顧客への電子メールの一括送信

この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 アクティビティ グリッドを使用して電子メールを表示し、作成する

電子メール テンプレートを使用して、複数の受信者に対して同じメッセージを送信できます。 これは ダイレクトまたは一括電子メールと呼ばれます。 また、差し込み印刷を Word および Word テンプレートと組み合わせて使用して、メッセージを作成することもできます。

1. 営業、サービス、またはマーケティングに移動します。

2. 目的のレコードの種類を選択します。 たとえば、取引先担当者をクリックします。

3. レコードの一覧で、電子メールの送信先取引先担当者を選択します。

4. Web アプリで: 追加コマンド ボタン を選択して、メールを直接送信 を選択します。

5. ダイレクト電子メールの送信ダイアログ ボックスで、使用するテンプレートを選択します。

6. 送信 をクリックします。