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Power BI の売上およびマーケティングのサンプル:ツアーを開始する

  • [アーティクル]

Note

このサンプルの更新バージョンについては、「競合マーケティング分析: ツアーを開始する」を参照してください。

売上およびマーケティングのサンプルには、VanArsdel Ltd という名前の架空の製造会社のダッシュボードとレポートが含まれています。業界の動向、マーケットに占める会社のシェア、製品の数量や売上、センチメントを監視する目的で、VanArsdel 社の最高マーケティング責任者 (CMO) がこのダッシュボードを作成しました。

VanArsdel 社には多くの競合他社が存在しますが、その業界における市場リーダーです。 CMO は市場シェアの拡大と成長の機会を狙っています。 しかしながら、何らかの理由で、VanArsdel 社の市場シェアが縮小し始め、6 月には急激な落ち込みを見せました。

Screenshot of the dashboard for the Sales and Marketing sample.

このサンプルは、ビジネス用のデータ、レポート、ダッシュボードを用いて Power BI を使う方法について説明するシリーズの一部です。 obviEnce という会社が、匿名化された実データを使ってこのサンプルを作成しました。 データは次の形式で使用できます: .pbix Power BI Desktop ファイル、または Excel ブック。 Power BI 用のサンプルを参照してください。

このチュートリアルでは、Power BI サービス内の売上およびマーケティングのサンプルを調べます。 Power BI Desktop とサービスのレポート エクスペリエンスは似ているので、Power BI Desktop 内のサンプルの .pbix ファイルを使用して作業することもできます。 次のいずれかの方法でサンプルを取得します。

前提条件

Power BI Desktop 内でサンプルを調べるために Power BI ライセンスは不要です。 Power BI サービスのサンプルを確認し、それをマイ ワークスペースに保存するために必要なのは Fabric 無料ライセンスのみです。

Power BI サービスでサンプルを取得する

  1. Power BI サービス (app.powerbi.com) を開き、左側のナビゲーションの [詳細] を選びます。

  2. [ラーニング センター] ページの [サンプル レポート] で、[売上およびマーケティングのサンプル] が表示されるまでスクロールします。

  3. サンプルを選択します。 閲覧モードで開きます。

  4. Power BI によって組み込みのサンプルがインポートされ、新しいダッシュボード、レポート、セマンティック モデルが現在のワークスペースに追加されます。

    Screenshot showing Sales and Marketing Sample entry.

    ダッシュボードを選んでサンプル ダッシュボードを表示します。

ダッシュボードからわかること

Power BI サービスの組み込みサンプルには、レポート ''と'' ダッシュボードがあります。 ダッシュボードのツアーを開始し、CMO がピン留めしたタイルを確認してみましょう。 市場シェア、売上、センチメントに関する情報が表示されます。 ダッシュボードでは、地域、時間、競合会社別にデータが分類されています。

  • 左側に縦に並んでいる数値タイルは、過去 1 年間の業界販売高 (50,000)、市場シェア (32.86%)、販売高 (16,000)、センチメント スコア (68)、センチメント ギャップ (4)、販売個数合計 (100 万) を示しています。
  • 一番上の折れ線グラフ ( [% Units Market Share vs. % Units Market Share Rolling 12 Months](個数市場シェア % と 12 か月連続の個数市場シェア %) ) は、ある期間にわたる市場シェアの変動を示しています。 6 月の大きな落ち込みに注目してください。 しばらく上昇を見せていた R12M (連続する 12 か月間) のシェアが失速し始めています。
  • 中央の縦棒グラフ タイル (年度累計ユニット数差異 % ) からわかるように、最大の競合他社は Aliqui 社です。
  • ビジネスのほとんどが東部および中部地域に集中しています。
  • 下部にある折れ線グラフ (2014 年の合計ユニット数) は、6 月の急落が季節によるものでないことを示しています。 同じ傾向を示している競合会社はありません。
  • 右側にある [Total Units Overall](全体個数合計) タイルと [Total Units YTD](年度累計個数) タイルは、セグメント別および地域/製造元別に販売された個数を示します。 この業界の最大の市場セグメントは、 [Productivity](生産性) と [Convenience](利便性) です。

