Phones Express 用 CRM の設定

 

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

重要

このトピックは、Phones Express 用 Microsoft Dynamics CRM 向けです。Phones Express 用 CRM は Microsoft Dynamics CRM 2013 および Microsoft Dynamics CRM 2015 で動作するように設計された Dynamics 365 電話アプリです。 組織が Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 に更新されている場合、お客様にとって新しいすばらしい電話アプリケーションがあります。 「電話用 CRM とタブレット PC 用 CRM のセットアップ」を参照してください。

Phones Express 用 CRM は引き続き、Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 のユーザーに対してサポートされます。

自分のバージョンを確認するには、Dynamics 365 にサインインし、画面の右上で、[設定] ギヤ ()、[バージョン情報] の順に選択します。

用語

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 では、Dynamics 365 の電話アプリの用語が変更されました。

用語	使用法
電話用の CRM	Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 で導入された Dynamics 365 電話アプリ。
Phones Express 用 CRM	Microsoft Dynamics CRM 2013 および Microsoft Dynamics CRM 2015 用 Dynamics 365 電話アプリ。Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 より前のバージョンは、引き続き、CRM 電話アプリを 電話用の CRM と呼びます。

このトピックの情報に加え、タブレット PC および電話用 CRM の情報を確認してください。

このトピックの内容

Phones Express 用 CRM の要件

ユーザーが行うべきこと

管理者が行うべきこと

エンティティおよび Phones Express 用 CRM

トラブルシューティング​​

プライバシーに関する声明

Phones Express 用 CRM の要件

Phones Express 用 CRM の Microsoft Dynamics CRM 2015 および Microsoft Dynamics CRM 2013 への接続には、インターネットに接続する展開 が必要です。AD FS サーバーに調整をする必要があります。 「電話および IFD 用 CRM」を参照してください。

ユーザーはインターネットまたはイントラネットに接続できる必要があり、Phones Express 用 CRM アプリをインストールする必要があります。 このトピックの後半の "Phones Express 用 CRM のインストール" を参照してください。

注意

ユーザーが Phones Express 用 CRM アプリを未インストールの場合、電話のブラウザーを使用してデータにアクセスできます。 ただし、アプリ使用の利点を失うため、これはデータ アクセスの推奨方法ではありません (「タブレット PC および電話用 CRM」を参照してください)。

Microsoft Dynamics 365 は、一般的なバージョンの Windows Phone 8、Apple iPhone、および Android スマートフォーンをサポートします。 サポートされているデバイスについては、「Phone Express 用 CRM のサポート」を参照してください。

必要なアクセス許可

Microsoft Dynamics 365 は、セキュリティ特権、電話用 CRM (Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1)、または Phone Express 用 CRM (Microsoft Dynamics CRM 2013 および Microsoft Dynamics CRM 2015) を使用して、Phones Express 用 CRM にアクセスできるようにします。 セキュリティ ロールのセキュリティ特権を確認するには、次の手順を使用します。

1. [設定] > [セキュリティ] に移動します。

2. [セキュリティ ロール] を選択します。

3. セキュリティ ロール > [事業部管理] タブを選択します。

4. [プライバシー関連の特権] セクションで、[電話用 CRM] または [Phones Express 用 CRM] の特権の設定を確認します。

ビジネス ニーズに応じて、ユーザー定義または既定のセキュリティ ロールからこの特権を追加したり削除したりできます。 ユーザーにこの特権がない場合、次のエラー メッセージを受信します。

このアプリを使用するよう許可されていません。 設定を更新する場合は、システム管理者にお問い合わせください。

Phones Express 用 CRM の認証について

Phones Express 用 CRM では、ブラウザーベースの認証を使用してユーザーを認証します。つまり、資格情報は電話には格納されていません。

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Online Services 環境 の Microsoft Dynamics CRM Online に接続された Phones Express 用 CRM ユーザーは、最長 30 日間自動的にサインインを更新されます。Microsoft Online Services 環境 ではない Microsoft Dynamics CRM Online に接続するユーザーは、8 時間ごとにサインインを更新する必要があります。

