予算期間を設定する

[アーティクル]
12/03/2024

適用対象 : リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ。

この記事では、組織レベルおよびプロジェクトレベルで予算期間を設定する方法について説明します。

注意

プロジェクトレベルの予算期間は、予算明細の期間にわたって予算値と数量の時間段階を有効にするために必要です。

予算期間とは何ですか?

予算期間は、組織内の週、月、四半期、会計期間を定義します。

たとえば、一部の国/地域では、会計年度と第 1 四半期が 4 月 1 日に始まります。他の国/地域では 1 月 1 日から始まります。週の労働時間は月曜日または日曜日に始まる場合があります。

組織レベルで設定された予算期間は、プロジェクトレベルで使用することができます。ただし、プロジェクトマネージャーは、特定のプロジェクトの要件を満たすために、組織レベルの予算期間構成をプロジェクトレベルで上書きできます。

組織レベルで予算期間を設定する

組織レベルで予算期間を設定または編集するには、次の手順に従います。

Microsoft Dynamics 365 Project Operations にサインインします。
左下のナビゲーションの設定セクションに移動します。
一般カテゴリーで、組織単位 を選択します。
目的の組織単位を検索して選択します。
予算期間 タブで、グリッドに既存の予算期間がない場合は、新しい予算期間 を作成します。
保存して閉じる を選択します。予算期間ラインがグリッドに作成されます。
予算期間の詳細を表示または変更するには、予算期間の行をダブルタップ (またはダブルクリック) します。
必要な更新を行ってから、アクションウィンドウで、保存または 保存して閉じる を選択します。更新内容に応じて、予算期間の詳細行を拡張または、削除されてから再作成されます。

次の表に、使用できるフィールドを示します。

Field	要件	Description	Comments
件名	オプション	予算期間を識別するために選択した名前を入力します。
会計年度開始	Mandatory	会計年度が開始される月を指定します。今月は、予算期間の第1四半期の開始月とも見なされます。たとえば、会計年度の開始が 1 月の場合、第 1 四半期は 1 月から 3 月になります。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が削除され、再作成されます。
Interval	Mandatory	組織単位の既定予算期間の構成間隔を指定します。毎週、毎月、四半期、または毎年から選択できます。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が削除され、再作成されます。
期間開始	Mandatory	選択した感覚が月単位の場合、月の開始日を指定します。月の開始日は、稼働日の最初の日または月の最初の暦日のいずれかです。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が削除され、再度作成されます。
週の開始日	Mandatory	就業週が始まるとき、その週の曜日を指定します。月中に最初に指定された曜日が出現したときが、その月の始まりとみなされます。たとえば、週の開始日フィールドが月曜日に設定されている場合、月の最初の月曜日とみなされます。期間計算のその月の始まり。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が削除され、再作成されます。
開始年	Mandatory	予算期間の作成が開始される暦年を指定します。たとえば、開始年フィールドが 2023 に設定されている場合、予算期間は 2023 年の開始月フィールドで指定された月に開始されます。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が延長されます。
開始月	Mandatory	予算期間の作成が開始される暦年の月を指定します。たとえば、開始年フィールドが 2023 に始まる場合、開始月フィールドは 7 月に設定されている場合、予算期間は 2023 年 7 月に始まります。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が延長されます。
終了年	Mandatory	予算期間の作成が終了する暦年を指定します。たとえば、終了年フィールドが 2033 に設定されている場合、予算期間は 2033 年の終了月フィールドで指定された月に終了します。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が延長されます。
終了月	Mandatory	予算期間の作成が終了する月を指定します。たとえば、終了年フィールドが 2033 に設定され、終了月フィールドが 6 月に設定されている場合、予算期間は 2033 年の 6 月に終わります。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が延長されます。

ヒント

組織レベルで設定された予算期間は、プロジェクトレベルで簡単にコピーして適用できるテンプレートとして機能し、特定の要件を満たすことができます。このアプローチにより、個々のプロジェクトの予算期間を設定するプロセスが合理化されます。また、組織内のさまざまなプロジェクト間で一貫性と効率性を確保するのにも役立ちます。

プロジェクトレベルで予算期間を設定する

プロジェクトレベルで予算期間を設定するには、次の手順に従います。

Project Operations にサインインします。
左下のナビゲーションの プロジェクト セクションに移動します。
プロジェクト を選択してアクティブなプロジェクトのリストを表示します。
目的のプロジェクトを見つけて選択し、プロジェクトのメインページを開きます。
アクションウィンドウで、予算を選択し、ドロップダウンメニューから 予算期間の作成 を選択します。

