Sales Copilot to Microsoft 365 Copilot for Salesで何が変わったのか
2024 年 2 月 1 日 Sales Copilot 更新され、 Microsoft 365 Copilot のパワーとロール固有の分析情報とアクションが、 Microsoft 365 Copilot for Sales と呼ばれる新しいオファリングにまとめられました。 その一環として、以下のアップデートをお届けします。
- 新しいユーザー エクスペリエンス: ハイライト と CRM タブが 1 つの統合ビューに統合されています。
- ライセンスの変更: 新しい Microsoft 365 Copilot for Sales ライセンスが導入され、Microsoft 365 Copilot のサブスクリプションが含まれるようになりました。
- 強化された Teams アプリ: 既存の Sales Copilot Teams アプリと Outlook アドインは、単一の強化された Teams アプリにアップグレードされました。
- より良い共同体験: : Copilot for Sales は、CRM アプリケーションと Microsoft 365 Copilot を組み合わせたものです。 AI に最適化され、すぐに使用できるエクスペリエンスを提供し、ロール固有の分析情報とレコメンデーションで強化されています。
新しいユーザー エクスペリエンス
新しいユーザーエクスペリエンスでは、ハイライトと CRM のタブが 1 つの統一されたビューにまとめられ、データを組み合わせて 1 つの充実した結果を作成します。 新しいビューは、最も関連性の高い情報をビューの上部に表示することで、より合理化されたエクスペリエンスを提供するように設計されています。 新しいユーザー エクスペリエンスの詳細については、 Copilot for Sales ライセンスを参照してください。
ライセンスの変更
Sales Copilot は現在提供されていないため、Copilot for Sales ライセンスを購入する必要があります。 Copilot for Sales の価格とライセンスのガイダンスについては、 ライセンスと価格のページを参照してください。
既存の Sales Copilot ライセンス
Sales Copilot のライセンスをお持ちの既存のお客様は、Copilot for Sales に移行するまで、機能のサブセットを引き続きご利用いただけます。 制限された機能については、 Dynamics 365 Sales ユーザー向けのCopilot for Sales機能を参照してください。
Copilot for Sales ライセンス
Copilot for Sales ライセンスには、 Microsoft 365 Copilot サブスクリプションが含まれています。 このライセンスでは、Microsoft 365 Copilot の価値と役割ベースの Sales Insights を組み合わせた統合エクスペリエンスと、コアパッケージの一部としての既成の CRM 統合が期待できます。 メールの要約と生成型の返信は、 Microsoft 365 Copilot エクスペリエンスの一部として Outlook に統合されています。 Outlook on the web または新しい Outlook for Windows を使用している場合は、Outlook の Microsoft 365 Copilot サイド ウィンドウで Copilot for Sales にアクセスできます。 統合サイドペインの詳細情報。
ヒント
Dynamics 365 Sales Premium をご利用の場合、Copilot for Sales をアクティブ化する機能はライセンスに含まれています。 アクティベーションを行うには、Microsoft 365 管理センターでユーザーのプロファイルに Microsoft 365 Copilot ライセンスと Dynamics 365 Sales Premium ライセンスが関連付けられていることを確認します。 これにより、Copilot for Sales が自動的に有効になります。
凡例:
- メールの要約と生成型の返信は、 Microsoft 365 Copilot エクスペリエンスの一部として Outlook に統合されました。
- 主要な営業情報 カードには、取引先企業、連絡先、営業案件に関する概要が表示されます。
- 関連する CRM レコードは、 主要な販売情報 カードの後に配置されます。
Outlook カレンダー ビューでは、パートナー アプリが有効になっている場合、営業案件の概要とパートナー アプリからの分析情報を確認できます。
Microsoft Teams では、Copilot のチャット機能を、CRM データを使用して営業案件の概要を作成したり、会議中にブランド/競合情報を取得したりするなど、営業担当者の機能を強化した Microsoft Teams で使用できます。
Teams 会議の後、会議のサマリーは、Teams 内から CRM のアクション アイテム、参加者の統計、タスクの作成などの機能で充実化されます。
Outlook on Web と Outlook for Windows の統合サイド ペイン
Outlook on the web または新しい Outlook for Windows を使用しているユーザーの場合、Outlook の Copilot for Sales サイド ウィンドウが Microsoft 365 Copilot サイド ウィンドウと統合されました。 これにより、ユーザーは Outlook で 1 つの統合された Copilot を体験でき、すべての Copilot for Sales 機能に Microsoft 365 Copilot サイド ウィンドウから直接アクセスできます。
Copilot サイド ウィンドウでハンバーガー メニュー ( Microsoft 365 ) を選択し、 Sales を選択して Copilot for Sales 機能にアクセスします。
注意Note
統合された Copilot エクスペリエンスは現在、Web 上の Outlook (Outlook Online) と新しい Outlook for Windows でのみ利用できます。 その他のすべての Outlook サーフェスでは、ユーザーは Outlook の専用の Copilot for Sales サイド ペインで Copilot for Sales 機能を体験できます。
Teams アプリのサポート強化
既存の Sales Copilot Teams アプリと Outlook アドインは、強化された単一の Teams アプリにアップグレードされました。 強化された Teams アプリを使用すると、 ホーム および 設定 タブを含む Teams 個人用アプリを Outlook を含む Microsoft 365 アプリケーションで使用できます。 さらに、Teams メッセージ拡張機能では、CRM レコードを検索し、豊富なアダプティブ カードとして直接メールに埋め込むことができるようになりました。 強化されたアプリでは、 Microsoft 365 Copilot 機能をパッケージ化することもできるため、チャットで直接 "アカウント Fabrikam の概要" などの質問 Microsoft 365 できるようになります。
新しい配置
新しい Copilot for Sales 強化 Teams アプリは単一のアプリとしてパッケージ化されていますが、Teams の展開には、Outlook と Microsoft 365 アプリの Microsoft 365 管理センター、および Teams 管理センターの両方で展開する必要があります。 詳細については、Dynamics 365 のお客様 と Salesforce CRM のお客様 の展開ガイドをご覧ください。
既存の Sales Copilot 展開を更新
Teams 内でアプリをアップグレードする
以前の Sales Copilot Teams アプリが拡張 Teams アプリにアップグレードされたため、すべての Teams ユーザーに Teams 内で更新ボタンが表示されます。 この場合、Teams 管理センターでの管理は必要ありません。 Microsoft Teams 内のアプリの更新について説明します。
Outlook アプリのアップグレード
Outlook 内で新しい拡張 Teams アプリの利点を利用するには、管理センター内の既存の Outlook アドインと同じユーザー セットに新しいアプリを展開する必要があります Microsoft 365 。 Outlook 用の Copilot for Sales のインストールについて詳しくは、こちらをご覧ください
Copilot for Sales を Microsoft 365 管理センターから展開したことがある場合、アプリを管理する際に 両方のバージョンをマージすえう ボタンが表示されます。 アプリを最新バージョンにアップグレードするには、 両方のバージョンをマージ を選択する必要があります。