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接続されている CRM 取引先担当者を変更する

  • [アーティクル]

例えば、CRM の複数の連絡先のうち間違った連絡先に Copilot for Sales の連絡先を接続した場合、Copilot for Sales 連絡先を別の CRM 連絡先に接続できます。

  1. Copilot for Sales 取引先担当者ペインを開き、接続されている CRM 取引先担当者を変更する取引先担当者を選択します。

  2. 別のレコードを接続する を選択します。

    別のレコードを接続のスクリーンショット。

  3. 連絡先の選択 を選択します。

    CRM 取引先担当者の複数の一致を示すスクリーンショット。

  4. 推奨された取引先担当者のいずれかを選択するか、新しい取引先担当者を作成する を選択して、新しく作成 します。

    接続する CRM の選択を示すスクリーンショット。

    別の CRM 取引先担当者に接続しない場合、Copilot for Sales は既存の接続を保持します。