プロジェクト コストの予算を見積もりから削除する
適用対象 : リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ。
この記事では、プロジェクト コストの予算を見積もりから削除する方法について説明します。
プロジェクト予算機能を有効にする
プロジェクト予算機能は、機能フラグが有効になっている場合にのみ有効になります。
Note
組織でプロジェクトの予算機能を有効にした後、無効にすることはできません。 ただし、プロジェクトごとに予算を作成する必要はありません。
プロジェクトの予算を有効にするには、次のステップに従います。
- Microsoft Dynamics 365 Project Operations にサインインします。
- 左側のナビゲーションで、エリアを 設定 に変更します。
- 全般 セクションで、パラメーター を選択します。
- 組織単位の一覧が表示されます。 リンクではない列の 組織単位 行をダブルタップ (またはダブルクリック) します。
- プロジェクト パラメーター ページの 機能コントロール フィールドで 機能コントロール を選択します。
- プロジェクト予算作成機能フラグを有効にする を選択します。
プロジェクト コスト予算機能を有効にすると、ページが更新され、予算照合優先度 タブが追加されます。
予算を見積もりから削除する
タスクを定義し、リソースを割り当て、材料費と経費を見積もり、プロジェクトを計画します。 この設定は、プロジェクト ページの 見積もり タブで表示できるプロジェクトの見積もりに反映されます。
これらの手順に従うと、適切に計画された見積りを、プロジェクトコストと販売予算を作成するための基礎として使用できます。
注意
この記事で説明する手順は、コスト予算明細と販売予算明細の両方に適用されます。
見積もりから予算を作成するアクションは、ベストエフォート ベースで実行されます。 つまり、予算関連の検証に合格したすべての見積もりが予算明細として作成されます。
プロジェクト概要 タブの タイムライン セクションには、見積もりから予算を作成するアクションの概要が表示されます。
見積もりから予算を作成する場合は、以下の手順で行います。
Project Operations にサインインします。
左側のナビゲーションで、エリアを プロジェクト に変更します。
予算を作成するためのプロジェクトを選択します。
プロジェクト ページのアクション ウィンドウで、予算の作成 を選択し、次のいずれかの手順に従います:
見積もりから を選択します。
時間ソース フィールドで、 時間 トランザクション クラスの予算ラインのソースを選択します:
- タスクに割り当てられたリソースに基づいて 時間 予算ラインを作成するには、リソースの割り当て を選択します。 これらの見積もりは、プロジェクト ページの リソースの割り当て タブで確認できます。
- プロジェクト チーム メンバーの一部となるリソースに基づいて 時間 予算ラインを作成するには、プロジェクト チーム メンバー を選択します。 これらの見積もりは、プロジェクト ページの チーム タブで確認できます。
偶発的事態 セクションで、偶発の要素として、時間、材料、経費 の予算ラインを何 % 増やすかを指定します。 各予算項目の偶発額は、予算額に対する割合として計算され、その項目の予算額に加算されます。
インポートを選択します。 プロジェクト ページのメッセージ バーは、見積もりから予算を作成するプロセスが進行中であることを示します。 必要な時間は、関連する見積もりの数によって異なります。 プロセスが完了した旨の通知が届くまで待ちます。
見積もりから予算を作成するプロセスが完了すると、新しい 予算 タブがプロジェクト ページに追加されます。 予算バージョンは ドラフト ステータスで作成され、グリッドには見積もりから正常に作成された予算ラインが表示されます。 見積もりから予算を作成するプロセスの概要については、プロジェクトの概要 タブの タイムライン セクションを確認してください。
注意
見積もりを予算明細に変換できない場合、失敗の理由がエラー ログに記録されます。 プロジェクトの概要 タブの タイムライン セクションからエラー ログにアクセスできます。ログに記録されたエラーに対処することで、問題を修正できます。 その後、見積りを再インポートできます。 詳細については、見積りを再インポートして予算を作成する セクションを参照してください。
見積もりから予算を作成したら、手動で予算を作成する場合と同様に、グリッドで必要な編集を行い、新しい予算明細を追加することもできます。
コスト予算明細行の作成方法については、プロジェクト時間予算明細行、プロジェクト資材予算明細行、プロジェクト経費の予算明細行 を参照してください。
見積りを再インポートして予算を作成する
見積もりから予算を作成するプロセスでエラーが発生した場合は、見積もりに必要な変更を加えてエラーに対処できます。 その後、見積もりから予算の再作成を試みることができます。
重要
見積りを再インポートして予算を作成すると、予算は削除され、再作成されます。 予算に加えられた変更はすべて上書きされます。
注意
予算が ドラフト ステータスにある場合にのみ見積りを再インポートできます。
見積りを再インポートして予算を作成するには、次の手順に従います。
- Project Operations にサインインします。
- 左側のナビゲーションで、エリアを プロジェクト に変更します。
- プロジェクトを選択して、予算を作成するために見積りを再インポートします。
- プロジェクト ページで 予算 を選択し、見積もりの再インポート を選択します。
- メッセージ ボックスは、見積もりを再インポートするとすべての予算明細が削除され、見積もりから予算が再作成されることを通知します。 OK をクリックして、見積もりの再インポートを確認します。
- 見積もりからインポート ダイアログ ボックスで、見積もりから予算を作成する セクションの手順に従います。
プロジェクト予算を削除する
注意
プロジェクト予算は、予算が ドラフト または 却下済みの 状態のときのみ削除できます。 レビュー、承認済、または 変更済み ステータスの場合は削除できません。
プロジェクト コスト予算を削除するには、次の手順に従います。
- Project Operations にサインインします。
- 左側のナビゲーションで、エリアを プロジェクト に変更します。
- 予算を削除するためのプロジェクトを選択します。
- プロジェクト ページで 予算 を選択し、削除 を選択します。