콜 센터 주문 보류 구성 및 작업

이 도움말에서는 콜센터 주문에 대한 Dynamics 365 Commerce 주문 보류 기능에 대해 설명합니다.

콜센터 주문 보류 구성

콜센터 주문 보류 기능을 사용하려면 먼저 보류 코드를 정의해야 합니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 사용자 정의 보류 코드 세트를 생성하려면 판매 및 마케팅>설정>판매 주문>으로 이동하세요. 주문 보류 코드입니다. 선택적으로 판매 주문의 기본값 옵션을 예 로 설정하여 보류 코드 중 하나를 기본 보류 코드로 표시할 수 있습니다. 그것을 위해. 이 보류 코드는 판매 주문이 보류될 때마다 사용됩니다. 판매 주문에 재고가 예약되어 있고 특정 이유로 주문이 보류되면 예약이 자동으로 제거되어야 하는 경우, 재고 예약 제거 옵션을 예 이유 코드입니다.

판매 주문을 보류한 사용자가 선택적 메모를 입력할 때 캡처될 메모 유형을 지정하려면 미수금>설정>계정으로 이동하세요. 채권 매개변수, 판매 설정 FastTab, 일반 탭에서 메모 유형 필드를 설정합니다. 보류 판매 주문 상태 필드를 사용하여 에서 볼 때 보류 중인 판매 주문을 강조 표시하는 데 사용할 색상을 정의합니다. 고객 서비스 페이지.

선택적인 보류 사유 코드 세트를 생성하려면 소매 및 상거래>채널 설정>정보 코드로 이동하세요. 이러한 정보 코드는 기본 보류 코드를 추가로 정의하기 위한 보조 원인 코드로 사용될 수 있습니다. 새로 만들기 를 선택하여 이유 코드 세트를 만든 다음 하위 코드 를 선택하여 추가 이유 목록을 정의합니다. 정의한 정보 코드를 콜 센터 채널에 연결하려면 소매 및 상거래>채널>콜 센터>로 이동하세요. 모든 콜센터. 일반 FastTab에서 코드 보류 필드를 설정하세요.

주문 보류 중

콜센터 사용자가 백오피스 상거래 프로그램에서 생성한 주문은 특정 상황에서 수동으로 또는 자동으로 보류될 수 있습니다.

주문을 입력하는 동안 주문 제출 및 확인 전에 콜 센터 사용자는 주문이 추가 처리를 위해 창고로 전달되는 것을 방지하기 위해 주문을 수동으로 보류할 수 있습니다. 예를 들어, 주문하는 고객이 아직 주문할 준비가 되지 않았거나 주문을 처리하는 데 필요한 중요한 데이터가 누락되었을 수 있습니다.

주문 입력 페이지에서 콜센터 사용자는 매도 주문의 주문 보류 옵션을 사용하여 주문을 보류할 수 있습니다. 주문 입력 메뉴의 탭입니다. 또는 사용자가 선택할 때 나타나는 매도 주문 요약 페이지에서 보류 메뉴 항목을 선택할 수도 있습니다. 콜센터 판매 주문을 완료 합니다.

두 경우 모두 주문 보류 페이지가 나타납니다. 그런 다음 사용자는 새로 만들기 를 선택하여 주문에 대한 보류를 생성할 수 있습니다. 보류 코드 필드에서 사용자는 보류 이유를 가장 잘 설명하는 코드를 선택해야 합니다. 이유 코드 필드에서 사용자는 선택적으로 보류에 대한 두 번째 수준의 설명을 제공하는 추가 코드를 선택할 수 있습니다.

메모 FastTab의 메모 보류 필드에서 사용자는 추가 자유 형식 메모를 입력할 수 있습니다. 보류에 대한 추가 컨텍스트나 정보를 제공합니다. 이러한 메모는 나중에 보류 주문을 검토하거나 작업하는 다른 사용자에게 도움이 될 수 있습니다.

보류 정보를 입력하고 저장한 후 사용자는 주문 보류 페이지를 닫을 수 있습니다. 그러면 사용자는 판매 주문 입력 페이지로 돌아갑니다. 판매 주문에 대해 추가 조치가 필요하지 않은 경우 사용자는 판매 주문 입력 페이지를 닫을 수 있습니다.

콜센터 채널에서 주문 완료 활성화 플래그가 켜져 있으면 보류 중인 주문에 결제를 적용할 필요가 없습니다. 반면, 보류되지 않은 판매 주문의 경우 사용자는 결제가 적용될 때까지 판매 주문 입력 페이지를 떠날 수 없습니다. 물론 주문 보류가 해제되기 전에 결제가 필요합니다.

또한 콜센터 사용자는 어떤 이유로든 의심스러운 주문에 대해 수동으로 사기 보류를 설정할 수 있습니다. 활성 사기 기준 및 규칙과 일치하면 주문이 자동으로 보류될 수도 있습니다. 이러한 유형의 주문 보류에 대한 자세한 내용은 사기 알림 설정을 참조하세요.

보류 중인 주문 보기 및 관리

단일 판매 주문에 대한 보류 정보 조회

고객 서비스 페이지에서 주문 라인이 특정 색상으로 강조 표시되므로 사용자는 보류 중인 주문을 시각적으로 식별할 수 있습니다. 이 색상은 미수금 매개변수 페이지의 보류 판매 주문 상태 필드에서 정의됩니다.

메모

페이지에서 선을 선택하면 강조 색상이 표시되지 않습니다.

