差し込み印刷テンプレートに関する作業
重要
差し込み印刷用テンプレート機能は廃止され、サポートされていません。 Dynamics CRM 2016 (バージョン 8.0) では、Word と Excel テンプレートを使用したサーバー側ドキュメント生成が導入されました。 これらのテンプレートを使用して、標準化された文書またはカスタマイズされたデータ解析を組織に提供できます。
Office Word で差し込み印刷テンプレートを使用すると、顧客向けのレター、FAX、電子メール メッセージ、および見積もりを作成することができます。
Word テンプレートは Word で作成および編集されます。ただし、Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) にアップロードされ、差し込み印刷で使用したり、他のユーザーと共有したりできます。 テンプレートとして使用できるのは、Word .xml 文書だけです。 差し込み印刷テンプレートを作成する方法の詳細については、Word 内のオンライン ヘルプを参照してください。
Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可が必要です。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
Power Platform 管理センターで、環境を選択します。
設定>テンプレート>差し込み印刷テンプレートの順に選択します。
新しい差し込み印刷テンプレートを作成するには、新規を選択します。
差し込み印刷用テンプレート フォームで、名前 と 関連エンティティ (レコードの種類) を入力します。
テンプレートの説明を入力できます。 この説明は、受信者には表示されません。
保存を選択します。
データ フィールド を選択して、メールにフィールドとして追加する列を選択してから、OK を選択します。
保存 を選択してから、Word でテンプレートを作成する を選択します。
アドイン を選択し、そして CRM を選択します。
差し込み印刷プロセスを続行し、テンプレートを保存します。
差し込みテンプレート ページに戻り、次に ファイルを選ぶ を選択します。
新しく作成した差し込み印刷ドキュメントを選択し、開く、次に 添付 を選択します。
保存して閉じる を選択します。
Note
個人用テンプレートを共有テンプレートに変更するには、テンプレート フォームにレコードを保存した後、その他の操作メニューで組織で使用可能にするを選択します。 テンプレートを個人用テンプレートに戻すには、個人用にするを選択します。
差し込み印刷テンプレートを使用する
差し込み印刷テンプレートを作成したら、次の手順に従って使用します。
Power Platform 管理センターで、環境を選択して開きます。
高度な検索 を選択して、メールを送信する顧客を選択します。
差し込み印刷 を選択し、個人用の差し込み印刷テンプレート、次に ダウンロード を選択します。
ダウンロードしたファイルを Microsoft Word で開き、このステップをおこないます。