製品の追加に関する拡張機能を有効または無効にする

拡張された製品エクスペリエンスの追加を有効にすることで、営業担当者が複数の製品をすばやく見つけ、営業案件、見積もり、受注、または請求書に追加できるようにします。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

拡張されたエクスペリエンスを使用することにより、営業担当者は次のことができます:

Note

製品を追加するための高度なエクスペリエンスは、モバイルデバイスではサポートされていません。モバイルユーザーには、製品を追加するための簡易作成フォームが引き続き表示されます。

使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:

営業ハブアプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Platform でオプションを構成します。

画面の左下隅で、領域の変更 を選択し、アプリの設定 を選択します。
製品カタログの 製品カタログの構成を選択します。
製品カタログの設定 ページで、製品を追加するための強化されたエクスペリエンス をオンにして、強化されたエクスペリエンスを可能にします。拡張エクスペリエンスを有効にすると、製品を追加する ダイアログボックスをカスタマイズするための追加オプションが表示されます。

グリッドに列を追加するか、ダイアログボックスの製品列に属性を追加することができます。詳細については、製品の追加ダイアログボックスをカスタマイズするを参照してください。

強化されたエクスペリエンスをオフにすると、営業案件、見積もり、注文、請求書の 製品を追加する オプションは クイック作成 フォームにに戻ります。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたは役割がありません。このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。