ダッシュボードで Q&A を使用して、データの詳細を確認することもできます。

このサンプルの .pbix ファイルを取得する

.pbix ファイルとして、売上およびマーケティングのサンプルをダウンロードすることもできます。 このサンプルは、Power BI Desktop で調べることができ、Power BI サービスにアップロードできます。

  1. Power BI Desktop でファイルを開いたら、[ファイル]>[発行]>[Power BI へ発行] を選ぶか、[ホーム] リボンの [発行] を選びます。

  2. [Power BI へ発行] ダイアログでワークスペースを選び、[選択] を選びます。

  3. Power BI サービスのワークスペースで、[売上およびマーケティングのサンプル] レポートまで下にスクロールし、それを選んで開きます。

  4. [その他のオプション] (...) メニューから [ダッシュボードにピン留め] を選びます。 [新しいダッシュボード] を選び、名前を入力して、[ライブをピン留めする] を選びます。

この方法で作成したダッシュボードは、組み込みのサンプルで作成したサンプル ダッシュボードと同じではありません。 引き続きダッシュボードで Q&A を使用して、データの詳細を確認し、ダッシュボードに変更を加えることができます。

このサンプルの Excel ブックを取得する

このサンプルのデータ ソースを確認する場合は、Excel ブック として入手することもできます。 生データを表示するには、データ分析アドインを有効にし、[Power Pivot]>[管理] を選びます。

Power BI サービスで Excel ファイルを取得して使う場合は、以下の手順を実行します。

  1. Power BI Desktop サンプルからサンプルをダウンロードします。 このファイルは Sales and Marketing Sample-no-PV.xlsx と呼ばれます。

  2. Excel でファイルを開き、[ファイル]>[発行]>[Power BI へ発行] を選びます。

  3. マイ ワークスペースなどのワークスペースを選び、[エクスポート] を選びます。

    Excel ファイルを操作するには、さまざまな方法があります。 詳細については、「Excel 内で Excel のサンプルを調べる」を参照してください。

  4. Power BI サービスでは、エクスポートされたデータは、選んだワークスペースにセマンティック モデルとして表示されます。 [その他のオプション] (...) >[Auto-create report] (レポートの自動作成) を選びます。

  5. [保存] を選び、レポートの名前を入力してから [保存] を選びます。

  6. [その他のオプション] (...) メニューから [ダッシュボードにピン留め] を選びます。 [新しいダッシュボード] を選び、名前を入力して、[ライブをピン留めする] を選びます。

この方法で作成したダッシュボードは、組み込みのサンプルで作成したサンプル ダッシュボードと同じではありません。 引き続きダッシュボードで Q&A を使用してデータを調べ、ダッシュボードに変更を加えることができます。

ダッシュボードで Q&A を使ってさらに掘り下げる

ダッシュボードをダウンロードした場合でも、独自のダッシュボードを作成した場合でも、ダッシュボードで Q&A を使って、データの他の詳細を見つけることができます。

売上に影響するセグメントは? 業界の傾向に一致しているか?

  1. [Total Units Overall by Segment]\(セグメント別の全体個数合計\) タイルを選択します。Q&A が開き、"セグメント別の合計個数" というクエリが入力されます。

  2. 既存のクエリの終わりに、"for VanArsdel" を追加します。 Q&A が質問を解釈し、更新されたグラフと回答を表示します。 製品数量の多くは [利便性] と [モデレーション] セグメントからのものです。

    Screenshot of Q&A total units by segment for VanArsdel.

  3. Moderation カテゴリと Convenience カテゴリのシェアが高くなっています。 VanArsdel はこれらのセグメントで競争しています。

  4. 左側のナビゲーション バーにある [売上およびマーケティングのサンプル] を選択し、ダッシュボードに戻ります。

各カテゴリ (対地域) における個数合計の市場シェアの動向は?

  1. [Total Units YTD by Manufacturer, Region](製造元、地域別の年度累計個数) タイルにご留意ください。 カテゴリ別合計個数の市場シェアは?

    Screenshot of the Total Units YTD by Manufacturer, Region tile.

  2. ダッシュボードの上部にある [質問] フィールドを選択し、「total units by manufacturer and category for 2014 as a treemap」(2014 年のメーカー別およびカテゴリ別合計個数をツリーマップとして表示) という質問を入力します。 質問を入力すると、視覚化が更新されます。

    Screenshot of the Q&A Total units by manufacturer and category.

