顧客契約の概要
Field Service契約により、組織は事前に定義された詳細、頻度、および日付の範囲で、作業指示書および請求書を自動的に生成できます。 契約は、メンテナンスのスケジュール、検査、または組織が定期的に仕事を実行する必要があるその他のサービスで一般的に使用されます。 たとえば、定期的なメンテナンスとシステムの健全性をチェックする四半期ごとのエレベーター サービスや、週 1 回の害虫駆除サービスなどです。
契約を設定および使用する方法をいくつか示します。 契約により、以下を生成します:
- ディスパッチャーがスケジュール ボードまたはスケジュール アシスタントを介してスケジュールする日次検査作業指示書
- Resource Scheduling Optimization が自動的にスケジューリングする毎月のメンテナンス作業指示書。
- 定義された開始時間に契約が同じリソースを毎回割り当てる週次作業指示書。
- 毎月顧客の場所にある複数の顧客資産を確認する単一の作業指示書。
- 毎年、顧客の場所にある複数の資産を確認するための複数の作業指示書。
- あらかじめ定義された製品とサービスに対して顧客に請求するための四半期ごとの請求書。
契約は、サービス アカウントで表される１つの場所で実行されることを目的としています。 異なる場所での作業は、複数の契約で構成する必要があります。
複数インシデント vs 複数の定期実行
複数のインシデントとは、1 つの契約予約セットアップ内の複数の契約予約設定として定義されます。 複数の繰り返しとは、1 つの予約インシデントで異なる再帰を持つ複数の予約セットアップを指します。
複数のインシデントを追加するか、複数の再発を追加するかを決定する際は、以下の質問を考慮してください:
この作業の対象者とは？ 1 回の繰り返しではひとつの作業指示書を作成しますが、複数の繰り返しは複数の作業指示書を作成します。 1 人で契約作業を完了することを想定している場合は、1 回の繰り返しを使用する方がよいでしょう。 インシデント タイプと要件グループ テンプレートを使用すると、1 つの作業指示書を複数のリソースにスケジューリングできます。
移動の規模はどうなっていますか？ 複数の繰り返しがあると、複数の作業指示書が作成され、必要以上の出張や移動が発生する可能性があります。
資産をどのように追跡しますか? 組織によっては、各作業指示を単一の顧客資産に関連付ける場合もあります。 これにより、作業指示書に費やされる時間を資産サービスに費やされる時間と相関関係にあることがわかり、レポート作成に役立ちます。 その場合、1 つの資産に関連する 1 つのインシデントで 1 つの作業指示を作成する複数の繰り返しを選択することができます。
Resource Scheduling Optimization は自動的に作業指示をスケジュールします
Resource Scheduling Optimization は作業指示書を自動的にスケジュール設定し 、契約から生成された作業指示書を含む作業時間と移動時間を最適化します。 Resource Scheduling Optimization を使用して契約作業指示をスケジュールする場合、次のような多くのオプションがあります:
契約によって作業指示を自動生成し、生成された作業指示が Resource Scheduling Optimization のスコープに含まれるようにします。
契約により、作業指示を自動生成、予約し、優先リソースが Resource Scheduling Optimization で有効になっていることを確認します。 関連する予約の予約状況を最適化することができます。 契約予約がリソース、時間帯のどちらか一方または両方にスケジュールされたままであることを確認するために、予約でスケジュール ロック オプションを使用できます。
契約から生成された作業指示書のみを考慮する特定の Resource Scheduling Optimization スケジュールとスコープを作成します。 契約の作業指示書が最適化されるタイミングや優先順位を設定できます。
契約書と請求書と権利
契約請求書の使用を決定すると、請求書を生成する新規契約を作成するか、既存のサービス契約に請求書を追加できます。 契約請求書が定期メンテナンスに関連付けられている場合、同じ契約の一部として契約で生成された作業指示書と契約で生成された請求書を含めることをお勧めします。
請求書を生成する契約を結んでいる場合でも、契約作業指示書は完了時および クローズ-転記済み 状態時に請求書を作成します。 契約書の請求書のみが顧客に請求すべきものである場合、作業指示書の請求書を無視または軽減するプロセスを作成します。 たとえば、これらの請求書を無効化したり、価格表や権限を使って作業指示書の小計や作業指示書の請求額が 0 ドルになるように設定できます。
権利は、サービス アカウント、インシデントの種類、顧客資産カテゴリなど、複数の要因に基づいて作業指示書の価格設定に適用されます。 通常、特定の顧客に対して、カスタム ワークの概要を示す特定のインシデント タイプを作成します。 たとえば、カスタム契約のインシデント タイプが作業指示書に追加され、製品やサービスが 100％ 割引で 0 ドルになる場合、権利を適用します。
詳細については、 Dynamics 365 Field Service における作業指示書のエンタイトルメント を参照してください。
見積もりと販売
作業指示書の作成ではなく、請求書の作成のみに契約を使用したい場合は、Field Service ソリューションの一部として見積書を使用することを検討してください。
契約は、Dynamics 365 Sales Lead > 営業案件 > 見積もり > 受注プロセスをシームレスに機能させます。 設定の方法:
- リードをサービス メンテナンス リードに分類します。
- サービスベースの明細行を使用した営業案件品目を追加します。
- 見積明細行をサービス ベースラインとして作成し、見積予約設定を追加します。