次の方法で共有

アプリ内マーケティングの設定を構成する

  • [アーティクル]

アプリ内マーケティングの設定を構成して、キャンペーンのさまざまな側面を定義します。 たとえば、顧客がキャンペーンの電子メールに応答した際にキャンペーンの応答を自動的に作成するかどうかを指定できます。

アプリ内マーケティングを構成する方法

使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:

  1. 営業ハブ アプリで、エリアの変更をクリックして、アプリの設定を選択します。

  2. 営業管理の下にあるマーケティング設定を選択します。

  3. 要件に応じて、以下の設定を構成します。

    設定 説明設定
    受信した電子メールに対してキャンペーンの反応を作成する このオプションが はい に設定されている場合、アプリは、特定のマーケティング キャンペーンに対応したメールを受信した場合、自動的にキャンペーンの反応レコードを作成します。
    ノート: 顧客がキャンペーン メールに複数の返信を送信した場合、最初の返信のみがキャンペーンの応答として追跡されます。
    既定: はい
    登録解除電子メールの受信時に「マーケティング資料を送付しない」オプションを設定する このオプションが はい に設定されている場合、登録解除の電子メールを受信すると、取引先企業、取引先担当者、潜在顧客環境設定が自動的に更新され、マーケティング資料が送信されないようになります。 このオプションが いいえ に設定されている場合、購読解除の電子メールは無視され、ユーザーは引き続きマーケティング電子メール通信を受け取ります。 キャンペーン メールに登録解除のオプションを設けている場合は、このオプションを はい に設定することをお勧めします。
    詳細情報: 顧客がマーケティング広告の購読を取り消せるようにする
    既定: いいえ
    登録解除時に顧客に受信確認通知を送信する 配信停止メールを受信した場合、「マーケティング資料を送付しない」オプションがはいに設定されている場合、この設定を使用して、顧客が購読を中止した際に応答を送信することができます。
    受信確認電子メールのテンプレート 前の 2 つのオプションがはいに設定されている場合、顧客が登録解除する際の対応に使用するメール テンプレートを選択します。

  4. 変更を保存します。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

アプリ内マーケティングを使用してマーケティング リストを作成する
アプリ内マーケティングを使用するキャンペーンを作成または編集する
アプリ内マーケティングを使用して簡易キャンペーンの作成
アプリ内マーケティングを使用してキャンペーンに活動を追加する
アプリ内マーケティングを使用したキャンペーンへのマーケティング リスト、営業資料、または製品の追加
アプリ内マーケティングを使用してマーケティング キャンペーンの反応を追跡する