リスト コンポーネントを使用しての SharePoint の統合の構成

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

サーバー ベースの SharePoint の統合を使用できない場合は、ドキュメント管理機能を取得するには、Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント をインストールする必要があります。Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント は、SharePoint のサイト コレクションにアップロードしてアクティブ化する SharePoint ソリューションです。 この機能は、クライアント対 SharePoint Server の方法を使用して、データの認証と送信を行います。

警告

Microsoft SharePoint Online ではコード ベースのサンドボックス ソリューションは削除されました。Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント は SharePoint サンドボックス環境を必要とするサンドボックス ソリューションであることに注意してください。

• SharePoint で Microsoft Dynamics 365 を初めて統合する場合は、サーバーベースの認証を使用します。詳細:Microsoft Dynamics CRM との SharePoint 統合のセットアップ

• リスト コンポーネントを現在使用している場合は、サーバー ベース認証に変更することを強くお勧めします。詳細:リスト コンポーネントからの切り替え、または展開の変更

1. SharePointでMicrosoft Dynamics 365ドキュメント管理機能を使用するための要件を満たしていることを確認します。 詳細については、「Microsoft Dynamics 365 用 SharePoint ドキュメント管理のソフトウェア要件」を参照してください。

2. Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。

   セキュリティ ロールを確認する

   • ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。

   • 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。

3. Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネントをSharePointサーバーにインストールします。

   重要

   サーバー ベースの Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント 統合機能を使用する場合、SharePoint は必要ありません。 詳細については、「SharePoint と Microsoft Dynamics 365 との統合のセットアップ」を参照してください。

   [設定]、[ドキュメント管理] の順に移動します。(どのように取得しますか。) コマンド バーで、[リスト コンポーネントのインストール] をクリックし、この手順に従います。

   1. CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exe をまたはCRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exeをダウンロードしたフォルダーを見つけて開きます。

   2. 使用許諾契約書に同意する場合は、[ここをクリック] を選択します。

   3. 抽出したファイルを格納するフォルダーを選択して、[OK] をクリックします。

   4. CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exeをダウンロードした場合、AllowHtcExtn.ps1 および crmlistcomponent.wsp が抽出されます。

      CRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exeをダウンロードした場合、crmlistcomponent.wsp が抽出されます。

   5. ブラウザーを開き、アドレス バーに Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント をインストールするサイト コレクションの URL を入力し、[Enter] キーを押します。

   6. SharePointでギャラリーのソリューションを探します:

      • Microsoft SharePoint 2010を使用している場合: サイトの操作、サイトの設定、次に、ギャラリーでソリューションをクリックします。

      • Microsoft SharePoint 2013 または SharePoint Online をしている場合: 右上隅の [設定] ボタン、[サイトの設定] の順にクリックし、次に [Web デザイナー ギャラリー] で [ソリューション] をクリックします。

      注意

      [ソリューション] リンクが表示されない場合は、カスタム スクリプトの設定を確認します。Office 365 管理センター で、[管理]、[設定] を順にクリックします。[カスタム スクリプト] の下で [セルフサービスで作成されたサイトでカスタム スクリプトの実行をユーザーに許可する] をクリックします。[OK] をクリックします。 変更が有効になるまで最大で 24 時間かかる場合があります。

   7. [ソリューション] タブで、[新規] グループの [ソリューションのアップロード] をクリックします。

   8. [参照] をクリックし、crmlistcomponent.wsp ファイルを見つけて、[開く]、[OK] の順にクリックします。

   9. ソリューションを追加したら、アクティブ化 をクリックし 閉じるをクリックします。

      注意

      このソリューションをアクティブ化できない場合は、「SharePoint 2013でHTC ファイルを許可する」を参照してください。

4. ドキュメント管理の構成手順の詳細については、「SharePoint Online を使用するように Dynamics 365 (online) をセットアップする」を参照してください。

SharePoint 2013でHTC ファイルを許可する

既定では、HTML コンポーネント (.htc)ファイルは SharePoint 2013 では有効ではありません。HTCを有効にするには、次の手順に従います。

1. PowerShell を開き、Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント をダウンロードして抽出した場所に移動します。

2. https://mysharepointserver/Dynamics 365 が、リスト コンポーネントのソリューションがインストールされた URL である場合、次のコマンドを入力し、[ENTER] を押します。

   ./AllowHtcExtn.ps1 https://mysharepointserver/CRM
   

関連項目

Microsoft Dynamics CRM ダウンロード: Microsoft SharePoint 用 2016 リスト コンポーネント
SharePoint と Microsoft Dynamics 365 との統合のセットアップ
ドキュメント管理タスクに必要なアクセス許可

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