見積もり、請求書、その他記録の印刷
レコードを PDF にエクスポートして、Dynamics 365 Sales の見積もり、請求書、またはその他のレコードの印刷版を作成します。
営業レコードを印刷する
印刷するするレコードに移動します。 たとえば、請求書を印刷するには、営業 > 請求書に移動してレコードを選択します。
コマンドバーでPDF にエクスポートを選択し、PDF の作成に使用するテンプレートを選択します。 詳細: 営業レコードから PDF ファイルを作成する
Note
PDF にエクスポートオプションが表示されない場合、管理者に連絡して営業レコードから PDF ファイルの生成を有効化します。
PDF ファイルをローカル ドライブにダウンロードします。
ダウンロードした PDF ファイルを開いて印刷します。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。