財務と運用アプリケーションと Field Service の統合を設定する
Dynamics 365 Field Service と財務と運用アプリケーションとの間の統合を設定します。
前提条件
システム管理者のアクセス許可が割り当てられています。
財務と運用アプリケーションの最小推奨ビルド バージョン:
- 10.0.39 (10.0.1860.184)
- 10.0.40 (10.0.1935.112)
- 10.0.41 (10.0.2015.41)
Human Resources と引当可能リソースの統合 がインストールされています。
ヒント
このソリューションは現在、公共地域でのみ利用可能です。 現時点では、GCC や GCC-High などのリージョンでは利用できません。
Dynamics 365 Field Service のバージョン番号は、8.8.124.20 またはそれ以降です。
財務と運用アプリケーションからの統合を可能にします。
財務と運用にサインインします。
モジュール に移動して、システム設定 モジュールを選択します。
機能管理 を開きます。
Field Service 統合 機能を見つけて有効にします。
モジュール から プロジェクト管理と会計 を選択します。
設定 サブメニューから プロジェクト管理と会計パラメーター を選択します。
Dynamics 365 Field Service 統合パラメータ タブを開きます。Field Service を使用する法人ごとに、必要な値を指定します。
デュアルライトの有効化とマッピング
この統合は、主テーブルの共通理解を作るために 二重書き込み に依存しています。 作業指示トランザクション統合は、Field Service と財務と運用アプリで仮想テーブルとロジックを使用し、トランザクションレベルの整合性とトランザクションの一貫性を確保します。 二重書き込みの設定方法の詳細については、二重書き込み設定のガイダンス を参照してください。
ワークスペース に移動して、データ管理 ワークスペースを選択します。
二重書き込み を選択します。
コマンド バーで ソリューションの適用 を選択し、次のソリューションを適用します。
- 二重書き込みアプリケーション コア エンティティのマップ
- Dynamics 365 Finance Extended エンティティ マップ
- Dynamics 365 Supply Chain Management 拡張エンティティ マップ
- Dynamics 365 Human Resources エンティティ マップ
- HCM スケジュール設定
次の各必須テーブル マッピングを選択します。 次に、実行 と 初期同期 を選択します。
- スタイル
- 色
- 構成
- サイズ
- ユニット
- 通貨
- 特徴的製品をリリースした CDS
- 顧客支払方法
- 支払期日 CDS
- 仕入先支払方法
- 消費税グループ
- 支払条件
- 顧客グループ
- 仕入先グループ
- 顧客 V3 (連絡先)
- 追跡用分析コード グループ
- 保管分析コード グループ
- 製品分析コード グループ
- すべての製品
- CDS 連絡先 V2
- CDS 連絡先 V2
- 顧客 V3 (accounts)
- 仕入先 V2
- サイト
- 倉庫
- リリース済製品 V2
- 作業者
権限エラーで失敗するグローバル エンティティに対するマップと初期同期の場合は、所有チーム を指定する必要がある場合があります。
セキュリティ ロールを割り当てる
統合は、仮想テーブルと各ユーザーのコンテキストでのプロセス実行に依存しています。
Field Service 統合ユーザー: 財務と運用アプリケーションとデータを同期する作業指示書を作成、または更新する各ユーザーです。 このロールを持つユーザーは、統合を通じて財務と運用のデータのみを操作できます。 フルライセンスを取得しない限り、財務と運用のアプリケーションにアクセスする権利はありません。 詳細については、Dynamics 365 ライセンス ガイド を参照してください。
Field Service 統合管理者: Dynamics 365 Field Service 統合パラメータ設定タブを管理する管理者用です。
既定の注文設定を構成する
統合が品目仕訳帳を正常に作成できるようにするには、Field Service で使用する予定のすべての品目にサイトを自動的に適用する既定の注文設定を使用します。 そうでない場合、商品が Field Service 商品タイプの在庫であるすべての作業指示書商品は、商品仕訳帳を作成する前に倉庫値が必要です。 作業指示書製品が使用済みとしてマークされると、Field Service では倉庫フィールドに値が必要になるため、統合によってサイトを設定できます。 しかし、既定の作業指示書設定がないと、見積もり作業指示書が同期されない場合があります。