Microsoft Dynamics CRM 2015 (設置型バージョン)

Phones Express 用 CRM の Microsoft Dynamics CRM 2015 への接続には、インターネットに接続する展開が必要です。

サポートされている言語

Phones Express 用 CRM は次の言語で使用できます。

Windows 8 Phones 用 CRM

• 英語

• フランス語

• イタリア語

• ドイツ語

• スペイン語

• ポルトガル語 (ポルトガル)

• ポルトガル語 (ブラジル)

• 中国語 (簡体字)

• 中国語 (繁体字)

• チェコ語

• デンマーク語

• オランダ語

• フィンランド語

• ギリシャ語

• ハンガリー語

• 日本語

• 韓国語

• ノルウェー語

• ポーランド語

• ロシア語

• スウェーデン語

iPhone 用 CRM

• 英語

• フランス語

• イタリア語

• ドイツ語

• スペイン語

• ポルトガル語 (ポルトガル)

• 中国語簡体字

• 中国語繁体字

• 日本語

Android 用 CRM

• 英語

• フランス語

• ドイツ語

• イタリア語

• スペイン語

• ポルトガル語 (ポルトガル)

• 中国語簡体字

• 中国語繁体字

• 日本語

注意

Blackberry デバイスには Dynamics 365 アプリがなく、Blackberry モバイル ブラウザーを使用した Microsoft Dynamics 365 の実行のみがサポートされます。

インストール後アプリケーションを初めて読み込む際に、デバイス言語が決定され、その言語のユーザー インターフェイスが読み込まれます。 デバイス言語がサポートされている言語でない場合、アプリケーションは英語で読み込まれます。 アプリケーションが Microsoft Dynamics 365 の組織で構成されている場合、個人用オプションで選択された言語でアプリケーション ページが読み込まれます。 ユーザー言語がサポートされている言語でない場合、アプリケーションは Dynamics 365 組織の基本言語になります (基礎言語がサポートされている言語の場合)。 組織の基本言語がサポートされていない場合、サーバー上で有効ならば、英語が最終的なフォールバックになります。

このフォールバック ロジックは、フォールバック言語を決定する際に、複数の言語設定 (ブラウザーの言語など) を評価します。 次のシナリオでは、フォールバックがブラウザー言語と一致します。

• ユーザーの言語 = 日本語

• 組織の基本言語 = オランダ語 (Microsoft Dynamics 365 の設定: [設定] > [管理] > [言語])

• ブラウザーの言語 = 英語 (ブラウザーの設定)

前述のシナリオで示すように、英語がフォールバックとして使用されます。

注意

親言語が考慮に入れられます。 たとえば、ユーザーの言語が (サポートされていない) メキシコ スペイン語の場合、最初のフォールバックはサポート言語の 1 つであるスペイン語 (3082) です。

サーバーでサポートされている言語を有効にできない場合、アプリケーション構成が失敗し、デバイスの言語で次のエラー メッセージが表示されます。

ご不便をおかけして申し訳ございません

社内のシステムにインストールされている言語は、このアプリケーションで使用できません。

サポートされている言語の設定については、システム管理者に問い合わせてください。

ユーザーが行うべきこと

Phones Express 用 CRM のインストール

ヘルプとトレーニングのトピック「Phones Express 用 CRM アプリケーションのインストール」を参照してください。

ヒント

ユーザーがサインインするために必要な資格情報および URL を提供してください。

管理者が行うべきこと

Phone Express 用 CRM の有効化

Phones Express 用 CRM は多くのエンティティに対して既定で有効になります。 エンティティが有効であるか確認する、またはエンティティを有効にするには以下を実行します。

1. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

2. カスタマイズ ウィンドウで、[システムのカスタマイズ] を選択します。

3. ナビゲーション ウィンドウで、[エンティティ] を展開してから、Phones Express 用 CRM によるアクセスを有効にするエンティティを選択します。

4. [Outlook およびモバイル] で、[電話用 CRM] チェック ボックスをオンにします (Microsoft Dynamics CRM 2013 および Microsoft Dynamics CRM 2015)。 または、Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 を使用している場合は、[Phones Express 用 CRM] チェックボックスをオンにします。

