ユーザーの追加および管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仕入先ポータルでは、組織の仕入先ポータルの管理者は、新しいユーザーを追加するよう要求を送信できます。仕入先ユーザーとは、仕入先サービス ポータルを使用して、顧客と相互連絡を取る組織内の連絡先のことです。要求が承認されていない限り、要求を変更および再送信したり、要求を削除してりできます。また、承認済のユーザーを削除する要求を送信できます。ワークフローにユーザー要求を送信した後、顧客がワークフロー タスクを完了すると、要求のステータスを表示できます。
ユーザーの仕入先ポータルへのアクセスを許可する前に、プロファイルの連絡先としてそのユーザーを追加する必要があります。新しい連絡先の追加方法については、「連絡先の管理」を参照してください。
仕入先ポータルのユーザーごとに固有の資格情報を指定する必要があります。たとえば、認証に Windows Live ID を使用している場合、ユーザーごとに固有の Windows Live ID を割り当てる必要があります。資格情報の割り当ては、コンフィギュレーション設定およびユーザーに対し設定されているプロビジョニングにより決定されます。詳細については、「仕入先ユーザーのプロビジョニングについて」を参照してください。
ユーザーに対するアクセスが必要な場合、ユーザーに仕入先の管理者または仕入先のロールが割り当てられるように要求することもできます。これらの仕入先固有のロールで許可される作業の詳細については、「ユーザー ロールについて」を参照してください。
新しいユーザーを追加する
サイド リンク バーで、[連絡先] をクリックします。
[連絡先] ページで、ユーザー要求を作成する連絡先の ID をクリックし、[アクション ウィンドウ] の [要求] タブで [仕入先ユーザーの追加] クリックします。
[新しいユーザー要求の作成] ページで、連絡先のロールを選択します。ユーザー要求が承認または否認されると、電子メール アドレスが連絡先に通知するために使用されます。
認証方法を選択します。この方法は、ユーザーが仕入先ポータルへ署名する方法を定義します。
[保存して終了] をクリックします。
[ユーザー要求の表示] ページで、次の操作を実行できます。
情報を変更するには、[編集] をクリックします。
要求を送信せずに終了するには、[閉じる] クリックします。
[送信] をクリックして、顧客に承認の要求を送信します。要求を送信する前に、顧客にオプションのコメントを追加できます。
要求を送信することを延期するには、[閉じる] をクリックします。
ユーザー要求のステータスを表示するには、サイド リンク バーの [ユーザー要求] をクリックします。要求のステータスは要求が処理されるにつれて変更されます。
[下書き] – 要求が承認用に送信されていません。
[送信済] – 要求はワークフローに送信されました。
[承認待ち] – 要求は確認中です。
[承認済] – 顧客は要求を承認しました。
[完了] – ユーザー要求プロセスが完了しました。
[キャンセル] - ユーザー要求をキャンセルします。
[否認済] – 顧客が要求を承認することを断りました。
新しいユーザー要求が、顧客の仕入先 ID のマネージャーに承認用に送信されます。要求が承認されると、仕入先勘定マネージャーは Microsoft Dynamics Ax にユーザーを追加し、要求のステータスは [完了済] に設定されます。新しいユーザーは、仕入先ポータルにアクセスできます。
ユーザー要求をリコールおよび再送信する
承認用に送信したユーザー要求を変更する場合は、承認プロセスの要求をリコールできます。要求が [承認済] または [完了済] ステータスがない場合にのみユーザー要求をリコールできます。
サイド リンク バーの [ユーザー要求] をクリックします。
[ユーザー要求] ページで、再送信する要求の [要求 ID] をクリックし、[アクション] > [履歴の表示] をクリックします。
[ワークフロー履歴の詳細] のページの [アクション ウィンドウ] で [リコール] をクリックし、ページを閉じます。
[ユーザー要求の表示] ページで、ユーザー要求を変更するには、[編集] をクリックします。
要求を再送信するには、[アクション] > [送信] をクリックします。
要求を送信する前に、顧客にオプションのコメントを追加できます。要求を送信することを延期する場合は、[閉じる] をクリックします。
ユーザー要求をリコールおよび削除する
要求が [承認済] または [完了済] ステータスでない場合にのみユーザー要求をワークフローからリコールできます。要求をリコールすると、要求を削除するか、または変更および再送信できます。
サイド リンク バーの [ユーザー要求] をクリックします。
[ユーザー要求] ページで、削除する要求の [要求 ID] をクリックし、[アクション] > [履歴の表示] をクリックします。
[ワークフロー履歴の詳細] のページの [アクション ウィンドウ] で [リコール] をクリックし、ページを閉じます。
[ユーザー要求の表示] ページで [閉じる] をクリックします。
[ユーザー要求] ページで、削除する要求を選択し、[削除] をクリックします。
削除することを確認して [OK] をクリックします。
既存のユーザーを削除する
サイド リンク バーで、[連絡先] をクリックします。
[連絡先] ページで、仕入先ポータルへのアクセスが必要ないユーザーを選択し、[アクション] > [仕入先ユーザーの無効化] をクリックします。[仕入先ユーザーの無効化] ボタンは、連絡先が仕入先ポータルのユーザーとして設定されている場合にのみ使用できます。
要求を保存して、要求をワークフローに送信するには、[OK] をクリックします。保存せずに要求を閉じるには、[キャンセル] をクリックします。
ユーザーを削除する要求が顧客に承認用に送信されます。要求が承認された後、ユーザーはシステムから削除され、仕入先ポータルにアクセスできません。要求のステータスは [完了済み] です。