適切な営業担当者にルーティングすることでリードのコンバージョンを増やす

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Dynamics 365 Customer Insights - Journeys の新機能」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365、Power Platform、Cloud for Industry のリリース計画」を参照してください。

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される	-	-	2023年10月25日

ビジネス バリュー

より多くの取引を獲得するには、マーケティング チームと営業チームが協力して最善のリードを特定し、それらのリードをビジネス営業案件に転換する必要があります。 マーケティング担当者は、最適な候補者でパイプラインを充実させるために、見込み評価基準と評価後のアクションを定義する必要があります。 営業担当者は、有望なリードをフォローアップする必要があります。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys と Dynamics 365 Sales を一緒に使用することで、カスタマイズしたソリューションや手動の介入なしに、マーケティング チームによって見込みありと評価されたリードを営業担当者に簡単にルーティングできるようになりました。 これにより、適切な顧客に焦点を当て続けながら、マーケティング チームと営業チームの生産性が向上します。

機能の詳細

• スコアリング モデルに基づいてリードの見込み評価基準を定義します。
• 見込み評価アクションを定義し、リードが定義した基準を満たしたときにリード レコードの関連フィールドを更新します。
• 見込み評価アクションに基づいて、組織のビジネス ニーズ (営業担当者のキャパシティや、担当者とリードの間の属性の一致など) を考慮した、自動割り当てルール (Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise で使用可能) を作成します。

関連項目

最適なリードを見込みありと評価する (ドキュメント)