5. [操作] ツール バーで、[保存] を選択します。

   

Phone Express 用 CRM の無効化

Phones Express 用 CRM は既定で Microsoft Dynamics CRM 2013、Microsoft Dynamics CRM 2015、および CRM Online のユーザーに対して有効です。 管理者として以下のいずれかの方法を使用して、利用可能なものと Phones Express 用 CRM を表示できるユーザーをコントロールできます。

エンティティに対する Phones Express 用 CRM の無効化

取引先企業などのレコードの種類を Phones Express 用 CRM で表示しないようにできます。

1. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

2. カスタマイズ ウィンドウで、[システムのカスタマイズ] を選択します。

3. ナビゲーション ウィンドウで、[エンティティ] を展開してから、Phones Express 用 CRM でユーザーがアクセスできないようにするエンティティを選択します。

4. [Outlook およびモバイル] で、[電話用 CRM] チェック ボックスをオフにします (Microsoft Dynamics CRM 2013 および Microsoft Dynamics CRM 2015)。 または、Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 を使用している場合は、[Phones Express 用 CRM] チェックボックスをオフにします。

5. [操作] ツール バーで、[保存] を選択します。

   

Phones Express 用 CRM 特権の無効化

特定のセキュリティ ロールを持つユーザー (たとえば、顧客サービス担当者) が Phones Express 用 CRM にアクセスしないようにできます。

1. [設定] > [セキュリティ] に移動します。

2. [セキュリティ] で、[セキュリティ ロール] を選択します。

3. Phones Express 用 CRM へアクセスさせないセキュリティ ロールを選択します。

4. [事業部管理] タブを選択します。

5. [プライバシー関連の特権] で、[電話用 CRM] をオフにします (Microsoft Dynamics CRM 2013 および Microsoft Dynamics CRM 2015)。 または、Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 を使用している場合は、[Phones Express 用 CRM] チェックボックスをオフにします。

   

6. [操作] ツール バーで、[保存して閉じる] を選択します。

フォームのカスタマイズ

Phones Express 用 CRMの Microsoft Dynamics 365 フォームに表示するフィールドと表示しないフィールドを設定できます。 モバイル フォームを変更するには以下を実行します。

1. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

2. カスタマイズ ウィンドウで、[システムのカスタマイズ] を選択します。

3. ナビゲーション ウィンドウで、[エンティティ] を展開し、エンティティを選択して展開します。

4. [フォーム] を選択し、モバイル フォームを選択し、属性を追加または削除します。

5. [操作] ツール バーで、[保存して閉じる] を選択します。

注意

エンティティに対する Phones Express 用 CRM の可用性を変更する場合、Web アプリケーションで [設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] > エンティティの選択 > [電話用 CRM] または [Phones Express 用 CRM]と移動し、[保存] を選択すると、変更が有効になります。 変更を公開する必要はありません。

詳細については、カスタマイズ ガイドの 「モバイル フォームの作成および編集」を参照してください。

エンティティおよび Phones Express 用 CRM

Phones Express 用 CRM 用に制限付のエンティティを有効にできます。 エンティティが有効かどうかを確認したり、エンティティを有効にするには、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] > [エンティティ] を選択します。 エンティティを選択し、[Outlook およびモバイル] の設定を確認します。

