取引先担当者を CRM に接続する
外部の連絡先が CRM システムで利用可能であれば、Copilot for Sales のすべての機能を最大限に活用できます。 Copilot for Sales では、取引先担当者を CRM に接続することと呼んでいます。 CRM に接続されている連絡先は、保存された連絡先 と呼ばれます。
社外の取引先担当者からの電子メールを読んだり、社外の取引先担当者への電子メールを作成したりして、Copilot for Sales ペインを開くと、Copilot for Sales は CRM で連絡先のプライマリ電子メールアドレスを検索します。 外部連絡先は、次のいずれかの条件に基づいて CRM の連絡先に接続されます。
- 外部電子メール アドレスは 1 件の CRM 連絡先にのみ一致する
- 外部メールアドレスが CRM の連絡先のいずれにも一致しない
- 外部電子メール アドレスは複数の CRM 連絡先に一致する
ヒント
Dynamics 365 を CRM として使用している場合、Copilot for Sales は、Dynamics 365 の取引先レコードの EmailAddress1 フィールドのみと外部連絡先のメールアドレスを照合し、EmailAddress2 フィールドやEmailAddress3 フィールドとは照合しません。 外部連絡先を CRM 連絡先に接続するには、EmailAddress1 フィールドに電子メール アドレスが入力されていることを確認します。 EmailAddress2 または EmailAddress3 フィールドに電子メールアドレスが入力されている場合、Copilot for Sales は外部連絡先と CRM の連絡先を一致させず、未保存の連絡先とみなします。
外部電子メール アドレスは 1 件の CRM 連絡先にのみ一致する
電子メールに入力したアドレスが CRM の取引先担当者とひとつしか一致しない場合、Copilot for Sales が自動的に接続します。 接続された連絡先は、連絡先カードに表示されます。
外部メールアドレスが CRM の連絡先のいずれにも一致しない
入力したメール アドレスが CRM の連絡先と一致しない場合は、CRM で連絡先の作成 を作成 します。
外部電子メール アドレスは複数の CRM 連絡先に一致する
入力した電子メール アドレスが CRM 内の複数の連絡先と一致する場合は、適切な CRM 連絡先を手動で選択して接続する必要があります。 Copilot for Salesでは、取引先担当者が複数一致した場合、ハイライト カードにメッセージが表示されます。
Copilot for Sales ペインで、取引先担当者 カードの取引先担当者を選択し、取引先担当者の選択 を選択します。
接続する連絡先を選択します。
- いずれの一致も正しくない場合は、新しい取引先担当者を作成する を選択し、取引先担当者を作成 します。
- 誤って外部連絡先を間違った CRM 連絡先に接続してしまった場合、 接続されたレコードを変更 できます。