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Copilot for Serviceデータとチャット Microsoft 365 Copilot (プレビュー)

  • [アーティクル]

重要

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能を公式リリースの前に使用できるようにすることで、顧客が一足先にアクセスし、そこからフィードバックを得ることができます。

この記事では、Microsoft 365 Copilot for Service 拡張子 (プレビュー) を使用して CRM データとチャットするために Microsoft 365 Copilot を使用する方法について説明します。 管理者が Microsoft 365 管理センターで Copilot for Service エージェント (プレビュー) を有効にしている場合は、それを使用して CRM データを照会し、ケースの概要などの AI 機能にアクセスできます。

Copilot for Service拡張機能 (プレビュー) は、 Microsoft 365 Copilotと連携して、次のことを実現します。

  • 顧客とのあらゆる会話において一貫した顧客体験を提供します。
  • 顧客データと洞察を会社全体に接続します。
  • 選択したツールで自然なユーザー体験を提供します。

注意

この機能は、現在米国の環境でのみ利用できます。

前提条件

CRM データを Microsoft Copilotで使用するには、次の前提条件を満たす必要があります:

Copilot for Service 拡張機能を使用する (プレビュー)

  1. Microsoft 365 Copilotにログインし、チャット フライアウトで、 Copilot for Service拡張機能 (プレビュー) プラグインを 選択 します。
  2. 新しい接続を追加するには、接続 を選択します。
  3. チャットを更新して、更新されたタイトルのトグル名が表示する: 顧客サービス 拡張機能 (プレビュー) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
  4. トグルをオンに設定します。
  5. チャットを使用して CRM データの結果を確認します。

サポートされているデータの種類

テーブル内に存在するデータは、構造化されたデータ と呼ばれます。 Word ファイル、PDF ファイルなどの静的ドキュメントに存在するデータは、構造化されていないデータ と呼ばれます。 Copilot for Service 拡張機能 (プレビュー) は、現時点では主に構造化データをサポートしており、構造化検索クエリは Dynamics 365 アプリケーションでのみ使用できます。

すぐに使用できるシナリオ

CRMデータにアクセスできる場合は、 Microsoft 365 Copilotでプラグインをオンにして、ツールを離れずにデータをクエリできます。 CRM データを使用してクエリを実行する場合、サポートされる CRM は Dynamics 365 アプリケーションです。 ケース概要クエリの場合、サポートされている CRM は Dynamics 365 と Salesforce です。

プロンプトのいくつかの例を次に示します。

  • ケース番号 CAS-01006-W8H5Q のケース概要を表示します。
  • 過去 30 日間の Contoso coffee に関する優先度の高いサポート チケットを表示します。
  • Contoso Coffee に過去 3 か月間にアクティブなエスカレーションされたケースがあったかどうかを教えてください。 はいの場合は、リストを見せてください。
  • 過去 7 日間に SLA を達成できなかったケースは何ですか?
  • すべての自分のアクティブなケースを表示します。
  • 明日期限の私のケースを見せてください。
  • 事件番号 CAS-01006-W8H5Q の詳細を教えてください。
  • ケース #abc の解決策は何ですか?
  • 過去 30 日間の AgentName に関するアクティブな優先度の高いサポート チケットを表示します。
  • 過去 30 日間の AgentName に関するエスカレートされた優先度の高いサポート チケットを表示します。

重要

AI によって生成されたコンテンツは単なる提案です。 応答を共有する前に、提案されたコンテンツを確認および編集して、それが正確かつ適切であることを必ず確認してください。

参照

サービス向け Copilot の拡張機能を展開する