜센터 채널에 연결되어 있어야 합니다. 사용자가 생성하는 모든 판매 주문은 해당 사용자의 콜센터 채널에 자동으로 연결됩니다. 현재 단일 사용자는 동시에 여러 콜센터 채널에 연결할 수 없습니다.
콜센터 채널에서도 이메일 알림 프로필을 구성할 수 있습니다. 프로필은 콜센터 채널을 통해 주문하는 고객에게 이메일을 보낼 때 사용되는 이메일 템플릿 세트를 정의합니다. 이메일 트리거는 주문 제출이나 주문 배송과 같은 시스템 이벤트에 대해 구성될 수 있습니다.
콜센터 채널을 통해 판매가 올바르게 처리되기 전에 채널에 올바른 결제 방법 과 배송 모드가 정의되어야 합니다.
콜 센터 채널 수준에서 해당 채널에서 생성된 주문에 연결될 재무 차원과 관련된 다른 기본값을 정의할 수 있습니다.
주문 처리 동작에 대한 옵션
콜 센터 구성의 세 가지 설정은 해당 콜 센터에 대해 생성된 판매 주문에 사용할 수 있는 기능에 큰 영향을 미칩니다. 주문 완료 활성화, 직접 판매를 활성화하고 주문 가격 관리를 활성화하세요.
주문 완료 사용
콜센터 채널의 주문 완료 활성화 설정은 해당 채널에 입력된 판매 주문의 주문 처리 흐름에 큰 영향을 미칩니다. 이 설정이 켜져 있으면 모든 판매 주문을 확인하기 전에 일련의 검증 규칙을 거쳐야 합니다. 판매 주문 페이지의 작업 창에 추가된 완료 버튼를 선택하여 이러한 규칙을 실행합니다. 주문 완료 활성화 설정이 켜져 있을 때 생성된 모든 판매 주문은 주문 완료 프로세스를 거쳐야 합니다. 이 프로세스는 결제 캡처 및 결제 확인 로직을 시행합니다. 결제 시행 외에도 주문 제출 프로세스에서는 시스템에서 구성한 트리거 사기 검사 를 수행할 수 있습니다. 결제 또는 사기 확인에 실패한 주문은 보류되며 보류의 원인이 된 문제가 해결될 때까지 추가 처리(예: 선별 또는 배송)를 진행할 수 없습니다.
콜 센터 채널에 대해 주문 완료 활성화 설정이 켜져 있는 경우 품목이 판매 주문에 입력되고 채널 사용자가 닫기를 시도하거나 다른 곳으로 이동하려고 하면 완료를 먼저 선택하지 않고 판매 주문 양식을 작성하면 시스템에서는 판매 주문 요약 페이지를 열고 사용자가 주문을 올바르게 제출하도록 요구하여 주문 완료 프로세스를 시행합니다. 결제와 함께 주문을 올바르게 제출할 수 없는 경우 사용자는 주문 보류 기능을 사용하여 주문을 보류할 수 있습니다. 사용자가 주문을 취소하려는 경우 사용자의 보안이 허용하는 기능에 따라 취소 기능 또는 삭제 기능을 사용하여 올바르게 취소해야 합니다.
콜센터 채널에 주문 완료 활성화 설정이 켜져 있으면 결제 상태 필드가 추적됩니다. 주문에. 판매 주문이 제출되면 시스템에서 결제 상태 를 계산합니다. 결제 상태가 승인된 주문만 피킹 및 배송과 같은 추가 주문 처리 단계를 위해 시스템을 통해 이동할 수 있습니다. 결제가 거부되면 세부 주문 상태에 처리 안 함 플래그가 활성화되고 결제 문제가 해결될 때까지 주문이 보류됩니다.
또한 주문 완료 활성화 설정이 켜져 있는 경우 사용자가 판매 주문을 생성하고 품목 입력 모드에 있을 때 소스 필드는 기본 판매 주문 헤더에서 사용할 수 있습니다. 그만큼 원천 필드는 캡처하는 데 사용됩니다. 카탈로그 소스 코드 직접 마케팅 판매 시나리오에서. 이 코드는 특별 가격과 프로모션을 유도할 수 있습니다.
경우에도 주문 완료 활성화 설정이 꺼져 있어도 사용자는 계속해서 판매 주문에 소스 코드를 적용할 수 있습니다. 그러나 해당 페이지에 액세스하려면 먼저 판매 주문 헤더 세부정보를 열어야 합니다. 원천 필드. 즉, 몇 번의 추가 클릭이 필요합니다. 배송 완료 및 긴급 주문과 같은 기능에도 동일한 동작이 적용됩니다. 이러한 기능은 콜센터에서 생성된 모든 주문에 사용할 수 있습니다. 그러나 주문 완료 활성화 설정이 켜져 있으면 사용자는 라인 항목 보기에 있는 동안 판매 헤더에서 이러한 기능의 구성을 볼 수 있습니다. 적절한 설정과 필드를 찾기 위해 판매 주문 헤더 세부정보에 드릴하다 입력할 필요가 없습니다.
