時間段階のプロジェクト コスト予算明細を使用する

適用対象 : リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ。

この記事では、プロジェクトの予算明細を時間段階に分けて予算明細の詳細を作成する方法について説明します。

プロジェクトの予算ラインの時間配分とは何ですか？

予算明細行は、指定された開始日と終了日内に作成され、予算作成のために選択したディメンション全体に特定の数量または金額を割り当てます。 時間段階では、この予算数量と金額が、予算明細行の開始日と終了日の間の期間にわたって配分されます。 この配分では、作業時間カレンダーに従って作業時間が考慮され、時間予算ラインに比例した割り当てが保証されます。

予算枠の時間段階の前提条件

前提条件として、プロジェクト レベルで予算期間を作成する必要があります。 プロジェクト コストの予算ラインを時間段階的に設定するには、作業時間を正確に決定するための予算期間が必要です。 プロジェクト レベルで予算期間を設定する方法については、予算期間の設定 を参照してください。

注意

予算明細を作成する前に、予算期間を設定することをお勧めします。 このようにして、予算明細の作成プロセス中に、予算明細の詳細への時間段階的な調整が確実に行われるようになります。

予算明細作成時の自動時間調整

プロジェクト レベルで予算期間が設定された後、予算行の時間段階プロセスと予算行の詳細作成プロセスが自動的に行われ、予算行が 手動で作成 された場合と 見積もりから作成s された場合の両方に適用されます。

予算枠のオンデマンド時間段階

予算バージョンが 下書き ステータスのままであれば、予算明細のオンデマンド時間段階調整を実行できます。

予算ラインを時間段階的に設定するには、次の手順に従います。

1. Microsoft Dynamics 365 Project Operations にサインインします。
2. 左下のナビゲーションの プロジェクト セクションに移動します。
3. プロジェクト を選択してアクティブなプロジェクトのリストを表示します。
4. 目的のプロジェクトを見つけて選択し、プロジェクトのメイン ページを開きます。
5. 予算 タブで、予算と予算枠が作成され、予算バージョンのステータスが 下書き になっていることを確認します。
6. 時間段階化するプロジェクトの予算明細を選択します。
7. 時間段階 を選択します。
8. 予算明細を時間配分した後、予算明細の詳細の作成を観察します。
9. 予算明細行の左側にある右矢印 (>) を選択して、予算明細の詳細を含むネストされたグリッドを表示します。

予算明細が時間段階に応じて設定されるとどうなりますか？

時間、資材、経費の予算明細の場合、時間段階の動作はトランザクション クラスに応じて異なります。

時間予算明細行

時間予算ラインの時間フェーズの動作は、予算明細に リソース フィールドが設定されているかどうかによって異なります。 また、予算明細レベルの 金額算出方法 の値にも依存します。

リソース フィールドが設定されている場合、次の動作が発生します:

1. リソースのカレンダーは、予算明細の開始日と終了日の間の作業時間を計算するために使用されます。
2. 予算明細行の 金額算出方法 フィールドが 数量 * 単価 に設定されている場合、時間数が予算明細で定義されている場合、予算時間は予算期間に従って労働時間に比例して配分されます。
3. 予算明細の詳細の金額は、数量 × 単価 として計算されます。
4. 予算明細行の 金額算出方法 フィールドが 固定金額 に設定されている場合、時間数が予算明細で定義されている場合、予算時間は予算期間に従って労働時間に比例して配分されます。
5. 既定では、四捨五入は小数点第 2 位まで行われます。
6. 予算期間全体にわたる配分後の残りの数量または金額は、合計が予算と一致するように、最後の予算明細詳細の金額または数量で調整されます。

リソース フィールドが設定されていなお場合、次の動作が発生します:

1. プロジェクトのカレンダーは、予算明細の開始日と終了日の間の作業日数を計算するために使用されます。
2. 既定では、作業時間は、プロジェクト レベルの全稼働日について 1 日あたり 8 時間として計算されます。
3. 予算明細行の 金額算出方法 フィールドが 数量 * 単価 に設定されている場合、時間数が予算明細で定義されている場合、予算時間は予算期間に従って労働時間に比例して配分されます。
4. 予算明細の詳細の金額は、数量 × 単価 として計算されます。
5. 予算明細行の 金額算出方法 フィールドが 固定金額 に設定されている場合、時間数が予算明細で定義されている場合、予算時間は予算期間に従って労働時間に比例して配分されます。
6. 既定では、四捨五入は小数点第 2 位まで行われます。
7. 予算期間全体にわたる配分後の残りの数量または金額は、合計が予算と一致するように、最後の予算明細詳細の金額または数量で調整されます。

経費予算明細行

経費予算明細行の時間段階の動作は、予算明細レベルの 金額算出方法 の値によって異なります。

1. 予算明細行の 金額算出方法 フィールドが 数量 * 単価 に設定されている場合、経費が予算明細行で定義されている場合、経費数量は予算明細行の開始日と終了日の間の予算期間全体に均等に配分されます。
2. 予算明細の詳細の金額は、数量 × 単価 として計算されます。
3. 金額算出方法フィールドが 固定価格 に設定され、費用の数量が定義されていない場合、予算金額は予算行の開始日と終了日の間の予算期間にわたって均等に配分されます。
4. 既定では、四捨五入は小数点第 2 位まで行われます。
5. 予算期間全体にわたる配分後の残りの数量または金額は、合計が予算と一致するように、最後の予算明細詳細の金額または数量で調整されます。

材料予算明細行

材料予算明細行の時間段階の動作は、予算明細レベルの 金額算出方法 の値によって異なります。

1. 予算明細行のの 金額算出方法 フィールドが 数量 * 単価 に設定され、予算明細行に材料の数量が定義されている場合、その数量は開始日と終了日の間の予算期間に均等に配分されます。
2. 予算明細の詳細の金額は、数量 × 単価 として計算されます。
3. 金額算出方法 フィールドが 固定価格 に設定され、材料の数量が定義されていない場合、予算額は開始日と終了日の間の予算期間に均等に配分されます。
4. 書き込み式製品の場合、既定では小数点第 2 位まで丸められます。
5. 既存商品については、商品の四捨五入設定が適用されます。
6. 予算期間全体にわたる配分後の残りの数量または金額は、合計が予算と一致するように、最後の予算明細詳細の金額または数量で調整されます。