SharePoint の統合を開始する
SharePoint Server 統合により、Dynamics 365 for Customer Engagement のドキュメント管理機能が有効になります。 SharePoint Server の統合には、次の 2 つの側面があります。
SharePoint の統合を設定する システム管理者が SharePoint サーバー環境を設定します。 Dynamics 365 for Customer Engagement 管理者 (SharePoint サイトコレクションの管理者 ロールを持つユーザー) は、ドキュメント管理機能を有効にする Dynamics 365 for Customer Engagement エンティティを選択し、ターゲット SharePoint Server を指定します。 対象サーバーの指定の一環として、 Dynamics 365 for Customer Engagement 管理者は
SharePointSiteエンティティを使用して SharePoint Server サイト コレクションまたは SharePoint Server サイト URL を指定します。SharePoint ドキュメントのロケーションレコードの作成および管理 Dynamics 365 for Customer Engagement では、SharePoint Server 統合を有効にすると、SharePoint Server ドキュメントの場所レコードを作成および管理することができます。 SharePoint Server ドキュメントの場所レコードを作成および管理できるようにするには、
SharePointDocumentLocationエンティティを使用します。 Dynamics 365 for Customer Engagement では、特定の条件下で、エンティティ レコードに対して SharePoint Server を実行しているサーバー上のフォルダーを自動作成することもできます。 ただし、Dynamics 365 Customer Engagement Web サービスを介して、フォルダーの自動作成を行うことはできません。
SharePointストレージの概念
SharePoint サーバー ドキュメント管理機能を使用すると、組織内のドキュメントのライフ サイクル (作成方法、確認方法、発行方法、廃棄方法、アーカイブ方法など) をコントロールできます。 SharePoint サーバーは、階層型ストレージ モデルを使用してドキュメントを格納および管理します。 知っておく必要のある SharePoint サーバーのストレージの概念は、サイト コレクション、サイト、ドキュメント ライブラリ、およびドキュメント フォルダーです。 これらのストレージ オブジェクトは、SharePoint サーバーが提供するコンテンツ管理インフラストラクチャのフレームワークを提供します。 これらの記憶域の概念に関する詳細については、「記憶域レベル: コンテンツの保存の利点と考慮事項」を参照してください。
SharePoint の統合用のソフトウェア要件
サポートされているバージョンの SharePoint および Dynamics 365 for Customer Engagement の SharePoint 統合については、Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の SharePoint ドキュメント管理のソフトウェア要件を参照してください。
SharePoint 統合を有効にする
Customer Engagement の SharePoint 統合は、Web または Microsoft Dynamics 365 for Outlook を使用してのみ有効にすることができます。 これは SDK ではサポートされません。 詳細については、SharePoint の統合を行う設定 を参照してください。
Dynamics 365 for Customer Engagement は、SharePoint との 2 種類の統合をサポートします: クライアント サーバーおよびサーバー間 (サーバーベース)。
SharePoint とのクライアント サーバー統合: クライアント サーバー統合は既定で有効になります。 ただし、より充実したユーザー エクスペリエンスを得るには、Microsoft SharePoint Server 2010 または SharePoint Server 2013 の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネントをインストールします。 コンポーネントの詳細については、このトピックの後半の Microsoft SharePoint サーバー用の Microsoft Dynamics CRMリストコンポーネント セクションを参照してください。
SharePoint とのサーバー間統合: この場合は、Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネントを SharePoint にインストールする必要、または Customer Engagement 内に SharePoint ドキュメント管理機能を持つその他の追加ソフトウェアをインストールする必要がありません。 サーバー ベースの SharePoint統合を組織に対して有効にした後、クライアントベースの認証方式に戻ることができなくなります。
SharePoint の統合を有効化した後、以下の内容を実行します:
エンティティに対するドキュメント管理の有効化: SharePoint Server でドキュメントを作成および管理するエンティティを Dynamics 365 for Customer Engagement で選択します。 詳細: エンティティの SharePoint 統合を有効にします。
Dynamics 365 for Customer Engagement のエンティティに対してドキュメント管理を有効にすると、左側のウィンドウの共通グループ の下のドキュメント リンクが Dynamics 365 for Customer Engagement Web アプリケーションのすべてのエンティティ レコードに追加されます。 ドキュメント リンクを使用して、エンティティ レコードの SharePoint Server 場所レコードを作成または管理できます。
対象の SharePoint サーバーを指定する: SharePoint Online、SharePoint Server 2010、SharePoint Server 2013 のサイトまたはサイトコレクションの URL を指定する。 この URL を使用して、SharePoint にドキュメント ライブラリとフォルダーが自動的に作成されます。
Microsoft SharePoint Server 用 Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント
Microsoft SharePoint Server 2010 および SharePoint 2013の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネントは、次の機能を有効にするために対象の SharePoint 2010 または 2013 サーバー上のサイト コレクションにインストール (アップロードおよびアクティブ化) する必要のある SharePoint Server ソリューション パッケージ ファイル (.wsp) です。
Dynamics 365 for Customer Engagement リスト ビュー (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の外観) の SharePoint Server 2010 に格納されているドキュメントを表示します。
SharePoint Server サーバー上のドキュメントの場所の自動作成。
SharePoint Server 2010 と SharePoint Server 2013 に対して、Microsoft Dynamics CRM 2013 List Component のダウンロードおよびインストールをすることができます。 このコンポーネントをインストールするには、対象の SharePoint サーバーに対する SharePoint Server サイト コレクション管理者特権が必要です。
Microsoft Dynamics CRM List Component には 2 つのバージョンがあります。
Microsoft SharePoint Server 2010 の Microsoft Dynamics CRM List Component : このバージョンは SharePoint 2010 でのみ作動します。
Microsoft SharePoint Server 2013 の Microsoft Dynamics CRM List Component : このバージョンは SharePoint 2013 および SharePoint Online でのみ作動します。
コンポーネントをインストールする方法の詳細については、 リスト コンポーネントを使用して SharePoint の統合を設定するを参照してください。
関連項目
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) と SharePoint との統合
SharePoint Integration for Entities を有効にする
SharePoint ロケーション レコードに対するアクション
サーバー ベースの SharePoint 統合に対するカスタムクレームのマッピングの定義