메모
옴니채널 상거래 주문 결제 기능이 활성화되면 콜센터 주문 완료 활성화 버튼가 활성화됩니다. 소매 및 상업 채널 채널의 > 일반 > FastTab에 있는 본사에 숨겨져 있습니다. 콜센터.
직접 판매 활성화
콜센터 채널에 대해 직접 판매 활성화 설정이 켜져 있는 경우 사용자는 상거래의 상향 판매 및 교차 판매 기능을 활용할 수 있습니다. 이 경우 주문 입력 시 팝업창이 나타나며, 콜센터 이용자가 고객에게 제안할 수 있는 다른 상품을 제안해 줍니다. 제안되는 제품은 판매 주문 라인에서 방금 주문한 제품을 기반으로 합니다. 현재 상향 판매 및 교차 판매 제안은 제품 또는 카탈로그의 항목 수준에서 구성됩니다. 콜센터 채널에 대해 직접 판매 활성화 설정이 꺼져 있으면 유효한 상향 판매 또는 교차 판매가 있더라도 주문 입력 중에 팝업 창이 나타나지 않습니다. 주문 중인 항목에 대해 정의되었습니다.
직접 판매 활성화 설정이 활성화되면 판매 주문 입력 페이지의 스크립트 및 이미지 기능도 활성화됩니다. 이 경우 주문 입력 시 페이지 오른쪽에 정보 패널이 표시됩니다. 이 패널에는 일반 주문 입력 프로세스와 관련된 스크립트, 적용된 카탈로그 소스 코드 또는 주문 중인 항목과 관련된 스크립트가 표시될 수 있습니다. 또한 제품 설정에서 해당 품목에 대해 이미지가 정의된 경우 이미지 패널에 주문 중인 품목에 대한 제품 이미지가 표시될 수 있습니다.
주문 가격 관리 사용
주문 가격 관리 활성화 설정이 켜져 있으면 승인된 사용자만 주문 입력 중에 품목의 판매 가격을 변경할 수 있습니다. 변경 사항은 정의된 허용 오차 범위 내에 있어야 합니다. 적절한 권한이 없는 사용자는 대신 가격 변경 요청을 제출해야 합니다. 그런 다음 요청은 검토 및 승인을 위해 시스템 워크플로를 통해 처리됩니다.
채널 사용자
콜 센터 채널을 정의할 때 연결 채널 사용자를 콜 센터에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템에서 콜센터를 사용할 수 없습니다. 사용자가 Commerce에 로그인하고 주문 입력과 관련된 페이지에 판매 주문 또는 반품 주문을 입력하면 해당 사용자 ID가 콜센터 채널 구성에 대해 검증됩니다. 사용자가 특정 콜센터 채널에 연결된 경우 사용자가 생성하는 주문은 해당 채널의 특성과 기본값을 상속합니다.
기본적으로 판매 주문 헤더의 판매 플래그는 콜 센터 사용자가 생성하는 모든 주문에 대해 켜져 있습니다. 그런 다음 주문은 시스템의 상거래별 가격 및 판촉 기능을 활용할 수 있습니다.
콜센터 채널에 연결되지 않은 사용자는 Microsoft Dynamics 365 Finance의 표준 주문 입력 기능을 사용합니다. 이러한 사용자가 판매 주문 입력 양식을 통해 입력하는 주문은 체계적으로 상거래 주문으로 식별되지 않습니다. 또한 이러한 사용자가 입력한 주문에는 콜센터 채널 구성이나 콜센터 시스템 매개변수에서 정의할 수 있는 주문 완료 처리 규칙, 가격 책정 논리 또는 기타 주문 확인이 적용되지 않습니다.
콜 센터 채널 구성 및 채널 사용자 정의를 마친 후 원하는 시스템 동작을 보장하려면 모든 필수 콜 센터 매개변수가 소매 및 상거래>채널 설정>콜센터 설정>콜센터 매개변수에서 정의되었는지 확인하세요. 관련 숫자 시퀀스도 정의되어 있는지 확인하세요.
메모
콜센터 기능을 사용하려면 다중 배송지 에 대한 구성 키를 활성화해야 합니다. 이 구성 키는 시스템 관리 설정 아래의 >거래 구성>키에서 찾을 수 있습니다. 라이센스 구성. 이는 판매 주문 라인 수준에서 구성된 배송 주소를 기반으로 다양한 검증을 수행하는 콜센터 기능으로 인해 필요합니다.