リレーションシップ インテリジェンスを有効にする
Dynamics 365 Sales Premium でリレーションシップ インテリジェンスを有効にして、顧客とのやり取りに基づいて営業チームに重要な分析情報を提供します。 リレーションシップ分析 KPI、顧客リレーションシップの正常性スコアにより、どの顧客が注意を必要としているかが分かり、つながりを探すの潜在顧客を紹介するための提案は、営業担当者がより効率的になるのに役立ちます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
前提条件
- 高度な Sales Insights 機能が有効となっていることを確認します。 詳細については、Premium Sales Insights 機能の有効化および構成を参照してください。
- Office 365 データが次のロケーションのいずれかにあり、リージョン固有のデータセンターにないことを確認してください。
- グローバル地域 1 – EMEA (オーストリア、フィンランド、フランス、英国、アイルランド、オランダ)
- グローバル地域 2 – アジア太平洋 (香港特別行政区、日本、マレーシア、シンガポール、韓国)。
- グローバル地理 3 – 南北米 (ブラジル、チリ、米国)。
注意
データ センターが上記の場所にない場合でも、Dynamics 365 に保存されているデータでリレーションシップ インテリジェンス機能を使用できます。 ただし、Exchange データを使用して分析情報を強化することはできません。
リレーションシップ インテリジェンスを有効にする
営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある 領域の変更に移動し、Sales Insights の設定 を選択します。
リレーションシップ インサイトで、概要を選択します。
リレーションシップ インテリジェンスの開始で、有効を選択します。 リレーションシップ インテリジェンス機能—リレーションシップ分析とつながりを探す—は、既定で有効になっています。
リレーションシップ インサイトを生成するために Exchange データを使用するユーザーのセキュリティ ロールを選択します。
セキュリティ ロールの選択は、Exchange データにのみ適用されます。 Dynamics 365 に保存されているデータと電子メールは、デフォルトで分析情報を生成するために使用されます。Note
- Exchange データをまったく収集したくない場合は、Exchange 統合をオフにすることができます
変更を保存します。
リレーションシップ インテリジェンス機能は有効になっていますが、完全に機能させるため、次のステップを完了する必要があります、
次の手順
Microsoft 365 管理者と協力して Exchange データの使用に同意します。
同意が得られるまで、リレーションシップ インサイト概要ページにバナーが表示され、保留中のアクションが通知されます。
リレーションシップ インテリジェンス機能を有効にしてから 14 日以内に同意を得てください。 そうしないと、つながりを探すとリレーションシップ分析のための Exchange 統合は 14 日目に自動的にオフになります。
それぞれの機能のセクションでオプションを選択し、機能を構成します。 構成できる内容の詳細については、以下を参照してください。
組織がカスタム セールス アプリ、または潜在顧客や取引先担当者のカスタム フォームを使用している場合、リレーションシップ インテリジェンス ウィジェットをカスタム フォームに追加します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。