또한 사용자는 판매 주문에 대한 자세한 상태 정보를 보고 해당 주문이 보류 중인지 확인할 수 있습니다. 자세한 상태 정보는 모든 판매 주문 또는 고객 서비스 페이지에서 확인할 수 있습니다. 주문이 보류 중인 경우 처리 안 함 플래그가 설정되고 상세 상태 필드 시나리오에 따라 On Hold 또는 Fraud Hold 상태를 표시합니다.

개별 주문 보류에 대한 세부정보를 보려면 사용자는 주문 보류 페이지의 세부정보 보기를 열면 됩니다. 고객 서비스 페이지에서 선택한 주문에 대한 옵션 메뉴를 사용합니다. 사용자는 모든 판매 주문 페이지에서 주문 보류 메뉴 항목을 선택하여 이 보기에 액세스할 수도 있습니다. 매도 주문 탭.

보류 중인 모든 주문 보기

수동 또는 자동 보류된 모든 주문을 보려면 소매 및 상거래>고객>주문 보류로 이동하세요. .

주문 보류 워크벤치는 수동 또는 사기 관련 보류 조치로 인해 보류 중인 모든 주문의 목록 보기를 제공합니다. 사용자는 페이지의 표준 필터링 및 정렬 옵션을 활용하여 자신이 검토할 책임이 있는 특정 보류 코드를 사용하거나 관리할 수 있는 보기를 만들 수 있습니다. 주문 보류 워크벤치에는 주문이 보류된 일수도 표시됩니다. 이 정보는 사용자가 대기열의 우선순위를 정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

보류 중인 주문을 더 자세히 보려면 ​​메뉴에서 주문 보류 옵션을 클릭하세요. 이 보기는 고객, 주문에 적용된 메모, 고객 또는 보류 조치에 대한 정보를 제공합니다. 또한 주문이 사기 규칙과 일치하여 보류된 경우 자동 보류 이유에 대한 세부 정보도 제공됩니다.

주문 보류 페이지의 목록 보기와 세부 보기 모두에서 사용자는 결제, 총액, 메모 등 추가 주문 관련 정보를 보거나 편집할 수 있습니다.

결제 보류 탭의 옵션은 회사의 여러 사용자가 동시에 보류 대기열에서 작업하는 경우 유용할 수 있습니다. 체크아웃 옵션을 선택하면 사용자는 주문 보류를 검토하고 조사하는 중임을 나타낼 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 사용자가 동일한 작업을 수행하느라 시간을 낭비하지 않습니다. 주문 보류 페이지의 상세 보기에서 사용자는 결제 날짜 및 시간, 보류 기록을 체크아웃한 사용자에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

보류 레코드가 체크아웃된 후에는 이를 체크아웃한 사용자만 체크아웃을 지울 수 있습니다. 이 제한은 다른 사용자가 이미 작업 중인 기록을 다른 사용자가 가져가는 것을 방지하기 위한 것입니다. 다른 사용자가 작업할 수 있도록 주문을 다시 대기열로 해제하려면 레코드를 체크아웃한 사용자가 체크아웃 지우기 옵션을 선택합니다.

메모

결제가 지워지면 보류가 해제되지 않습니다.

사용자가 병가를 내거나 회사를 떠난 경우와 같은 일부 상황에서는 해당 사용자에게 체크아웃된 레코드를 다른 사용자에게 다시 할당해야 할 수도 있습니다. 관리자는 다음을 사용하여 레코드를 재할당할 수 있습니다. 결제 무시 옵션.

보류 중인 주문 해제

주문 보류 페이지의 목록 보기와 세부 보기 모두에서 보류 해제 탭에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다. 주문 보류를 해제하는 데 사용됩니다. 선택한 보류 코드에서 주문을 취소하려면 보류 지우기 옵션을 사용하세요.

콜센터 주문에는 결제가 필요합니다. 따라서 결제가 주문에 적용되지 않은 경우 보류가 완전히 해제될 수 없습니다. 콜센터 매개변수 페이지의 보류 탭에서 지워진 매개변수가 활성화되면 제출하세요. 이 설정은 취소된 보류 주문이 올바른 주문 제출 논리를 거쳐 결제를 확인하고 승인하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 결제가 누락되면 사용자에게 오류가 표시되고 보류 코드가 지워지지 않습니다.

삭제 시 제출 매개변수가 설정되지 않은 경우 사용자는 보류 메뉴 를 지워 주문이 필요한 모든 결제 확인을 거치도록 보장하세요. 콜센터 채널에서 주문 완료 활성화 플래그가 켜져 있을 때 주문 제출이 실패하면 주문이 보류 상태에서 해제되지만 처리하지 않음 플래그가 설정된 상태로 유지됩니다. 따라서 올바른 결제가 적용되고 확인될 때까지 주문이 창고로 출고되지 않습니다.

사용자가 보류를 해제하고 추가 처리를 위해 주문이 해제되기 전에 주문을 추가로 변경하려는 경우 지우기 및 수정 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 보류 코드를 제거하고 사용자가 주문을 추가로 변경할 수 있도록 판매 주문 세부정보를 엽니다. 콜센터 채널에서 주문 완료 활성화 플래그가 켜져 있는 경우 사용자는 결제 확인 로직을 통해 결제를 적용하고 판매 주문을 제출할 수도 있습니다.

보고 옵션

소매 및 상거래>문의 및 보고서>콜센터 보고서>주문 보류 보고서 로 이동하세요. 날짜 범위, 보류 코드 또는 기타 관련 기준을 기준으로 주문 보류에 대한 보고서를 실행합니다.