見積依頼について

[アーティクル]
08/03/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

組織は、購買品目やサービスを購入するときに、いくつかのベンダーを競合させてより良い条件を得ようとする場合に、見積依頼 (RFQ) を発行します。RFQ で、ベンダーに指定した品目の数量の価格や配送時間を提供するように求めます。また、ベンダーに、送料などの雑費があるか、大型注文や仕入先請求書の早期支払に対して割引を提供するかどうかを問い合わせることもできます。

RFQ プロセスには次が関係します:

RFQ を一つ以上の仕入先に作成および送信します。
RFQ の返信を受領して登録する (入札)。
承認された入札を発注書へ転送する。

次の図は、RFQ のプロセスの概要を示します。

見積依頼プロセス

RFQ 機能の設定

RFQ を作成する前に、Microsoft Dynamics AX 2012 R3の RFQ の情報を設定する必要があります。

詳細については、「見積依頼の設定」を参照してください。

RFQ を作成して送信する

RFQ を作成し、RFQ で入札してもらいたいベンダーを選択し、ベンダーに RFQ を送信します。Microsoft Dynamics ERP のオンラインサービスを使用して Web サイトに公開、または Microsoft Dynamics AX のエンタープライズポータルで公開できます。

[発注書] 購買タイプのみの RFQ を作成できます。RFQ を購買要求から作成した場合、[購買要求] タイプが自動的に RFQ に割り当てられます。

[発注書] タイプを持つ RFQ で、RFQ 明細行を作成すると [見積受入] の受入ステータスがある在庫トランザクションが作成されます。

詳細については、次のトピックを参照してください。

見積依頼の作成

購買要求から見積依頼を作成します

(USA) Request quotations online with Sites Services

RFQ 返信の受け取りと登録 (入札)

RFQ への返信を受け取ったら、各ベンダーからベンダー固有の RFQ 返信シートの情報を入力します。これにより、こちらの要求と各ベンダーからの入札を比較できます。AX 2012 R3を使用している場合、入札のスコアとランキングを含めることができます。

エンタープライズポータルまたはオンラインサービスで表示される RFQ では、Microsoft Dynamics Ax のクライアントの RFQ 返信フォームに返信を直接ダウンロードできます。

RFQ の有効期限に達したら、警告を受け取るようにシステムを設定できます。通知を使用して、すべてのベンダーからの入札を受領したかどうかを、RFQ でフォローアップできます。また、一番良い合計金額および合計配送時間など、自分のスコア条件に従って入札のランク付けすることで、ベンダーの入札を比較できます。

詳細については、次のトピックを参照してください。