アプリ内マーケティングの設定を構成する
アプリ内マーケティングの設定を構成して、キャンペーンのさまざまな側面を定義します。 たとえば、顧客がキャンペーンの電子メールに応答した際にキャンペーンの応答を自動的に作成するかどうかを指定できます。
ライセンスとロールの要件
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 Sales の事前定義されたセキュリティ ロール |
アプリ内マーケティングを構成する方法
使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:
営業ハブ アプリで、エリアの変更をクリックして、アプリの設定を選択します。
営業管理の下にあるマーケティング設定を選択します。
要件に応じて、以下の設定を構成します。
設定 説明設定 受信した電子メールに対してキャンペーンの反応を作成する このオプションが はい に設定されている場合、アプリは、特定のマーケティング キャンペーンに対応したメールを受信した場合、自動的にキャンペーンの反応レコードを作成します。
ノート: 顧客がキャンペーン メールに複数の返信を送信した場合、最初の返信のみがキャンペーンの応答として追跡されます。
既定: はい登録解除電子メールの受信時に「マーケティング資料を送付しない」オプションを設定する このオプションが はい に設定されている場合、登録解除の電子メールを受信すると、取引先企業、取引先担当者、潜在顧客環境設定が自動的に更新され、マーケティング資料が送信されないようになります。 このオプションが いいえ に設定されている場合、購読解除の電子メールは無視され、ユーザーは引き続きマーケティング電子メール通信を受け取ります。 キャンペーン メールに登録解除のオプションを設けている場合は、このオプションを はい に設定することをお勧めします。
詳細情報: 顧客がマーケティング広告の購読を取り消せるようにする
既定: いいえ登録解除時に顧客に受信確認通知を送信する 配信停止メールを受信した場合、「マーケティング資料を送付しない」オプションがはいに設定されている場合、この設定を使用して、顧客が購読を中止した際に応答を送信することができます。 受信確認電子メールのテンプレート 前の 2 つのオプションがはいに設定されている場合、顧客が登録解除する際の対応に使用するメール テンプレートを選択します。 変更を保存します。