仕入先ポータルについて

[アーティクル]
08/03/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

仕入先ポータルは、組織の承認済仕入先として、顧客と相互連絡することができる Web サイトです。仕入先ポータルで、仕入先のプロファイルの情報および顧客の組織との処理トランザクションを管理できます。

組織の従業員が仕入先ポータルで実行できるタスクは、従業員に割り当てられたユーザーロールによって決まります。ユーザーが Web サイトへのアクセスを許可されている場合、ユーザーロールが割り当てられます。詳細については、「ユーザーロールについて」を参照してください。

仕入先ポータルでは次の操作を実行できます。

プロファイル情報を表示および管理します。このプロファイルには、顧客と相互連絡する権限を与えられている組織の連絡先の名前が含まれます。
顧客からカタログをインポートする権限を与えられている場合、顧客が使用できる製品のカタログを管理します。
仕入先ポータルのユーザーとして、組織から作業者を追加する要求をします。
追加の顧客の調達カテゴリに追加するように要求します。
顧客からアンケートに回答します。
顧客からの通知を表示します。
新しい見積依頼 (RFQ) に対応します。
発注書と製品受領書のステータスを表示します。
顧客に請求書を作成して送信します。
仕入先として、業績に関する顧客からレポートを表示します。

仕入先プロファイルを管理する

仕入先のプロファイルを更新できます。たとえば、住所を変更できます。詳細については、「自分の会社プロファイルの管理」を参照してください。

製品カタログの管理

カタログ保守要求 (CMR) ファイルを作成および管理します。顧客は、CMR ファイルをインポートして、製品のカタログを顧客の従業員が利用できるようにできます。詳細については、「キータスク : 製品カタログの作成および管理」を参照してください。

ユーザーを管理する

仕入先ポータルにアクセスできるユーザーのリストから、従業員を追加または削除するように要求することもできます。詳細については、「ユーザーの追加および管理」を参照してください。既存のユーザーのロールの変更を要求して、このユーザーに対して許可される活動を広げたり狭めたりできます。詳細については、「連絡先の管理」を参照してください。

調達カテゴリに追加するように要求する

顧客は、購入する製品を調達カテゴリに分類します。顧客から仕入先として承認されると、特定の調達カテゴリの製品を提供することが許可されます。追加の調達カテゴリの製品を提供する許可を要求できます。詳細については、「自分のカテゴリの割り当てを管理」を参照してください。

アンケートへの回答

顧客はアンケートを使用して、組織が調達要件に準拠していることを確認できます。仕入先ポータルのアンケートを表示および入力できます。詳細については、「アンケートを参照し、回答します」を参照してください。

顧客からの通知の表示

仕入先のプロファイルでは、仕入先ポータルを通して、通知メッセージを受け取ることを指定できます。通知にドキュメントが添付されている場合、通知リストからの添付ファイルを開くことができます。詳細については、「通知の表示」を参照してください。

新しい見積依頼 (RFQ) に対応する

仕入先ポータルでは、サイドリンクバーの [見積依頼] をクリックし、顧客からの RFQ を表示、返信します。RFQ への返信のステータスも表示できます。詳細については、「見積依頼を表示して返信」を参照してください。公的部門のベンダーである場合は、見積依頼の入札を参照してください。

顧客注文のステータスを表示する

仕入先ポータルで、サイドリンクバーの [発注書] をクリックして、この顧客から注文のステータスおよび詳細を表示できます。

サイドリンクバーの [製品受領書仕訳帳] をクリックして、顧客が記録した製品の受領書、および関連する発注書を表示できます。詳細については、「自分の製品受領書を表示」を参照してください。

この顧客からの発注書のリストを表示するには、サイドリンクバーの [発注書の確認] をクリックします。この顧客のすべての注文については、「仕入先注文の表示または変更」を参照してください。

請求書を作成および送信する

新しい請求書を作成するには、サイドリンクバーの [仕入先請求書] をクリックします。支払のために顧客に送信した請求書のステータスも表示できます。詳細については、「仕入先請求書の作成または管理」を参照してください。

レポートの表示

仕入先としてのパフォーマンスの顧客レポートを表示するには、サイドリンクバーの [仕入先レポート] をクリックします。詳細については、「仕入先レポートの表示」を参照してください。

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