営業資料の管理
Dynamics 365 Sales 内の営業資料には、製品のパンフレット や詳細な仕様などの営業関連の情報が格納されます。 他のユーザーとの情報の共有を可能にする、組織の営業情報 (営業添付ファイルの形式) の集中管理されたリポジトリとして、営業資料を考えます 。
営業資料を競合企業や製品に関連付けることができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール |
営業資料レコードの作成
システム管理者、システム カスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。
サイト マップを選択し、付随 の 営業資料 を選択します。新規をクリックします。
タイトル、情報カテゴリ、種類などの情報を入力します。 便利なヒントをガイドとしてご利用ください。
保存 を選びます。
営業用添付ファイル セクションで、その他のコマンド ボタン
を選択し、新規営業用添付ファイル を選択します。
新しい営業用添付ファイルフォームで、添付ファイルのタイトルと要約を入力し、ファイルの選択を選択して添付するファイルを選択します。
保存または保存して閉じるを選択します。
他のユーザーに営業資料を送信する方法に次の 2 つがあります。
営業資料フォームで、電子メールとして送信オプションを選択します。
Dynamics 365 App for Outlook で、営業資料の追加オプションを選択します。 詳細: メールに営業資料やサポート情報記事を追加する
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。