倉庫での在庫管理および倉庫管理を構成する
統合によって、場所を必要とするアイテムに関連するジャーナルが正常に統合されるようにするには、Field Service で使用する予定のすべての倉庫で、在庫および倉庫管理 を構成して、デフォルトの場所を定義することをお勧めします。 この構成により、製品の保管ディメンションが場所を必要とするように構成されているすべての作業指示書製品は、オフラインで作成された場合でも正常に同期されます。
Field Service からの統合を有効にします。
ソリューションのインストールと有効化
Field Service で、設定 エリアに移動します。
機能 タブを選択します。
財務と運用のインストール で インストール を選択します。 インストールが完了すると通知が表示されます。
財務と運用の統合 を有効化して確認します。
投稿動作を構成する
組織の Field Service 作業の性質に応じて、仕訳帳と明細行の転記の動作を選択します。 この動作は、Field Service 環境全体に適用されます。
Field Service の設定で、作業指示書/予約 タブを選択します。
財務と運用に使用される投稿 の値を選択します。
作業指示書の転記時期: 作業指示書の期間が短い場合、仕訳帳へのトランザクションの計上は、作業が完了するまで待機することができます。 在庫の変更と財務の更新は、作業指示書が転記されたときにのみ、総勘定元帳または在庫に転記されます。 このシナリオでは、指定されたトランザクションでリバーサルを計上する可能性が低くなります。 これは、作業指示書が投稿された後にトランザクションが変更された場合にのみ発生します。
製品またはサービスの使用時: 長期にわたる作業指示書の場合、発生と同時にトランザクションを計上することで、在庫消費と財務への影響をリアルタイムで追跡することができます。 また、在庫と財務の不一致を引き起こす可能性のある遅延なしに請求書を発行することができます。 トランザクションが計上された後にトランザクションに変更を加えると、以前に計上されたトランザクションは元に戻り、新しいトランザクションが生成されます。
保存して閉じるを選択します。
プロジェクト カテゴリーで製品を作成
正しい仕訳帳明細行をマップするには、財務と運用アプリのプロジェクト カテゴリを使用して Field Service の製品を更新します。
Field Service 設定 で、製品とサービス を選択します。
各製品ごとに製品を選択し、プロジェクト カテゴリー を選択します。
保存して閉じるを選択します。
時間仕訳帳については、Field Service の作業指示書にどのプロジェクトカテゴリーを使用するかを評価します。 Field Service で商品レコードを作成し、ユーザーがそのカテゴリーで取引できるようにします。 統合は、選択されたプロジェクト カテゴリーに従って時間仕訳帳と時間仕訳帳の明細行を作成します。
チップ
すべての製品は、在庫製品も含めて、関連するプロジェクト カテゴリーを持つことができます。 このフィールドが非在庫商品およびサービス商品に入力されていることを確認し、トランザクションの正しい整合性を確保してください。
セキュリティ ロールを更新する
環境にカスタム セキュリティ ロールがある場合は、新しいテーブル権限を追加します。 定義済みの Field Service セキュリティ ロールが更新され、この統合に必要な仮想テーブルと新規テーブルの表示と変更が可能になりました。
作業指示書をプロジェクトに配置します
Dynamics 365 Field Service の 財務と運用プロジェクトのフィールドは、作業指示書のシステム ステータスが 転記済み の場合、必須フィールドです。 このフィールドは、作業指示書に関連するプロジェクトを指定します。 ご利用の組織では、この値を手動で取得することも、その組織のビジネスプロセスに沿った値を入力する自動化されたロジックを構築することもできます。
入力が完了すると、統合は作業指示書を選択したプロジェクトと同期させ、財務と運用アプリケーションにサブ プロジェクトを作成します。 作業指示書とサブプロジェクトの整合は、すべての作業指示書トランザクションがエンタープライズ リソース プランニング (ERP) に正しく配置されるようにするために不可欠です。 既定では、サブ プロジェクト名は作業指示書番号に基づいています。 同期トランザクションによってサブ プロジェクトが作成されると、Field Service でサブプロジェクトが作業指示書に関連付けられます。