見積依頼の設定

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

見積依頼 (RFQ) のパラメーター、フォーム、および機能を初期設定するには、次の手順に従います。これにより、RFQ を作成するたびに行うパラメーター設定の作業が簡略化されます。

RFQ の作成に必要な前提条件の詳細については、入札タイプの作成と使用とスコア基準とスコア方法の作成と使用を参照してください。

見積依頼パラメーターの設定

RFQ の既定値を定義するには、この手順を使用します。既定値は、新しい RFQ を作成するときに、見積依頼 フォームにコピーされます。

調達 >設定 >調達パラメーター をクリックします。
"調達パラメーター" フォームで、[見積依頼] をクリックします。
見積依頼の既定値を設定します 領域で、RFQ に関する既定値を指定します。これには、購買タイプ、有効期限および時間、配送情報、支払条件、売買契約仕訳などの既定値が含まれます。パラメーターの詳細については、「調達パラメーター (フォーム)」を参照してください。

注意

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 には有効期限の時刻フィールドが用意され、ここでは初期設定の会社固有の時刻を設定します。この設定と、有効期限は、RFQ ケースの既定値になります。
[既定の見積依頼の返信フィールド] をクリックし、仕入先が RFQ に入札する際に受け取る情報のタイプを選択します。詳細については、「見積依頼の返信を定義」を参照してください。
[見積依頼明細行の更新] をクリックし、RFQ ヘッダーと RFQ 返信ヘッダーを変更するときに、RFQ 明細行をどのように更新するかを指定します。

RFQ に対するベンダーの返信に割り当てることができる既定値を定義するには、この手順を使用します。入札を比較するとき、ベンダーの返信状態カテゴリを使用します。

入札が承認または否認された理由を示すには、理由コードを使用します。理由コードは、理由 (フォーム) で設定します。詳細については、「財務モジュールの理由コードの設定」を参照してください。

RFQ に関連するドキュメントに表示する情報を定義するには、この手順を使用します。

調達 >設定 >フォーム >フォームの設定 をクリックします。
フォームの設定フォームで [見積依頼] をクリックし、[見積依頼の書式を設定します] 領域で RFQ ドキュメントに表示する情報を指定します。

注意

RFQ では印刷管理を使用できます。詳細については、「印刷管理設定 (フォーム)」を参照してください。

RFQ が含まれるようにマスタプランを設定するには、この手順を使用します。

注意

発注書の RFQ を作成し、在庫品目を RFQ に追加すると、受入状態が "見積受入" の在庫トランザクションが作成されます。マスタプランを使用して供給を計算する場合、この種類の RFQ 明細行のみが考慮されます。

マスタプランの詳細については、「マスタプラン (フォーム)」を参照してください。

この手順を使用して、ベンダーが仕入先ポータルの 終了した見積依頼 ページの RFQ を参照するときに表示される情報を定義します。

[調達 > 設定 > 見積依頼 > 結果ビュー] をクリックします。
[Results view] フォームで、[新規] をクリックします。
次のどちらかを実行します。
- [名前] 列で、テンプレートを選択し、次にユーザーのニーズに合わせてチェックボックスをオンまたはオフにします。
- [アクション] ストリップで、[新規] をクリックし、名前と説明を入力してから、ユーザーのニーズに合わせてチェックボックスをオンまたはオフにします。
[閉じる] をクリックします。