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OutlookからCopilot for Serviceにログイン

  • [アーティクル]

Outlook で Copilot for Service を選択し、CRM アカウントにサインインして接続します。 CRM にサインインせずに、メールの要約や下書き などの Copilot 機能を使用できます。 すべての機能を使用するには、Outlookから Microsoft 365 Copilot for Serviceにログインする必要があります。

ヒント

この機能は、米国内のお客様のみにご利用いただけます。

前提条件

環境と CRM を切り替える

初めて Copilot for Service ペインを開いて、Copilot for Service ソリューションを備えた Dynamics 365 環境 (運用環境または非運用環境) にログインすると、その環境に自動的にサインインします。 アプリケーションには次の詳細が表示されます。

  • 単一の運用環境や複数の非運用環境、または単一の運用環境と複数の非運用環境がある場合に自動的にサインインする環境。 環境や CRM も変更できます。
  • 複数の運用環境と非運用環境がある場合、または運用環境のない複数の非運用環境がある場合に、必要な環境を選択して確認するオプション。

環境 リストには、各環境のフレンドリ名、タイプ (運用/サンドボックス)、および URL が表示されます。

Salesforce CRM にサインインするには、Salesforce® CRM にサインイン を選択し、ウィザードに表示される手順に従います。

注

Copilot for Service は、最も頻繁に使用した環境または最近使用した環境のデータにアクセスして自動的にサインインすることはできません。 Copilot for Service ソリューションを備えた環境のリストを取得し、リスト内の最初の環境にサインインします。

手動でサインインする

次の場合は、手動でサインインする必要があります。

  • Dynamics 365 Customer Service を使用しており、Copilot for Service で CRM からサインアウトしている
  • Salesforce CRM を使用している

手動でサインインするには、次の手順に従います。

  1. Copilot for Service ペインで、サインイン を選択します。

  2. CRM にサインイン を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

    • Salesforce CRM: Salesforceを 選択 して 環境 し、次に 選択 ログインします。 確認メッセージで 許可 を選択します。 Salesforce の資格情報を入力し、ログイン を選択します。 許可 と アクセスを許可する を順に選択します。
    • Dynamics 365: Officeの資格情報を使用して自動的にログインしています。 Dynamics 365 環境を選択し、次に 開始する を選択します。

    使用している Dynamics 環境は、サインインする際にブラウザーに表示される URL と一致します。 たとえば、URL が serviceorg.crm.dynamics.com の場合、リスト内の serviceorg.crm.dynamics.com を選択します。

サインインすると、Copilot for Service ペインに、パーソナライズされたアクション アイテムおよび関連する CRM 情報が表示されます。