既定で使用可能なエンティティ

• 作成 – Phones Express 用 CRM を使用してこれらのエンティティを作成できます。

• 読み取り – Phones Express 用 CRM を使用してこれらのエンティティを表示できます。

• 編集 - Phones Express 用 CRM を使用してこれらのエンティティを編集できます。

• 削除 – Phones Express 用 CRM を使用してこれらのエンティティを削除できます。

エンティティ名	作成	読み取り	編集	削除
取引先企業	はい	はい	はい	はい
予定​​	はい	はい	無効化する	無効化する
キャンペーン	無効化しない	無効化する	無効化する	無効化しない
サポート案件​​	無効化する	無効化する	無効化する	無効化する
競合企業	無効化しない	無効化する	無効化しない	無効化しない
取引先​​担当者	無効化する	無効化する	無効化する	無効化する
通貨	無効化しない	無効化する	無効化しない	無効化しない
値引き	無効化する	無効化する	はい	はい
値引き表	はい	はい	はい	はい
電子メール	いいえ	はい	いいえ	いいえ
権利	いいえ	はい	いいえ	いいえ
設備/備品	いいえ	はい	いいえ	いいえ
潜在顧客​​	はい	はい	はい	はい
レター	いいえ	はい	いいえ	いいえ
メールボックス	いいえ	はい	いいえ	いいえ
メモ	はい	はい	はい	いいえ
営業案件	はい	はい	はい	はい
営業案件のクローズ	いいえ	はい	いいえ	いいえ
提案製品	いいえ	はい	いいえ	いいえ
電話​​	はい	はい	はい	はい
価格表品目	はい	はい	はい	はい
製品の関連付け	いいえ	はい	いいえ	いいえ
見積もりのクローズ	はい	はい	はい	はい
サービス	いいえ	はい	いいえ	いいえ
ソーシャル プロファイル	はい	はい	はい	はい
情報カテゴリ	いいえ	はい	いいえ	いいえ
タスク​​	はい	はい	はい	はい
出荷単位	いいえ	はい	いいえ	いいえ
出荷単位一覧	いいえ	はい	いいえ	いいえ
ユーザー	無効化しない	無効化する	無効化しない	無効化しない

Phones Express 用 CRM を有効にすると使用可能なエンティティ

• 作成 – Phones Express 用 CRM を使用してこれらのエンティティを作成できます。

• 読み取り – Phones Express 用 CRM を使用してこれらのエンティティを表示できます。

• 編集 - Phones Express 用 CRM を使用してこれらのエンティティを編集できます。

• 削除 – Phones Express 用 CRM を使用してこれらのエンティティを削除できます。

エンティティ名	作成	読み取り	編集	削除
ユーザー定義エンティティ	はい	はい	はい	はい
住所	いいえ	はい	いいえ	いいえ
キャンペーン活動	いいえ	はい	いいえ	いいえ
キャンペーンの​​反応	いいえ	はい	いいえ	いいえ
契約	いいえ	はい	いいえ	いいえ
契約品目	いいえ	はい	いいえ	いいえ
FAX	いいえ	はい	いいえ	いいえ
フィルター​​	いいえ	はい	いいえ	いいえ
請求書	いいえ	はい	いいえ	いいえ
マーケティング リスト	いいえ	はい	いいえ	いいえ
提案製品	いいえ	はい	いいえ	いいえ
受注	いいえ	はい	いいえ	いいえ
受注製品	いいえ	はい	いいえ	いいえ
投稿の構成	いいえ	はい	いいえ	いいえ
投稿規則の構成	いいえ	はい	いいえ	いいえ
価格表	いいえ	はい	いいえ	いいえ
価格表品目	いいえ	はい	いいえ	いいえ
製品	いいえ	はい	いいえ	いいえ
プロフィール アルバム	いいえ	はい	いいえ	いいえ
キュー	いいえ	はい	いいえ	いいえ
キュー アイテム	いいえ	はい	いいえ	いいえ
見積もり	いいえ	はい	いいえ	いいえ
見積もり製品	いいえ	はい	いいえ	いいえ
サービス活動	いいえ	はい	いいえ	いいえ
担当地域	いいえ	はい	いいえ	いいえ
ウォール ビュー	いいえ	はい	いいえ	いいえ

既定フィールドを持つエンティティが Microsoft Dynamics CRM 2015 で変更

CRM 2013Phones Express 用 CRM で既定で表示されている次のフィールドは、CRM 2015Phones Express 用 CRM では既定で表示されません。

