アプリ内マーケティングを使用するキャンペーンの作成または編集
会社を登録し、営業を新しい顧客に拡大し、Dynamics 365 Sales でキャンペーンを使用することによって営業を強化します。 すべてのマーケティング情報および活動を格納するキャンペーンを使用し、取り組みの成果を測定します。 キャンペーンには、マーケティング キャンペーンのために管理する必要がある、計画タスクおよびキャンペーン活動が含まれます。
キャンペーンには戦略的なキャンペーン情報を追加します。例えば次などです:
予算と経費
プロモーション コード
対象製品
マーケティング関連資料 (営業資料を含む)
対象マーケティング リスト
キャンペーンには、キャンペーンを開始する前に実行する計画活動や、キャンペーンの一部として管理する必要がある他のキャンペーン活動も含めることができます。 詳細: アプリ内マーケティングを使用してキャンペーンに活動を追加する
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール |
キャンペーンの作成または編集
Note
- 1 日に送信できるキャンペーン メールの数は、組織で設定されている Exchange からの送信メールの制限によって異なります。
- キャンペーン活動を 10 万人のメンバーに配布する平均時間は 24 時間です。 大規模なキャンペーンとより迅速なアクティビティの配布には、Dynamics 365 Marketing を使用してください。 詳細については、Dynamics 365 Marketing ポータルのドキュメント を参照してください。
サイトマップ にて マーケティング リストを選択します。
マーケティング リスト の レコードを開き、 キャンペーン 領域で 新規キャンペーン を選択します。 既存のキャンペーンを編集するには、一覧からキャンペーンを開きます。
注意
または、営業ハブ サイト マップの キャンペーン エリアからキャンペーンを作成することもできます。 新規 を選択して新しいキャンペーンを作成するか、既存のキャンペーンを選択して編集します。
キャンペーンセクションで、名前、種類、および予想反応率など、キャンペーンの詳細を入力します。
スケジュールセクションで、キャンペーンの提案した開始日および終了日と、実際の開始日および終了日を入力します。
詳細タブに移動し、キャンペーンの割り当てられた予算 と その他料金を入力します。 実際のコスト キャンペーンに関連するすべての活動の実際のコストの値に基づいて自動的に計算されます。 合計コスト は、実際のコストとその他のコストの合計です。
保存 を選びます。
タイムライン セクションで、キャンペーンの企画段階で、会話を追跡する活動を追加します。 詳細: タイムラインの使用
キャンペーンにマーケティング リストを追加するには、マーケティングリストセクションで、縦の省略記号を選択してから、既存のマーケティング リストを追加を選択します。 ルックアップレコードパネルで、マーケティング リストを見つけて選択します。
広告チャネルの特定などのキャンペーンの計画およびキャンペーン活動を作成するには、またはマーケティング リストのメンバーに送信するためにキャンペーン通信の準備をするには、アプリ内マーケティングを使用してキャンペーンに活動を追加する を参照してください。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
関連情報
アプリ内マーケティングを使用してマーケティング リストを作成する
アプリ内マーケティングを使用して簡易キャンペーンの作成
アプリ内マーケティングを使用してキャンペーンに活動を追加する
アプリ内マーケティングを使用したキャンペーンへのマーケティング リスト、営業資料、または製品の追加
アプリ内マーケティングを使用してマーケティング キャンペーンの反応を追跡する