競合企業レコード (営業ハブ) の作成または編集
競合企業およびその強みと弱みを追跡すると、売上の獲得に役立ちます。 Dynamics 365 Sales を使用することにより、競合企業に関する詳細情報を格納できるので、自分および同僚は最新の詳細を共有し、最新の詳細を維持することができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
競合企業の作成
サイト マップで 営業 から 競合企業 を選択します。
コマンド バーで、新規を選択します。
お客様の情報を入力してください。 便利なヒントをガイドとしてご利用ください。
コマンド バーで、上書き保存を選択します。
競合企業と営業案件と関連付けるには、営業案件タブを選択し、既存の営業案件の追加を選択します。 検索ボックスで、検索アイコンを選択し、結果から営業案件を選択します。
競合企業と製品を関連付けるには、関連タブを選択し、製品を選択します。 既存の製品の追加を選択し、検索アイコンを使用して製品を選択します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。