Dynamics 365 for Outlook で Microsoft Word の差し込み印刷文書を作成する
Office Word で Microsoft Dynamics 365 for Outlook を使用して、顧客向けに Dynamics 365 for Customer Engagement データを表示するドキュメントを作成します。
差し込み印刷を使用すると、次のタスクが可能となります。
新しいテンプレートを作成するか、既存のテンプレートを使用して、自分用のフォーム レターを生成します。適切なアクセス許可があれば、組織全体用のフォーム レターも生成できます。
フォーム レターまたはフォーム電子メール メッセージを、取引先担当者、取引先企業、またはマーケティングのメーリング リストに送信します。
新しい受信者に古いレターを再送します。
FAX を作成します。
見積もりを作成します。
Dynamics 365 for Outlook で一度に実行できる差し込み印刷は 1 つだけです。 「Dynamics 365 for Customer Engagement の差し込み印刷は既に実行されています」 というメッセージが表示されて差し込み印刷を中断する場合は、Office Word または Internet Explorer を再起動してください。
差し込み印刷を使用するには、電子メールの形式が HTML でなければなりません。
差し込み印刷を使用するレコードの種類は次のとおりです。
取引先企業
キャンペーン
キャンペーンで差し込み印刷を使用する前に、選択したマーケティング リストにメール キャンペーン活動項目を配布する必要があります。
取引先担当者
潜在顧客
営業案件
マーケティング リスト のリスト メンバー
簡易キャンペーン
Dynamics 365 for Outlook では、差し込み印刷を作成し、プロセスの最後に簡易キャンペーンを作成することができます。
見積もり
差し込み印刷で一度に印刷できる見積もりは 1 つだけです。
差し込み印刷文書の作成
Dynamics 365 for Outlookで、必要なレコードの一覧を開きます。
チップ
このリストは高度な検索の結果である場合があります。
リストから、差し込み印刷の受信者リストに追加するレコードを選択します。
追加 タブの マーケティング グループで、差し込み印刷 をクリックまたはタップします。
他の言語がインストールされている場合は、言語を選択してテンプレートの一覧にフィルターを適用することができます。
差し込み印刷 ダイアログ ボックスで、使用する文書の種類を選択します。
空の文書またはテンプレートから始めるかどうかを選択します。 テンプレートのオプションを選択する場合は、検索ボタン
をクリック、またはタップしてテンプレートを選択します。[設定] 領域で新規の差し込み印刷テンプレートが作成されます。 詳細: 差し込み印刷テンプレートに関する作業
必要に応じて、データ フィールドを追加または削除することができます。
Office Word では最大で 62 のデータ フィールドがサポートされており、Dynamics 365 for Outlook ではそのうち 2 つのデータ フィールドを主キーおよびレコード所有者の格納用に予約しています。
ダウンロード をクリックまたはタップします。
Dynamics 365 for Customer Engagement は自動的に Word ドキュメントを開きます。 タスク バーで Office Word を選択する必要がある場合があります。
これは差し込み印刷文書ではなく、 中間のページです。
差し込み印刷の宛先 ダイアログ ボックスで、一覧が正しいことを確認し、OKをクリックまたはタップします。
差し込み印刷を続行するには、[差し込み印刷] ウィンドウに表示される指示に従います。 詳細については、差し込み印刷の Office Word のヘルプを参照してください。
チップ
- 必要な情報を表示してその形式を選択するには、差し込み印刷ウィザードで 住所ブロック をクリックまたはタップし、あいさつ文 をクリックします。
- データ フィールドを追加して詳細情報を表示するには、その他のアイテム をクリックまたはタップします。 最大 62 のデータ フィールドを使用できます。
新規テンプレートの作成または既存のテンプレートの更新を行った場合は、そのテンプレートをアップロードすることができます。
- 文書をテンプレートとして保存するには、差し込み印刷の完了ウィンドウで、Dynamics 365 アプリにテンプレートをアップロードするをクリックまたはタップします。
テンプレートとして文書を保存した場合は、設定>ビジネス>テンプレートでテンプレートに戻り、編集します。 確認し、編集するテンプレートをクリックまたはタップします。