ビジネス プロセス フローの作成またはカスタマイズ
Dynamics 365 Sales で業務プロセスを作成することで、ユーザーが一貫した方法でデータ入力でき、ビジネスを進める手順を共通化できるため、分かりやすい操作性を実現します。 たとえば、だれでも同じ方法で顧客サービス要求を処理できる業務プロセス フローや、受注を送信する前に請求書の承認を受けることをユーザーに求める業務プロセス フローを作成できます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者またはシステム カスタマイザー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
ビジネス プロセス フローはどのような役に立ちますか？
ビジネス プロセス フローでは、他のプロセスと同じ基盤テクノロジーが使用されていますが、提供する機能は、プロセスを使用する他の機能とは大きく異なります。
業務プロセスフローでは、フォーム上部のコントロールに表示される一連のステージ、手順の定義を行います。 ステージごとに、一連のステップが含まれます。 1 つのステップは、データを入力できる 1 つのフィールドに対応します。 次のステージ ボタンを押下して次のステージへと進みます。 指定したフィールドにデータを入力しないと、ユーザーが次のステージに進めないよう、特定の手順を必須とすることができます。 これは 「ステージのゲート制御」と呼ばれます。
業務プロセスフローはその他のプロセスと比較すると、一見シンプルに思えます。 これは、業務プロセス フローでは、データ入力の合理化と次のステージに進めるかどうかの制御以外には、条件付きビジネス ロジックや自動化などの機能を提供していないためです。 しかし、他のプロセスやカスタマイズと組み合わせることで、作業時間およびトレーニングコストの削減、ユーザー需要の増加に対し、重要な役割を果たします。
業務プロセスフローで使用可能なエンティティ
エンティティとはレコードの集合体です。 以下のエンティティを使用して、営業ハブと Sales Professional アプリでビジネス プロセス フローが作成できます。
| Entity | 対応しているアプリ |
|---|---|
| 勘定科目 | 営業ハブと Sales Professional |
| Appointment | 営業ハブ |
| お問い合わせ先 | 営業ハブと Sales Professional |
| メール | 営業ハブ |
| 請求書 | 営業ハブと Sales Professional |
| リード | 営業ハブと Sales Professional |
| 営業案件 | 営業ハブと Sales Professional |
| 電話 | 営業ハブ |
| Product | 営業ハブ |
| 見積もり | 営業ハブと Sales Professional |
| Task | 営業ハブ |
| Team | 営業ハブ |
| Userユーザー | 営業ハブ |
ビジネス プロセス フローを作成する
使用しているライセンスに応じて、以下のタブを選択して詳細情報をご覧ください:
- 営業ハブアプリから、設定>詳細設定>カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズ の順に選択します。
- ビジネス プロセス フローを作成するに記載の指示に従って、ビジネス プロセス フローを作成、またはカスタマイズします。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。