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フォーカス ビューの概要

  • [アーティクル]

フォーカスされたビューでは、営業担当者は CRM レコードとそれに関連するアクティビティを 1 つのページで表示および管理できます。 このビューにより、販売者は自分のタスクに集中しやすくなり、複数の画面を移動する必要がなくなるため、時間を節約できます。 また、営業担当者はタスクをより適切に整理し、優先順位を付けることができます。

管理者として、フォーカス ビューに対して次の構成を実行できます。

ユーザーがフォーカス ビューでレコードを表示および管理する方法を理解するには、フォーカス ビューでレコードを表示および管理するを参照してください。

フォーカスされたビューを使用するために必要な権限

次のセクションで説明するように、ユーザーに権限を付与します。

フォーカスされたビューでレコードを表示する

  • フォーカスされたビューが有効になっているエンティティに対する 読み取り 権限。
  • フォーカスされたビューが有効になっているエンティティのビュー内のすべての列に権限が必要です。 詳細情報: モデル駆動型アプリのビューについて
  • アクティビティ (カスタム アクティビティを含む) に対して少なくとも 読み取り 権限。
  • シーケンス関連の権限が提供されていることを確認してください。 詳細: シーケンスを管理するための権限要件

ワーク リスト カードをカスタマイズする

  • 読み取り、書き込み、そして 作業リスト ユーザー設定 エンティティへの 追加先 権限。