システムの設定ダイアログ ボックス - 同期タブ
このページの設定を使用して、Dynamics 365 for Customer Engagement と Microsoft Dynamics 365 for Outlook の間でデータを同期する方法を決定します。 たとえば、フィールドのペア間の同期をコントロールしたり、または追加メール アドレス、割り当てられたタスク、または予定の添付ファイルの同期を無効にしたりできます。
重要
同期 タブは、Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update と Microsoft Dynamics 365 (on-premises) で導入されました。
システム設定ダイアログ ボックスをオープンする (まだオープンしていない場合)
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
設定>管理 に移動します。
システムの設定>同期タブを選択します。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| Dynamics 365 for Customer Engagement の項目を Outlook または Exchange と同期する | |
| 組織全体の システム フィルター を管理して、Outlook または Exchange のフォルダーと同期する Customer Engagement レコードを決定します。 | この設定により、 Outlook または Exchange の同期設定 ダイアログ ボックスの ユーザー フィルター タブにアクセスできます。 組織内のユーザーのための既定のオンライン同期フィルター設定を確認するために、このタブを表示する場合があります。 詳細情報: Dynamics 365 のモデル駆動型アプリと Outlook または Exchange 間の同期レコードを選択 |
| 組織全体の予定、連絡先、タスクなどの Outlook または Exchange アイテムの 同期されたフィールド を管理します。 | この設定により、Outlook または Exchange の同期設定 ダイアログ ボックスの 同期フィールド タブにアクセスできます。 このタブを使用して、Customer Engagement と Outlook の間で予定、連絡先、タスクのフィールドをマップする方法を表示し、連絡先とタスクのフィールドの同期方向または同期制限を変更できます。 たとえば、連絡先のメモ フィールドの内容を個人的なものに設定する場合、それらのフィールドを同期させないことができます。 詳細: Outlook とのフィールド同期をコントロールする |
| オフライン フィルターの管理と Dynamics 365 for Outlook の情報のオフライン化 | |
| 組織全体のシステム オフライン フィルター を管理して、Dynamics 365 for Outlook でオフラインに移行したときにユーザーが持ち出すことのできる Customer Engagement データを決定します。 | この設定により、オフライン設定にするダイアログ ボックスのユーザー フィルタータブにアクセスできます。 組織内のユーザーのための既定のオフライン同期フィルター設定を確認するために、このタブを表示する場合があります。 詳細情報: Dynamics 365 for Outlook でオフラインで作業するレコードを選択します |
| 予定、取引先担当者、タスクに関する組織全体の全般的な同期ルールの構成 | |
| 予定 | |
| 予定に添付されたファイルを Outlook または Exchange と同期する | 添付ファイルはデータベースの容量を消費するため、予定の添付ファイルの同期は既定でオフになります。 添付ファイルの同期を有効にするには、チェック ボックスをオンにします。
重要: 予定の添付ファイルの同期は、定期的な予定またはサービス活動ではサポートされません。 詳細: Dynamics 365 for Outlook で Outlook の予定を追跡する |
| 取引先担当者 | |
| Outlook の連絡先にある郵送先住所のみを同期する Outlook の連絡先にある 3 つの住所 (ビジネス、ホーム、その他) をすべて同期する |
既定では、1 つの Outlook メール アドレス フィールドのみが Customer Engagement と Outlook 間で同期されます。 これはほとんどの組織には十分です。 3 つの Outlook メール アドレス フィールドすべて (業務、ホーム、および他のフィールド) を同期する場合、Outlook の連絡先にある 3 つのアドレスをすべて同期する オプションを選択します。 警告: このオプションを有効にするとき、既存のデータがある場合、状況によってはデータ損失が発生する可能性があることに注意してください。 これは、既存の追跡される取引先担当者の属性の再マップに起因します。 最善の方法は、内部テストを実行して、再マッピングが環境とデータに与える影響を理解することです。 ほとんどの場合、一方の側 (通常は Customer Engagement 内) に全データを配置し、他方の側 (通常は Outlook または Exchange) に同期します。 |
| タスク | |
| Outlook で割り当てられたタスクを同期する | Outlook のタスクは既定で同期されますが、割り当てられたタスクの同期は既定で無効です。 タスクは通常 Dynamics 365 アプリの企業形態変更によって Dynamics 365 アプリに直接割当てられるため、多くの会社はこの機能を必要としません。 ただし、会社のビジネス プロセスに、Customer Engagement の代わりに Outlook でのタスクの作成と送信が含まれる場合、この機能を有効にする場合があります。 詳細: Dynamics 365 for Outlook で Outlook のタスクを追跡する |
参照
Dynamics 365 for Outlook でオフラインで作業するレコードを選択します
Dynamics 365 for Outlook で Outlook タスクを追跡する
Dynamics 365 for Outlook での Outlook 予定の追跡する
Outlook とのフィールド同期をコントロールするDynamics 365 アプリと Outlook の間でどのフィールドを同期できますか?