エンティティ	フィールド
取引先​​企業	Web サイト、住所 1: 番地 2、業種
サポート案件​​	情報カテゴリ、重要度、発生元、サポート案件の段階、サポート案件の種類、サービス レベル
取引先​​担当者	住所 1: 番地 1、住所 1: 番地 2、住所 1:市区町村、住所 1:都道府県、所 1: 郵便番号、住所 1: 国/地域
電子メール	BCC、通信方向、期日
潜在顧客​​	顧客、重要度、評価
営業案件	見込み顧客、予算金額、重要度、評価 メモ: 取引先企業および取引先担当者フィールドが追加され、潜在顧客に取って代わりました。
電話​​	電話番号、通信方向、期限
ソーシャル プロファイル	ブロックされた氏名
ユーザー	既定電子メールの状態、送信メールの配信方法、受信電子メールの配信方法

モバイル フォームにフィールドを追加するには、[設定] > [カスタマイズ] > システムのカスタマイズ > [エンティティ] を選択します。 次に、エンティティを展開し、[フォーム] > 種類が [携帯電話] または [Mobile - Express] の [情報] フォーム > 属性 > [追加]​​ > [保存して閉じる] を選択します。

トラブルシューティング​​

Phones Express 用 CRM に関する既知の問題の詳細については、「電話およびタブレット PC 用 CRM のトラブルシューティングと重要な情報」を参照してください。 問題の診断および修正のために試すことが幾つかあります。

ブラウザーでのテスト

Phones Express 用 CRM アプリに問題があるかどうかを確認するには、まずコンピューター上の、次に電話上のブラウザーで組織の表示を試します。 ブラウザーで問題が続く場合、アプリには問題がない場合があります。

カスタマイズを除外

一部のカスタマイズは Phones Express 用 CRM と競合する場合があります。 カスタマイズなしで別の組織に接続します。 また、カスタマイズの変更をキャッチするように Phones Express 用 CRM を同期してください。

これはアクセス許可の問題ですか。

問題がアクセス許可と関連しているかどうかを確認するには、別のユーザーや別のセキュリティ ロールで Microsoft Dynamics 365 にアクセスしてください。

プライバシーに関する声明

特定のセキュリティ ロール (最高責任者、営業課長、営業担当社、システム管理者、システム カスタマイザー、および営業担当副社長) を持つ、ライセンスを所有する Dynamics CRM Online ユーザーには、電話用 CRM、または他のクライアントを使用してサービスにアクセスするための権利が自動的に与えられます。

管理者は、電話クライアントに関連付けられたアクセス権限および許可されるアクセス レベルを (ユーザー セキュリティ ロールのレベルまたはエンティティのレベルで) 完全にコントロールできます。 ユーザーは電話用 CRM を使用して CRM Online にアクセスでき、顧客のデータは、特定のクライアントを実行するデバイス上にキャッシュされます。

ユーザー セキュリティおよびエンティティ レベルの特定の設定に基づき、CRM Online からエクスポートしてエンド ユーザーのデバイス上にキャッシュできる顧客データの種類には、レコード データ、レコード メタデータ、エンティティ データ、エンティティ メタデータ、およびビジネス ロジックが含まれます。

Cortana は、CRM データベースに格納されているデータにはアクセスできません。 Cortana は音声コマンドのみを捕捉します。 Cortana を通して音声コマンドを実行するとき、要求を理解するためと、Microsoft のスピーチの識別に関連する製品およびサービスを改善するために、マイクロソフトは音響モデルおよび自然言語処理モデルなどの独自テクノロジを使用してユーザーの要求を記録および解釈します。 音声で指示される Bing 検索のクエリは他のテキスト ベースの検索の要求のように取り扱われて、Bing の検索結果を向上するために使用されることがあります、ただし、ここに記載される CRM 音声指示コマンドは広告の提供には使用されません。 プライバシーと Cortana に関する詳細については、「Cortana とプライバシーに関するよくある質問」を参照してください。

管理者の場合は、別のデバイス管理サービスを使用して、PolicyManager 構成サービス プロバイダーで Cortana へのエンタープライズ アクセスを管理できます。 このポリシーは、電話レベルで設定されており、電話用 CRM アプリにのみ設定することはできません。 詳細については、PolicyManager 構成サービス プロバイダーに関する MSDN トピックを参照してください。

関連項目

電話とタブレット PC の設定および管理
Phones Express 用 CRM に関するトラブルシューティングと重要な情報
モバイル フォームの作成および編集

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