Microsoft 365 Copilot for Sales のインストール (ユーザーによる展開)
Copilot for Sales は、不必要なコンテキストの切り替えや手作業によるデータ入力を行うことなく、営業チームが思い通りに作業できるように支援する AI ツールです。 メール、カレンダー、CRM など、毎日使用するさまざまなアプリケーションを統合して、より合理化された AI を活用した販売エクスペリエンスを提供します。
Copilot for Sales を使用すると、次のことを行うことができます。
- AI からの支援で、確信を持って迅速に返信します
- Outlook のメールとイベントを Dynamics 365 に保存する
- Outlook のメールとイベントを関連する Dynamics 365 レコードに接続する
- Outlook から Dynamics 365 に新しい連絡先を作成する
- Outlook から Dynamics 365 の営業案件、取引先、連絡先を更新する
この動画で Copilot for Sales の詳細をご覧ください:
Outlook に Copilot for Sales をインストールして使用する
重要
- この記事では、管理者 権限を持たないビジネス ユーザーが Copilot for Sales をインストールする手順を説明します。 あなたが CRM 管理者 であり、営業チームに Copilot for Sales をインストールしようとしている場合は、要件に応じて、Dynamics 365 顧客向けの Copilot for Sales 展開ガイド または Salesforce 顧客向けの Copilot for Sales 展開ガイド を参照してください。
- Outlook アドインをインストールする際、アドインは管理者が展開したものではなく、ユーザーが展開したものと見なされ、完全な機能はサポートされません。 ユーザーが展開したアドインは、新規メールまたは返信メールの上部に表示される Copilot for Sales バナー通知をサポートしていません。 また、Copilot for Sales アプリは会議の招待に自動的に追加されません。 ただし、会議の概要を取得するために、会議に Copilot for Sales を手動で追加できます。
- 組織でアドインのダウンロードがオフになっている場合は、Copilot for Sales をインストールできない可能性があります。 この場合、管理者に問い合わせてください。
- Dynamics 365 app for Outlook を使用している場合は、Copilot for Sales に切り替えることを検討してください。Copilot for Sales を使用すると、さらに多くのことが可能になります。 詳細: Copilot for Sales と Dynamics 365 app for Outlook の違い
Microsoft AppSource にサインインします。
Copilot for Sales を 検索 ボックスに入力します。
検索結果から、Copilot for Sales アプリのカードで 今すぐ入手 を選択します。
詳細を確認し、今すぐ入手する ウィンドウで、今すぐ入手する を選択します。
アプリがインストールされて、確認メッセージが表示されます。
注意
Outlook 内の Office ストアからアドインを入手することもできます。 詳細: Outlook 用 Office アドインを取得する。
Outlook で Copilot for Sales をインストールする
Copilot for Sales をインストールしたら、Copilot for Sales を開いて CRM システムにログインし、Copilot for Sales の使用を開始できます。 詳細: Copilot for Sales アプリにアクセスする
Copilot for Sales と Dynamics 365 app for Outlook の違い
| 機能 | Copilot for Sales | Dynamics 365 app for Outlook |
|---|---|---|
| Outlook での作業 | ||
| Copilot によるインテリジェントなコンテキスト認識型の電子メールコンテンツの提案 | サポート対象 | サポートしていません |
| Outlook のメールとカレンダーを Dynamics 365 に保存する | サポート対象 | サポート対象 |
| 保存された Outlook メールとイベントを Dynamics 365 アカウントと機会に接続します | サポート対象¹ | サポート対象 |
| Outlook から新規 CRM 取引先担当者を作成する | サポート対象 | サポート対象 |
| 新しい連絡先の作成時に電子メールの署名を自動的に取得します | サポート対象 | サポートしていません |
| Dynamics 365で非取引先担当者レコードを作成および編集する | サポート対象² | サポート対象 |
| 代理アクセス (ユーザーが別のユーザーの代理として行動できるようにする) | サポートしていません | サポート対象 |
| モバイル デバイスのサポート | サポートしていません | サポート対象 |
| Teams³ で作業する | ||
| Teams で同僚と顧客記録を共同作業する | サポート対象 | サポートしていません |
| 会議後: ハイライト、トピック、エグゼクティブ サマリー、アクション アイテム、センチメント分析を再生してトランスクリプトに記録します | サポート対象 | サポートしていません |
| モバイル デバイスのサポート | サポート対象 | サポート対象 |
| ¹ Copilot for Sales は取引先企業と営業案件への Microsoft Outlook アクティビティへの接続をサポートします。 Outlook アクティビティを他のエンティティに接続するためのサポートは近日中に提供される予定です。 | ||
| ² Copilot for Sales を使用すると、連絡先の作成、および連絡先、アカウント、営業案件の編集が可能になります。 追加のエンティティの作成と編集のサポートは近日中に提供される予定です。 | ||
| ³ Copilot for Sales アプリが Microsoft Teams にインストールされている必要があります。 |
Microsoft Teams で Copilot for Sales アプリをインストールして使用する
Microsoft Teams にサインインします。
ナビゲーション バーで、アプリ を選択します。
Copilot for Sales を検索し、選択します。
Copilot for Sales ウィンドウで 追加 を選択します。
Teams で Copilot for Sales をインストールする
Copilot for Sales をインストールしたら、Copilot for Sales を使用して顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズできるようになります。 詳細: Copilot for Sales アプリにアクセスする
ようこそメッセージ
Copilot for Sales アプリが展開されると、Teams の Copilot for Sales ボットからの魅力的なメッセージが各ユーザーに届きます。 このメッセージでは、Copilot for Sales の主要な機能について概説し、包括的な機能ドキュメントやその他の学習リソースへの直接リンクを提供します。
よくあるご質問
Outlook 用の Copilot for Sales アドインが管理者によって展開されているか、ユーザーによって展開されているかを確認するにはどうすればよいですか?
Outlook 用の Copilot for Sales アドインが Microsoft 365 管理センターでは、管理者が展開したものと見なされます。 Outlook 用の Copilot for Sales アドインが組織に自動的にインストールされた場合、または販売者が自分でインストールした場合は、ユーザーによって展開されたものとみなされます。
Outlook 用の Copilot for Sales アドインが管理者によって展開されているか、ユーザーによって展開されているかを確認するには、次の手順に従ってください。
https://aka.ms/olksideload を開きます。 必要に応じて、Microsoft Outlook アカウントにサインインします。
Outlook 用アドイン ウィンドウで、 マイ アドイン と 管理者が管理する タブに移動し、これらのタブでアドインが使用可能かどうかを確認します。
アドインが 管理者管理 タブで利用可能な場合、そのアドインは管理者によって展開されています。 管理者 に連絡して、アドインをアンインストール してください。
アドインが マイ アドイン タブで利用可能な場合、そのアドインはユーザーによって展開されています。 アドインのアンインストール は自分でできます。 アドインをアンインストールできない場合は、管理者に連絡してください。