選択したプロジェクトの予算期間設定ダイアログボックスが表示されます。組織レベルの予算期間が設定されている場合、会計開始日 と 週の開始日 の値がそこから取得されます。それ以外の場合、デフォルトでは、会計年度開始 フィールドは 7 月 に設定され、 週の開始日 フィールドは 月曜日 に設定されています。デフォルトでは、開始年 と 開始月 フィールドはプロジェクトの開始年と開始月に設定され、 終了年 と 終了月 フィールドは、プロジェクトの終了年と終了月に設定されます。

特定の要件に合わせて、プロジェクトレベルで予算期間の構成を編集できます。次の表に、使用できるフィールドを示します。

注意

予算期間をプロジェクトレベルにコピーした後は、その後組織レベルの構成を変更しても、プロジェクトレベルの構成には影響しません。プロジェクトレベルの予算期間は、組織レベルのテンプレートから独立し、分離されます。

Field	要件	Description	Comments
件名	オプション	予算期間を識別するために選択した名前を入力します。
会計年度開始	Mandatory	会計年度が開始される月を指定します。今月は、予算期間の第1四半期の開始月とも見なされます。たとえば、会計年度の開始が 1 月の場合、第 1 四半期は 1 月から 3 月になります。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が削除され、再作成されます。
Interval	Mandatory	組織単位の既定予算期間の構成間隔を指定します。毎週、毎月、四半期、または毎年から選択できます。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が削除され、再作成されます。
期間開始	Mandatory	選択した感覚が月単位の場合、月の開始日を指定します。月の開始日は、稼働日の最初の日または月の最初の暦日のいずれかです。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が削除され、再度作成されます。
週の開始日	Mandatory	就業週が始まるとき、その週の曜日を指定します。月中に最初に指定された曜日が出現したときが、その月の始まりとみなされます。たとえば、週の開始日フィールドが月曜日に設定されている場合、月の最初の月曜日とみなされます。期間計算のその月の始まり。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が削除され、再作成されます。
開始年	Mandatory	予算期間の作成が開始される暦年を指定します。たとえば、開始年フィールドが 2023 に設定されている場合、予算期間は 2023 年の開始月フィールドで指定された月に開始されます。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が延長されます。
開始月	Mandatory	予算期間の作成が開始される暦年の月を指定します。たとえば、開始年フィールドが 2023 に始まる場合、開始月フィールドは 7 月に設定されている場合、予算期間は 2023 年 7 月に始まります。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が延長されます。
終了年	Mandatory	予算期間の作成が終了する暦年を指定します。たとえば、終了年フィールドが 2033 に設定されている場合、予算期間は 2033 年の終了月フィールドで指定された月に終了します。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が延長されます。
終了月	Mandatory	予算期間の作成が終了する月を指定します。たとえば、終了年フィールドが 2033 に設定され、終了月フィールドが 6 月に設定されている場合、予算期間は 2033 年の 6 月に終わります。	このフィールドを更新すると、予算期間の詳細が延長されます。

プロジェクトレベルで予算期間を編集する

プロジェクトレベルで作成された予算期間を編集するには、次の手順に従います。

Project Operations にサインインします。
左下のナビゲーションの プロジェクト セクションに移動します。
プロジェクト を選択してアクティブなプロジェクトのリストを表示します。
目的のプロジェクトを見つけて選択し、プロジェクトのメインページを開きます。
アクションウィンドウで、予算を選択し、ドロップダウンメニューから 予算期間 を選択します。
編集を選択します。
保存または保存して閉じるを選択します。

更新内容に応じて、予算期間の詳細行を拡張または、削除されてから再作成されます。

ヒント

プロジェクトに承認済みの予算があり、予算明細行がすでにタイムスケール化されている場合、延長できるのは予算期間の終了日のみです。プロジェクトのその他のフィールドを変更することはできません。この制限は、作成された予算期間詳細明細行を保護するのに役立ちます。予算期間の構成を更新する唯一の方法は、プロジェクトのコピーを作成してから、新しい予算と予算期間を作成することです。

予算期間間隔 は、予算が 下書き 状態、または 編集可能 状態のいずれかの場合にのみ変更できます。 予算期間の間隔 を 週単位、月単位、四半期単位または 年単位のいずれかに変更する場合は、予算を修正します。

プロジェクトレベルで予算期間を削除する

プロジェクトレベルで予算期間を削除するには、次の手順に従います。

Project Operations にサインインします。
左下のナビゲーションの プロジェクト セクションに移動します。
プロジェクト を選択してアクティブなプロジェクトのリストを表示します。
目的のプロジェクトを見つけて選択し、プロジェクトのメインページを開きます。
アクションウィンドウで、予算を選択し、ドロップダウンメニューから 予算期間 を選択します。
削除を選択します。
確認を選択して、予算期間の設定を削除します。

注意

予算期間を削除すると、予算明細詳細への予算明細のタイムフェーズが停止します。予算がすでに承認済みの状態にある場合、予算の修正中に予算明細の時間段階は発生しません。

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