連絡先の管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仕入先ポータルで、顧客と相互連絡を取る会社の個人に関する連絡先情報を表示、追加、変更、または削除できます。
注意
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連絡先情報へのアクセス レベルはロールによって決まります。[仕入先ポータル管理者 (外部)] 権限を持つユーザーのみ、連絡先を追加、編集、または削除できます。仕入先固有のユーザー ロールに関する詳細については、「ユーザー ロールについて」を参照してください。
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ユーザーの連絡先レコードが作成され、保存されるまで、連絡先にはユーザー ロールを割り当てることができません。ユーザー ロールは、連絡先に仕入先のポータルへのアクセス許可が与えられます。ユーザーの仕入先ロールを変更するには、要求を提出する必要があります。詳細については、「ユーザーの追加および管理」を参照してください。
会社の既存の連絡先を表示する
サイド リンク バーで、[連絡先] をクリックします。
連絡先情報を表示する連絡先のリンクをクリックします。
完了すると、[閉じる] をクリックします。
連絡先を追加 (仕入先ポータル管理者のみ)
サイド リンク バーで、[連絡先] をクリックします。
[連絡先] のタブの [新規] グループで、[連絡先] をクリックします。
[新しい連絡先] ページで、連絡先の名前および職位を入力し、[作成] をクリックします。
[連絡先のページの編集] のクイック タブで、連絡先の詳細を入力します。
[概要] – 連絡先名や、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル での連絡先の表示言語などの連絡先に関するの基本情報を更新します。
[アドレス] – 会社住所を追加するまたは既存の会社住所を変更します。
[連絡先情報] – 住所、電子メール アドレス、および電話番号などの新しい連絡先の連絡先情報を追加します。
[ユーザー ロール] – 連絡先のセキュリティ ロールを表示します。このタブは、連絡先が作成され、保存した後にのみ使用できます。
注意
[連絡先の編集] ページでユーザー ロールを変更できません。ユーザーの仕入先セルフサービス ロールを変更するには、要求を提出する必要があります。詳細については、「ユーザーの追加および管理」を参照してください。
完了したら、[保存して終了] をクリックします。
連絡先の編集
サイド リンク バーで、[連絡先] をクリックします。
連絡先のリンクをクリックし、[連絡先の表示] ページの [編集] をクリックします。
[連絡先を編集] ページで、連絡先情報を変更します。
完了したら、[保存して終了] をクリックします。
注意
ユーザーの仕入先セルフサービス ロールを変更するには、要求を提出する必要があります。詳細については、「ユーザーの追加および管理」を参照してください。
連絡先の削除 (仕入先の管理者のみ)
サイド リンク バーで、[連絡先] をクリックします。
削除する連絡先を選択し、[アクション ウィンドウ] の [連絡先] タブで、[削除] をクリックします。
アクション ウィンドウの [連絡先] のページの [連絡先] タブで [削除] をクリックします。
[連絡先の削除] ページの [OK] をクリックします。
注意
連絡先を削除するには、まず連絡先に関連付けられたユーザーを削除する必要があります。