  3. 結果を比較するには、ダッシュボードにグラフをピン留めします。 次の興味深い事実にご留意ください。2014 年、VanArsdel は [アーバン] というカテゴリの製品のみを販売しました。

[売上およびマーケティングのサンプル] レポート

  • Power BI サービスの組み込みサンプルを取得した場合は、ダッシュボードからレポートを開くことができます。 ダッシュボードは、レポートへのエントリ ポイントです。 基になるレポートからダッシュボード タイルを作成する場合、そのタイルを選択すると、レポートが開きます。
  • .pbix ファイルをダウンロードしてから、それを Power BI サービスにアップロードした場合、ダッシュボードはありませんが、完全なレポートがあります。 それを保存したワークスペースから開きます。
  • このサンプルの Excel ブック バージョンをダウンロードした場合、ダッシュボードやレポートはありませんが、Power BI でデータからレポートを自動作成できます。 詳細については、この記事の「このサンプルの Excel ブックを取得する」を参照してください。

レポートには次の 4 つのページがあります。

  • VanArsdel 市場シェア
  • YTD カテゴリの傾向分析
  • Sentiment
  • 成長の機会

[VanArsdel - 市場シェア] ページ

レポートの 1 ページ目では、VanArsdel 社の市場シェアが取り上げられています。

  1. 売上およびマーケティングのサンプル レポートの [VanArsdel - マーケット シェア] ページを開きます。

    Screenshot of the VanArsdel Market Share page.

  2. レポートの下部にある縦棒グラフ [Total Units by Month and isVanArsdel](VanArsdel 社の月次個数合計) をご覧ください。 黒の列は VanArsdel 社 (弊社製品) を表しており、緑の列は競合他社を表しています。 [ユニット数マーケット シェア % と 12 か月連続のユニット数マーケット シェア %] グラフの [12 か月連続のユニット数マーケット シェア %] の折れ線は、一定期間にわたり、会社のマーケット シェアが増えなくなっていることを示しています。 下降さえわずかに見られます。 6 月にはなぜ市場シェアが急落を見せたのでしょうか?

  3. 右にある横棒グラフ [Total Category Volume by Segment](セグメント別カテゴリ数量合計) はフィルター処理され、VanArsdel 社の上位 2 セグメントが表示されています。 このフィルターを詳しく見てみましょう。

    1. [Total Category Volume by Segment](セグメント別のカテゴリ数量合計) グラフを選択します。

    2. 右にある [フィルター] ペインを選択し、展開します。

    3. [ビジュアル レベル フィルター] の下で、[セグメント] がフィルター処理され、[利便性] と [モデレーション] セグメントのみが含まれています。

    4. フィルターを変更するには、 [セグメント] を選択して展開し、 [Productivity](生産性) をオンにしてそのセグメントを追加します。

  4. [Total Units by Month and isVanArsdel] グラフの凡例で [はい] を選択し、VanArsdel でページにクロスフィルターを適用します。 [Total Category Volume by Segment](セグメント別のカテゴリ数量合計) グラフで、 [Productivity](生産性) セグメントには競争相手がいないことにご注目ください。

  5. 凡例で [はい] をもう一度選択すると、フィルターが解除されます。

  6. 折れ線グラフの [% Units Market Share and % Units Market Share R12M by Month](個数市場シェア % と 12 か月連続の月別個数市場シェア %) をご覧ください。 毎月の市場シェアと 12 か月連続の市場シェアが表示されます。 連続する月データは、毎月の変動を平滑化したもので、長期的な傾向を示します。 [Total Category Volume by Segment](セグメント別のカテゴリ数量合計) グラフで、 [Convenience](利便性) と [Moderation](モデレーション) を選択し、市場シェアにおけるセグメント別の変動を確認します。 [モデレーション] セグメントでは、マーケット シェアの変動が大きくなっています。

次は、レポートの [Sentiment Analysis] ページを確認します。

[年度累計のカテゴリ傾向分析] ページ

レポートの 2 ページ目では、年度累計のカテゴリ傾向を取り上げています。

Screenshot of the YTD Category Trend Analysis page.

