Phones Express 用 CRM のモバイル フォームの作成と編集

 

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

Phones Express 用 Microsoft Dynamics CRM は、電話での使用のために最適化されたフォームを使用します。 モバイル フォームの編集時に、表示するフィールドと、フィールドを表示する順序を選択します。 特定のフィールドを読み取り専用にすることができますが、Phones Express 用 CRM フォームではフォーム スクリプトを使用できません。

Phones Express 用 CRM は、Microsoft Dynamics 365 向け電話用アプリの前のバージョンです。 電話アプリの最新版 電話用 Microsoft Dynamics CRM は、タブレット PC 用 Microsoft Dynamics CRM アプリと同じ完全な機能のエクスペリエンスを提供します。 電話およびタブレット PC 用 CRM のカスタマイズについては、「電話用およびタブレット PC 用 CRM のカスタマイズ」を参照してください。

複数のフォームがある場合、フォームの順序を調整し、適切なセキュリティ ロールを割り当てて、ユーザーのニーズに合ったフォームをユーザーに表示できるようにする必要があります。

このトピックの内容

Mobile Express フォームの表示

Mobile Express フォームの作成

Mobile Express フォームの編集

Mobile Express フォームの表示

モバイルのフォーム カスタマイズの第一歩は、フォームがどのように見えるかを理解することです。 電話で Phones Express 用 CRM アプリを起動し、組織にサインインします。

そこから、編集するフォームが含まれているエンティティを特定し、既存のレコードを開くか、またはレコードを新規に作成します。

見れば分かるように、フォームは単なるフィールドの一覧です。

注意

データを含むフィールドだけが表示されます。

にデータを編集するには、フォームの下部にある [編集] アイコンをクリックします。 フィールド ラベルの位置が移動して、編集のための領域が用意されます。 すべてのフィールドが表示されるようになります。 スクロール ダウンすると、エンティティ関係定義で定義された、すべての関連エンティティの一覧を表示できます。

Mobile Express フォームの作成

複数のモバイル フォームが必要な場合は、そのほかの種類のフォームを作成するのと同じ方法で、モバイル フォームを新規に作成します。 複数のフォームを作成する場合は、フォームの順序とフォームのセキュリティ ロールを設定する必要があります。 ユーザーは、Phones Express 用 CRM アプリでフォームを切り替えることはできません。セキュリティ ロールで許可されたフォームの表示の順序で、最初のフォームが表示されます。 例については、「複数のフォーム」を参照してください。

1. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。[システムのカスタマイズ] を選択します。

2. [エンティティ] ノードを展開して、新しいモバイル フォームを作成するエンティティを選択します。

3. エンティティを展開し、[フォーム] ノードを選択します。

4. [新規] を選択し、[Mobile - Express] を選択します。

   このオプションが表示されない場合、Phones Express 用 CRM に対してエンティティは有効になっていません。 一部のエンティティに対しては、これを変更できます。 詳細については、「エンティティを有効化または無効化」を参照してください。

5. [ファイル] > [名前を付けて保存] をクリックし、[名前] と [説明] を入力した後、[OK] を選択します。

   Mobile Express フォームに一意の名前を付ける必要はありませんが、一覧に含まれるそのほかの Mobile Express フォームと区別できるように、意味のある名前を付ける必要があります。 これは、フォームの順序を設定するときに重要です。

6. ここで、フォームを編集するか、[保存して閉じる] を閉じてフォームを閉じることができます。詳細:Mobile Express フォームの編集

   フォームの順序の設定

   a. エンティティのフォームの一覧で、[フォームの順序] を選択し、[Mobile - Express] を選択します。

   b. [フォームの順序] ダイアログ ボックスで、フォームを選択し、緑の矢印を使用して、フォームの順序でフォームを上下に移動します。

    ここで、新しいモバイル フォームに一意の名前を付けることができます。
   

   c. [OK] を選択して、[フォームの順序] ダイアログ ボックスを閉じます。

注意

システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロールを持つユーザーとして、すべてのフォームにアクセスできます。 Mobile Express フォームのカスタマイズを Phones Express 用 CRM アプリで表示するための唯一の方法は、作成したフォームが一番上になるようにフォームの順序を設定することです。

Mobile Express フォームの編集

他のエンティティ フォームとは異なり、Mobile Express フォーム エディターで、新しい属性またはエンティティ関係を作成することはできません。 ただし、Mobile Express フォームを既定のソリューションの範囲内でいつでも編集できます。

1. 既定のソリューションでは、ソリューション エクスプローラーを使用して、[エンティティ] ノードを展開し、編集するモバイル フォームのエンティティを選択します。

2. フォームの一覧で、[フォームの種類] 列を [Mobile - Express] に設定して、フォームを選択します。

これによって、モバイル フォーム エディターが開きます。

このような単純なフォームの場合、このフォームのカスタマイズに関するタスクは以下のとおりです。

• フォームに含めるフィールドを選択します。

• フィールドを配置する位置を選択します。

• 特定のフィールドを読み取り専用にするかどうかを判断します。

• カスタマイズを完了したときに公開します。 詳細については、「カスタマイズの公開」を参照してください。

既定では、業務またはシステムで必須のすべてのフィールドがフォームに含まれていて、これらのフィールドは削除することはできません。 読み取り専用を必須のフィールドに設定すると、ユーザーはこのフィールドを編集することはできません。 ユーザーが新しいレコードを作成する場合、読み取り専用フィールドは表示されませんが、ユーザーはこのデータを使用せずにまだレコードを保存することができます。 ユーザーが Web アプリ、または電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 でこの同じレコードを編集するとき、変更を保存する前に、この値を入力する必要があります。

関連項目

フォームの作成および設計
フォーム エディターの使用
簡易作成フォームの作成および編集
簡易表示フォームの作成および編集

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