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製品の追加 ダイアログボックスをカスタマイズする

  • [アーティクル]

Dynamics 365 Sales の営業案件、見積もり、注文、請求書のレコードに製品を追加する際に、営業担当者が重要な製品の詳細を表示できるように、製品の追加ダイアログ をカスタマイズします。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

重要

このトピックで説明されているカスタマイズは、カスタム ソリューション内で実行する必要があります。 詳細については、カスタマイズの管理に既定のソリューションを使用すべきではない理由を参照してください

カスタマイズ可能な領域について

製品の追加 ダイアログの以下のコンポーネントをカスタマイズすることで、営業担当者が商品をすばやく見つけて追加できるようになります:

  • 商品グリッドに列を追加する。 詳細情報: グリッドの列を追加、または削除する

  • 製品列に属性を追加します。 詳細情報: 製品列の属性を追加、または編集する

    Note

    製品列の属性は、製品を選択する前に、営業担当者がより多くの情報を得るのを助けます。 そのため、商品を区別するためにカテゴリーや商品 ID を追加する場合は、製品 列に追加します。 一方、営業担当者が製品を選択した後にアクションを実行する必要がある場合—例えば、配送の優先順位 (カスタム属性) —を選択する場合は、その属性をグリッドに追加します。

  • 検索フィールドをカスタマイズする。 詳細情報: 検索フィールドをカスタマイズする

グリッドの列を追加または削除する

既定では、製品を追加 ダイアログには、グリッドに次の列が表示されます。

  • 製品名
  • 単位
  • 出荷単位ごとの価格
  • 品質

製品の追加ビューをカスタマイズすることで、ビジネスに関連する他の列を追加できます。 使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:

営業ハブ アプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Apps でオプションを構成します。

グリッドの列を追加、削除する

  1. 営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある 領域の変更 アイコン 作業領域を変更するアイコン。 を選択し、アプリの設定 を選択します。

  2. 製品カタログの 製品カタログの構成を選択します。

  3. まだおこなっていない場合は、製品を追加するための強化されたエクスペリエンス オプションをオンにします。
    営業案件、見積書、請求書、および注文の 商品の追加 ダイアログをカスタマイズするオプションがさらに表示されます。

  4. カスタマイズするエンティティの [製品の追加] ビューを選択します。 たとえば、見積書の「商品追加」ビュー を選択して、見積書の 商品追加ダイアログ をカスタマイズします。
    Power Apps の対応するビューにリダイレクトされます。

  5. 列を表示 を選択して、グリッドに追加する列を選択します。 または、列をグリッドにドラッグ アンド ドロップするだけです。

  6. 列を削除するには、グリッドで列を選択し、削除 を選択します。

    注意

    ビューにフィルターを追加できますが、それらは 「製品の追加」 ダイアログには適用されません。 ダイアログには常にすべての製品が表示されます。

  7. 公開を選択して、カスタマイズの保存と公開をします。 変更内容は、選択したエンティティの 製品追加ダイアログ に適用されます。

  8. カスタマイズしたエンティティを開きます。 見積もりの製品追加ビューをカスタマイズした場合は、見積もりを開いてから製品の追加を選択します。 グリッドのカスタマイズがダイアログに反映されているかどうかを確認します。

製品列の属性を追加・編集する

既定では、製品追加ダイアログ の 製品 欄には、製品名と ID が表示されます。 この列をカスタマイズして他の属性を追加し、製品をより適切に区別できるようにすることができます。 たとえば、次の画像に示すように、製品カテゴリを追加して製品を区別できます:

[製品の追加] ダイアログの [製品] 列に追加の詳細を示すスクリーンショット。

注意 : 製品列には、製品名とは別に、最大3つの属性を表示できます。

使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:

営業ハブ アプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Apps でオプションを構成します。

製品属性を追加または編集するには:

  1. 営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更 アイコン 作業領域を変更するアイコン。 を選択し、アプリの設定 を選択します。

  2. 製品カタログの 製品カタログの構成を選択します。

  3. まだおこなっていない場合は、製品を追加するための強化されたエクスペリエンス をオンにします。 製品の追加 ダイアログをカスタマイズするための追加オプションが表示されます。

  4. 商品ルックアップビューのカスタマイズ を選択します。Power Apps の 商品ルックアップビュー にリダイレクトされます。

  5. + 列の表示を選択してから、追加する属性を選択します。 または、属性をグリッドにドラッグ アンド ドロップするだけです。

  6. 属性を削除するには、グリッドで属性を選択し、削除 を選択します。

  7. 公開を選択して、カスタマイズの保存と公開をします。 変更は、営業案件、見積もり、注文、請求書の 製品の追加ダイアログ に適用されます。

  8. 変更を確認するには、営業案件を開いて製品の追加を選択します。
    更新された属性が 製品 列に表示されます。

既定では、製品追加ダイアログ の検索フィールドは、製品名、ID、説明を検索します。 検索を拡張して、他のテキスト ベースのフィールドも含めることができます。 たとえば、階層パスフィールドを検索スコープに追加できます。

検索するフィールドをカスタマイズする方法 :

  1. 左側のペインで Power Apps を開き、テーブルに移動します。

  2. 製品エンティティを検索して開きます。

  3. ビュータブをを選択し、すべての製品を簡易検索するビューを開きます。

  4. 右側のペインで、検索方法セクションにアクセスし、表の検索列を編集するを選択します。 検索に含めるフィールドを選択します。

    注意

    テキストベースのフィールドのみを選択します。

    [検索テーブルの編集] 列が強調表示された、右側のペインの [検索方法] セクションの画像。

  5. 公開を選択して、ビューへの変更を保存し公開します。 この変更は、営業案件、見積書、注文、請求書の 製品追加ダイアログ での製品検索に適用されます。

  6. 変更を確認するには、営業案件を開いて製品の追加を選択します。

  7. キーワードを検索し、新たに追加されたフィールドから検索結果が返ってくるかどうかを確認します。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

ソリューションの作成
モデル駆動型アプリ ビューの列を選択および構成する
強化されたエクスペリエンスを使用して営業案件に製品を追加する
見積もり、受注、または請求書への製品の追加