次の詳細にご注意ください。

  • VanArsdel 社はこのカテゴリで最大規模の企業であり、その最大の競争相手は Natura、Aliqui、Pirium です。
  • Aliqui 社は成長していますが、製品数量は VanArsdel 社と比較して低いままです。
  • ツリーマップでは VanArsdel 社は緑色で表示されています。 East 地域の顧客は競合他社を支持していますが、Central 地域では VanArsdel 社が好調です。 East 地域で VanArsdel のシェアが最低になっています。
  • 地理が販売個数に関係しています。 東部地域はほとんどのメーカーにとって優勢な地域であり、VanArsdel 社は中部地域でも強力な存在感を示しています。
  • 右下の [月別および製造元別の年度累計ユニット数] グラフでは、VanArsdel にプラスの変動が見られます。これは良い兆候です。 VanArsdel は昨年度より好調ですが、それは競合他社の Aliqui も同じです。

次は、レポートの [Sentiment Analysis] ページを確認します。

[感情分析] ページ

レポートの 3 ページ目では、消費者の感情に注目しています。

Screenshot of the Sentiment Analysis page.

ツイート、Facebook 投稿、ブログ、記事のすべてが消費者の感情に寄与し、それがページの左側にある 2 本の折れ線グラフに表れます。 左上隅にある [VanArsdel - Sentiment by Month](VanArsdel - 月別のセンチメント) グラフからは、2 月までは会社製品に対するセンチメントはほぼ中立であったことがわかります。 その後、2 月に急落が始まり、6 月に底を打ちました。 センチメントがこのように悪化した原因は何でしょうか?

外部ソースを見てみましょう。 2 月に、いくつかの記事とブログ投稿が VanArsdel のカスタマー サービスが業界で最悪であると評価しました。 この悪評が顧客のセンチメントや販売に直接影響したのです。 VanArsdel 社がカスタマー サービスを向上させる努力を重ねた結果、顧客と業界がそのことに気づきました。 7 月にはポジティブなセンチメントが上昇し始め、60 台というこれまでにない高い値を保てるようになりました。 レポートの 1 ページ目と 2 ページ目にある [月別の合計ユニット数] グラフに、センチメントの上昇が反映されています。 おそらく、このことが 6 月にマーケット シェアが低下した原因の一部です。

センチメントのギャップは、調査すべきもう 1 つの領域かもしれません。 センチメントのギャップが最も大きい地区はどこでしょうか。 経営者はそれをどのように利用できるでしょうか。 他の地区ではどのように再現できるでしょうか。

[成長の機会] ページ

レポートの 4 ページ目では、競合製品分析を取り上げています。

Screenshot of the Growth Opportunities page.

次の詳細にご注意ください。

  • 左下の [Total Units by Segment](セグメント別の合計個数) グラフには、VanArsdel 社が最も強いセグメント 2 つを除くすべてのカテゴリ セグメントが表示されています。 各セグメントを順番に選択し、VanArsdel がさらに進出できる可能性がある領域を特定します。
  • [Extreme] (エクストリーム) および [Productivity] (生産性) セグメントが他のセグメントよりも急速に成長しています。 ただし、VanArsdel はこれらのセグメントで競争していません。 VanArsdel がこれらのセグメントに進出する場合は、このデータを使って、どのセグメントがどの地域で強いのかを確認できます。 VanArsdel はさらに、どの地域でより成長を見せているのか、そのセグメントにおける最大の競合他社はどこなのか、といった疑問についても調べることができます。
  • 6 月の市場シェアの低下を覚えていますか。 6 月は Productivity セグメントにとって重要な月ですが、VanArsdel はこのセグメントで劣勢です。 この詳細情報が、6 月の市場シェアの低下を説明するのに役立つかもしれません。

VanArsdel 社は、視覚化を VanArsdel、セグメント、月、地域でフィルター処理することで、成長機会を見い出すことができます。

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このレポートを使って実験した後は、変更内容を保存しないことを選択できます。 ただし、保存しておくと、いつでもラーニング センターに戻って、このサンプルの新しいコピーを入手できます。

これで Power BI ダッシュボード、Q&A、レポートを使ってデータに関する分析情報を得る方法を確認できたので、独自のデータに接続してみてください。 Power BI を使用すると、広範なデータ ソースに接続することができます。 詳細については、Power BI サービスの概要に関するページを参照してください。