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リードの見込み評価と営業案件への転換

  • [アーティクル]

リードの概算時間、予算、購入プロセスを特定した後、対応するアカウント、取引先担当者、営業案件のレコードを作成するためにリードを評価します。 リードが営業案件に変わる可能性が低い場合は、営業プロセスの記録を残すために失格にします。

チップ

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潜在顧客を見込みありと評価

  1. サイト マップから リード を選択します。

  2. リードのリストで、評価するリードを開きます。 また、複数のリードを同時に評価することもできます。

  3. (オプション) プロセス バーの見込みありと評価する セクションで、利用できるすべての情報を入力します。

    • 潜在顧客が既存の取引先企業または取引先担当者からのものである場合は、既存の取引先企業 フィールドで取引先企業を選択し、既存の取引先担当者 フィールドで取引先企業を選択します。 管理者がリードの見込み評価エクスペリエンスをどのように構成したかに応じて、次のステップで新しい取引先企業と取引先担当者を作成するか、既存の取引先企業と取引先担当者を使用することができるため、このステップはオプションです。
    • その他、購入時期や見積もり予算など、詳細も明記します。

  4. コマンド バーで、見込みありと評価するを選択します。

    管理者が構成した潜在顧客の見込み評価エクスペリエンスに応じて、次のいずれかのフローが発生します。

    潜在顧客はビジネス プロセスの次のステージに移動します。 また、リードは自分のオープンなリードビューから削除され、クローズしたリードビューに追加されます。

    注意

    リードを認定する際に営業案件が作成されない場合、リードのステータスは評価済みとなりますが、ビジネス プロセスのフローは次のステージに進みません。

新しいエクスペリエンス

新しいリードの見込み評価エクスペリエンスの一環として、管理者はリードの見込み評価プロセスのいくつかの側面をカスタマイズすることができます。

レコードの作成

  • 管理者が新しいエクスペリエンスを有効にし、取引先企業、取引先担当者、営業案件レコードの自動作成もオンにした場合、レコードは自動的に作成されます。 レコードの作成中は、「処理中」メッセージが表示されます。 レコードが作成されると、営業案件レコードが開かれます。

  • 管理者がすべてのレコードの自動作成をオフにしている場合、取引先担当者、取引先企業、営業案件のレコードを作成するためのリードの評価サイド ペインが表示されます。 取引先担当者レコードと取引先企業レコードの場合、新しいレコードを作成するか、既存のレコードを使用するか、レコードの作成をスキップできます。

    注意

    取引先企業レコードの 新規作成 オプションは、潜在顧客レコードに 会社名 フィールドが設定されている場合にのみ使用できます。

  • 管理者が一部のレコードの自動作成と他のレコードの手動作成をオンにしている場合、リードの評価 サイドペインが表示されます。 自動的に作成されるレコードと、手動で作成する必要があるレコードが表示されます。 たとえば、取引先企業レコードと取引先担当者レコードは自動作成に設定され、営業案件レコードは手動作成に設定されます。 次のスクリーンショットは、このシナリオのサイドペインの表示例です:

    取引先担当者レコードと取引先企業レコードに対してレコード作成が自動に設定されているが、営業案件レコードに対して手動に設定されている場合の、潜在顧客の見込みありと評価するサイド ウィンドウのスクリーンショット。

    この例では、取引先企業と取引先担当者のレコードは編集できません。 アカウントまたは取引先担当者の詳細を変更する必要がある場合は、サイドペインを閉じ、リード フォームの詳細を編集してから、見込み評価を選択します。

潜在顧客レコードのフィールドが他のレコードにマッピングされる方法については、フィールドの他のエンティティへのマッピングを参照してください。 類似の取引先企業または取引先担当者が既に存在する場合は、重複データ検出ダイアログが表示されます。 その後、新しいレコードを作成するか、既存のレコードを使用することができます。 詳細情報: 潜在顧客の評価の際に、重複が見つかった場合

複数の営業案件の作成

システム管理者が複数の商談の作成を有効にしている場合、リードごとに最大 5 つの商談を作成できます。 既定の営業案件レコードが リードを見込みありと評価 サイド ウィンドウに追加されます。 営業案件を増やすには、以下のステップに従います:

  1. リードを見込みありと評価サイドペインで、+新規営業案件を選択します。 + 新規営業案件 ボタンが使用できない場合は、新しいリード見込み評価エクスペリエンスでリードの複数の営業案件を編集または作成できない理由を確認してください。

  2. 営業案件を追加する簡易作成フォームで、営業案件の詳細を入力します。 商談フォームに別の項目を含める場合は、営業案件フォームのカスタマイズについてシステム管理者に問い合わせてください。

  3. 営業案件レコードを保存します。

    見込みありと評価 を選択するまで、レコードは作成されません。 リードを認定せずにリードの評価サイドペインを閉じると、レコードは作成されません。

リードの概要

管理者がリードの要約をオンにしている場合、リードが見込みありと評価された後、AI が生成したリードの要約が表示されます。 概要には潜在顧客レコードの重要な詳細が含まれ、主要営業案件レコードと潜在顧客レコードのタイムラインに追加されます。

リードが見込みありと評価された後に表示される [見込み顧客の見込みありと評価済み] ページのスクリーンショット。

完了を選択して主要な営業案件レコードを開き、ペインの上部にある 閉じるボタン (X) を選択して潜在顧客レコードに戻ります。

レガシ エクスペリエンス

  • システム管理者が自動作成を有効にしている場合、リードが見込みありと評価されると、取引先企業、取引先責任者、商談のレコードが自動的に作成されます。

  • システム管理者が自動作成をオフにしている場合、リードが見込みありと評価されたときに作成するレコード (取引先企業、取引先担当者、または商談) を選択するように求められます。

    潜在顧客を見込みありと評価するダイアログで作成対象として選択された取引先企業と取引先担当者のレコードを示すスクリーンショット。

詳細情報:

リードを一括で見込みありと評価する

また、複数のリードを同時に評価することもできます。 複数のリードを評価するには、リードのページを読み取り専用のグリッドビューで開き、評価するリードを選択します。 その後、コマンド バーで 評価 を選択します。

管理者が従来の体験で自動作成を有効にした場合、レコードは自動的に作成されます。 管理者が自動作成をオフにした場合、または新しいエクスペリエンスをオンにした場合は、ダイアログが表示されます。 そこで、潜在顧客が見込みありと評価されたときに作成するレコードを選択できます。

潜在顧客を見込みなしと評価

営業案件に発展しないリードに対しては、その潜在顧客を不適格とし、営業プロセスの監査証跡として残すことができます。 取引先担当者から連絡があった場合、すべてのデータを再入力することなく、添付ファイルやメモを含めて記録を再アクティブ化できるようになります。 レコードを削除すると、添付ファイルやメモも削除されます。

注意

リードに関連付けられた営業案件がない場合にのみ、リードを見込みなしと評価することができます。

不適格とするにはリードを選択し、コマンドバー上の 見込みなしと評価 を選択します。

問題のトラブルシューティングを行い、リードの見込み評価に関してよく寄せられる質問への回答を得る

通常の次の手順

右矢印ボタン 営業案件の作成または編集

[ホーム] ボタン リードから受注につなげるよう営業を育成して、営業プロセスについて学習する

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

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