入札タイプの作成と使用
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
購買マネージャーまたは購買担当者として、組織の調達要件を満たすように、入札タイプを作成および管理できます。
この機能は、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の eProcurement がインストールされている場合にのみ使用できます。
このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 累積更新プログラム 8 で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。
入札タイプの作成
この手順を使用して、RFQ 作成時に使用できる、1 つ以上の新しい入札タイプを作成します。たとえば、共通のタイプは見積依頼 (RFQ)、提案依頼 (RFP)、および入札案内 (ITB) です。
調達 >設定 >見積依頼 >要請タイプ をクリックします。
[要請タイプ] フォームで、[新規] をクリックします。
入札タイプに [ドキュメント タイトル] および [説明] を入力します。
(オプション) [スコア方法] 一覧で、方法を選択します。このタイプの RFQ を作成すると、このスコア方法が関連付けられるようになります。
注意
スコア方法がない場合、一つ作成できます。詳細については、「スコア基準とスコア方法の作成と使用」を参照してください。
(オプション) 封印入札のプロセスを使用する場合、[入札タイプ] 一覧で [封緘] を選択します。詳細については、「封緘された入札について」を参照してください。
(オプション) 公的部門のユーザーについて、招待した仕入先のみにこのタイプの RFQ に入札を望む場合は、招待企業のみによる入札 チェック ボックスをオンにします。これがこの入札タイプの既定の設定になります。チェック ボックスがオフの場合、すべての仕入先ポータル ユーザーは RFQ に応札することができます。その都度、この設定を上書きできます。
注意
このコントロールは、 がインストールされている場合にのみ、そして Public Sector コンフィギュレーション キーが選択されている場合に使用できます。
[閉じる] をクリックします。
入札タイプを新しい RFQ に割り当てる
現在作成する入札のタイプを指定するには、この手順を使用します。
調達 >共通 >見積依頼 >すべての見積依頼 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [見積書] タブで、[新規] をクリックします。
新しい見積依頼 フォームの要請タイプ一覧で、タイプを選択します。
注意
既定で割り当て済みのタイプが用意されている可能性があります。
RFQ を作成し続けます。詳細については、「見積依頼の作成」を参照してください。
既存の RFQ に新しいタイプを割り当てる
既存の RFQ の入札タイプを変更するには、この手順を使用します。
注意
RFQ は仕入先にまだ送信されていません。
調達 >共通 >見積依頼 >すべての見積依頼 をクリックします。
変更したい入札タイプの RFQ を選択します。
[アクション ウィンドウ] の [管理] グループで、[編集] をクリック
見積依頼の詳細 フォームの要請タイプ一覧で、タイプをクリックします。
重要
これにより、RFQ のスコア方法は、新しい入札タイプに割り当てられる方法に変更されます。